В небольшом американском городке Джупитер останавливается цирк уродов — один из последних в своем роде. Его хозяйка, Эльза Маркс, опечаленна тем, что почти никто давно уже не приходит на их представления. Но тут ей на глаза попадается история о сиамских близняшках, чья мать была недавно убита здесь, в Джупитере, и она отправляется на поиски девочек, в надежде сделать близняшек новым гвоздем программы. Жители городка с предубеждением относятся к подопечным Эльзы, и у них есть для этого некоторые основания: работники цирка — не единственные странные создания в городке. Есть и другие, далеко не столь безобидные...