Alors que Phil tente d'aider Luke à prouver qu'il est suffisamment responsable pour avoir un vélo, Mitchell et Cameron emmènent Lily à son premier cours d'éveil.

Claire retrouve sa vieille amie Valérie, une femme d'affaires apparemment accomplie. Pendant ce temps, Jay fait une rencontre troublante dans les vestiaires.

Claire arrive enfin à convaincre Phil de vendre leur vieux break, mais pas avant d'aller faire un dernier tour en famille.

Alex se met la pression pour avoir de bons résultats à l'école. Phil et Claire tentent de la rassurer, mais une réflexion de leur fille les fait douter sur leurs propres capacités intellectuelles. L'ancienne petite amie de Mitchell ressurgit dans sa vie tandis que Jay et Gloria se rendent compte que leur nouveau couple d'amis est passablement ennuyeux...

Mitchell et Cameron s'inquiètent de l'avenir de leur petite fille : ils se demandent à qui confier Lily en cas de malheur. Avant d'arrêter leur choix, ils observent secrètement chacun des membres de la famille. Claire décide d'emmener Luke chez un psychologue, sans en avertir Phil...

Toute la famille fait du porte-à-porte : Claire fait signer une pétition afin d'installer un panneau de signalisation, Jay aide Manny à devenir un bon vendeur à l'occasion d'une collecte de fonds pour l'école et Gloria et Cameron sont à la recherche du chien...

Phil craint le pire lorsque son rendez-vous avec le médecin correspond à la fin de son stock de lames de rasoirs et qu'il rate l'appel lui annonçant les résultats... Suite à l'arrivée surprise de Javier, le père de Manny, Jay est obligé d'assister à une course de chevaux avec eux. Par ailleurs, Gloria enseigne l'espagnol à Haley, Walt joue aux jeux vidéo avec Luke, et Mitchell et Cameron entre en compétition pour des récompenses professionnelles...

Cameron retrouve son ancien partenaire de clown à l'enterrement de leur professeur. Phil se fait voler un gros contrat par une concurrente. Jay trouve le rapprochement entre Manny et la star du collège suspect. Pendant ce temps, Claire, qui vient de s'inscrire sur Facebook, est désespérée que ses filles n'acceptent pas son invitation...

Gloria est jalouse d'une serveuse à qui Jay se confie un peu trop. Claire et Cameron s'affrontent sur des questions d'éducation. Luke reçoit une médaille pour avoir éteint un incendie qu'il a lui-même allumé tandis que Phil projette de licencier Mitchell. Par ailleurs, Alex convie sa famille pour un projet scolaire artistique...

Luke veut arrêter de faire de la magie mais Phil refuse d'accepter la décision de son fils. À cause de sa grossesse, Gloria se met à ronfler et empêche le reste de la famille de dormir. C'est le premier jour de travail de Cameron, qui a trouvé un poste de professeur de musique. Mitchell prend la relève pour s'occuper de Lily...

Suite à la naissance du bébé, Gloria reçoit la visite de sa mère, Pilar, et de sa soeur, Sonia. La tension monte entre Pilar et Jay, qui ne sont pas d'accord sur le prénom de l'enfant. En l'absence de Claire, Phil tente d'aider ses enfants à résoudre leurs problèmes. Cam et Mitch, qui n'apprécient pas les remarques sarcastiques de Lily, décident de donner l'exemple...

Claire et Cam ont fini de retaper leur maison. Un agent immobilier fait une offre pour un de ses clients mais Phil la refuse car il la trouve trop basse. Deux mois plus tard, la maison n'est toujours pas vendue ! Javier, l'ex petit ami de Gloria, rend visite à Manny avec sa nouvelle conquête. Gloria s'attend à rencontrer une bimbo écervelée...

Le mariage entre Cam et Mitch approche. Tandis que Mitch, obsédé par la propreté, se retrouve coincé dans un conduit d'aération, Cam doit organiser pour Lily l'enterrement de « la femme de Larry », son chat ! Pendant ce temps, Gloria pense que Joe est touché par une malédiction familiale, Luke invite ses amis pour une soirée poker à gros enjeux et Phil se fait passer pour un bon ami auprès de ses clientes divorcées...

Grâce à un client, Jay emmène tous les parents à Las Vegas mais tient à avoir la plus belle chambre ! Claire développe une addiction aux jeux, Phil essaye d'intégrer une société secrète de magiciens et Cam s'échappe d'une journée au spa pour assister à l'enterrement de vie de garçon d'un ex de Mitch.

Gloria s'occupe de la photo familiale annuelle et demande à tout le monde de porter des vêtements de couleur sombre. Phil est chargé d'attendre un réparateur de machine à laver mais un souvenir de jeunesse l'oblige à changer ses plans et à mentir à Claire. Par ailleurs, cette dernière reproche à Cam d'être trop snob pour donner les vêtements de ses filles à Lily...

Au cours du dîner annuel de Thanksgiving, Jay commémore les réussites de chacun. Comme Phil se sent exclu, il travaille d'arrache-pied avec Haley afin de préparer un tour de magie épatant. Mais il ignore que les membres de sa famille cachent eux aussi des failles.

Phil est hospitalisé d'urgence pour une opération de la vésicule biliaire durant la saison des Broncos. Alors qu'on va bientôt l'opérer, le reste de la famille se retrouve à discuter de ses problèmes personnels ainsi que des leurs.

Gloria et Jay prêtent main forte à Haley qui cherche quel produit elle pourrait vendre à sa patronne. Mitchell offre à Cameron la possibilité de passer une journée en compagnie d'un policier en patrouille. Chez les Dunphy, Luke prépare un entretien important en vue d'intégrer une faculté, mais Phil et Claire sollicitent toujours son aide quand ils se blessent en faisant du sport.

Ce sont les fêtes de Thanksgiving. Cameron est en proie à une crise de panique lorsqu'il oublie les paroles de sa chanson préférée. Rejetant la faute sur Mitchell, il achète un poulet dont il ne peut très vite plus supporter la compagnie. Mitchell s y est attaché, mais n'ose le lui dire. Pendant ce temps, chez les Dunphy, Alex passe un entretien d'embauche en vue de décrocher un gros poste dans la fonction publique. Toute la famille doit y assister, mais lors de l'entretien, Luke qui suit un cours de psychologie, va révéler à quel type de personnalité appartiennent Claire, Haley qui aimerait progresser dans sa relation avec Dylan tout en découvrant une information inattendue et Phil qui croit avoir été malgré lui un espion russe au lycée. Jay et Gloria quant à eux entrent en conflit sur l'éducation de Joe. Gloria se montre en effet trop gentille avec lui, ce que Jay a du mal à concevoir.

Cameron se prépare à prononcer un discours de bienvenue aux terminales du lycée et invite Haley, Alex, Luke et Manny à venir témoigner de leur parcours, mais il doit aussi faire attention à une menace qui plane sur cette journée. Pendant ce temps, Jay doit participer à une vidéoconférence groupée mais il maîtrise très mal la technologie. Gloria s'arrange pour que Phil et Joe participent à une publicité familiale au centre commercial.

Jay voit son projet évoluer quand une chaîne de télévision l'appelle pour qu'il parle en direct de son nouveau business. Malheureusement, pris par le trac, il reçoit le soutien inattendu de Gloria. Mitchell a oublié son anniversaire de mariage avec Cameron et s'incruste à une soirée western qu'il gâche pendant que Claire trouve des points communs avec Lilly. Phil invite Bill et Dylan à se joindre à une soirée masculine qu'il organise avec Luke, mais il semblerait qu'il ne soit pas le mâle dominant.