主演したTV番組が大コケしたレイチェルはライマに帰郷し、グリー部復活のため顧問になることに。ライバル校のコーチはブレインとシュー先生だった。

マッキンリー校に、卒業生達が勢揃い! パック、クイン、サンタナ、メルセデスにブリトニー、アーティとティナが新生グリー部を助けに一堂に会する。

"クレイン"の復活を夢見るスー。招待公演が競技会に変わり、レイチェルとキティは審査員・スーの心に響く曲を探る。サムはアメフト部員を勧誘する。