يقسّم "ويل" أعضاء نادي "غلي" إلى أزواج لأداء الأغاني الروائيّة، ويضطرّ إلى التدخل عندما يمرض أحدهم... فهل يستطيع تخطّي هذا الوضع الحرج؟

لقد وصلت اللحظة التي لطالما انتظرها فريق "نيو ديركشنز"، المسابقة الإقليمية! ولكن عندما تتعجّل "سو" بالسحب، فقد تقلّ فرص حصولهم على اللقب.

يُطلب من فريق "نيو ديركشنز" تقديم أداء في حفل التخرّج بعدما تلغي فرقة "أير سابلاي" الحجز، بينما يهرع الطلاب للحصول على مرافقين في الحفل.

ها قد حان وقت التخرّج، ودفعة عام 2012 في ثانوية "ماكنلي" تتطلّع إلى ماضيها وحاضرها بينما تفكّر مليًّا في المستقبل... ولكن بأي مستقبل يحلمون؟