Phil viene invitato a un programma televisivo in qualità di esperto immobiliare e negli studi televisivi, dove porta Haley come truccatrice personale, fa la conoscenza di un noto presentatore delle previsioni meteo, Rainer Shine, il quale accetta il suo invito a uscire insieme. Durante una cena, Phil dà il numero della figlia a Rainer, pensando di proporla come assistente o truccatrice, ma quest'ultimo pensa invece sia un via libera a uscire con lei. Rainer e Haley avviano infatti una relazione, facendo sentire Phil tradito, ma i due avranno infine occasione di chiarirsi e preservare la loro nuova amicizia. Intanto, Claire aiuta Luke a barare a Scrabble sfidando Alex, per vendicarsi di tutte le volte in cui lei vince prendendo in giro gli sconfitti. Lily soffre la convivenza con Dwight e cerca quindi di far sembrare che faccia uso di alcolici per liberarsi di lui, Gloria decide di portare Joe da una specialista per aiutarlo a sviluppare meglio il linguaggio, cogliendo l'occasione per raccogliere qualche suggerimento anche per lei stessa, mentre Jay prova ad aiutare Manny a produrre un video saggio da usare come candidatura per l'ammissione alla Juilliard School.

Per la festa del Ringraziamento, Cameron e Mitchell organizzano un pranzo in tema contadino, con tanto di costumi e animali. Presto Mitchell confessa tuttavia di aver accettato di esserne parte solo per tenere buono il compagno, avendo dato via per sbaglio il suo amato costume da clown. Anche Cam cela tuttavia una malefatta: ha speso per la festa i soldi che stavano risparmiando per una vacanza romantica. Al pranzo sono presenti anche Rainer, il presentatore televisivo frequentato da Haley e Jerry, un vicino di casa dei Dunphy lasciato dalla moglie. La presenza di Rainer indispone Phil, soprattutto quando gli annuncia di essere in proncito di partire in vacanza con la figlia. Gloria cerca di approfittare della presenza degli animali, e in particolare di una capra, per far familiarizzare Joe con gli animali, ma la stessa capra muore dopo a seguito di incidente. Jay è costretto intanto a indossare un apparecchio di monitoraggio della pressione sanguigna, e ne sarà ricordato dell'importanza dopo l'incontro casuale, presso una farmacia del posto, dell'avvocato divorzista della sua ex moglie e di quella di Jerry, che l'aveva accompagnato con Phil. L'avvocato infatti, dopo aver rinfacciato come sia diventato più ricco grazie a loro, ha quello che sembra una sorta di infarto.

Phil, Gloria e Cameron rispolverano una loro "allenza" che ormai va avanti da tempo con lo scopo di aiutarsi l'un l'altro a risolvere delle problematiche senza renderne partecipi i rispettivi consorti. In particolare, Gloria chiede aiuto a trovare il cane di Jay, Stella, e liberarsi di un collare che emana scarische elettriche se si oltrepassa un confine, mentre Cam ha bisogno di liberarsi degli inquilini russi che avrebbe dovuto sfrattare da tempo dall'appartamento sovrastante il proprio. Mentre Phil ritarda il compagno di Cameron dal rientrare a casa, Gloria approfitta quindi del suo aspetto minaccioso per scacciare i russi, ma lascia dietro una traccia che aiuterà poi Mitchell a intuire quanto accaduto. Quando più tardi l'intera famiglia si riunisce a cena per decidere dove andare in occasione delle prossime vacanze natalizie, Mitchell svela la loro intesa segreta, mentre Phil cercava goffamente di liberarsi del collare elettrico del cane. I Pritchett, per punirli, scelgono da soli il luogo della prossima vacanza di famiglia, optando per l'Italia. In realtà, Gloria, Cam e Phil li avevano subdolamente influenzati per tutto il giorno verso tale scelta.

Nel frattempo, Claire aveva faticato nello scegliere un modello di mobili per un'esposizione in autonomia, senza chiedere come abituata consiglio al padre. Haley invece si ritrova a badare alla quattordicenne figlia di Rainer, April, mentre Jay era stato chiamato a soccorrere Luke da Maggie Braithwaite, una socia del country club avvezza ad atteggiamenti inappropriati verso i dipendenti più giovani.

In occasione di San Valentino Phil fa un regalo romantico alla moglie, ma Claire, al contrario degli anni passati è sommersa dal lavoro e sembra non ricambiare i consueti gesti d'affetto. Tuttavia lei ha in serbo una sorpresa per il marito, sorprendendolo con trucchi di magia preparati per l'occasione, oltre a una cena organizzata in un esclusivo ristorante della città. Intanto, Mitchell e Cameron provano a dare consigli alla nipote Haley e all'amica Sal, che si riveleranno poco azzeccati, facendogli mettere in discussione la loro capicità di "capire" le donne. Alex scopre di essere oggetto delle attenzioni sentimentali dell'assistente della madre, Ben, mentre Jay e Gloria sono chiamati a preoccuparsi di alcune brutte abitudini che Joe sta prendendo dal padre.

Presso la scuola di Luke e Manny viene organizzata una partita di basket tra genitori e insegnanti per raccogliere fondi a scopo benefico; Phil si allena da tempo per rimediare la brutta figura fatta l'anno precedente in una medesima situazione, ma all'evento faticherà a tenere sotto controllo la pressione, anche vista l'alta presenza di pubblico, tra cui compaiono anche due stelle dell'NBA. Lo stesso evento è anche occasione per Gloria di scontrarsi con un'altra mamma, Donna Duncan, con la quale si sente in rivalità. Claire intanto cerca di nascondere al padre di aver fatto lo stesso errore di una ditta concorrente, cioè comprare alcuni mobili scadenti fatti con materiali nocivi per la salute, mentre Jay invano cerca di incuotere un po' timore al figlio più piccolo. Mitchell riprende la tradizione di prendere un tè con la nipote Haley, la quale chiede consiglio su alcune richieste fatte dal fidanzato che la mettono a disagio. Con sua delusione non si tratta tuttavia di qualcosa di piccante.

L'episodio si incentra su cinque intensi minuti vissuti dai protagonisti durante la loro vita quotidiana. Mitchell e Cameron, in procinto di partire in aereo, si vedono costretti a cambiare volo all'ultimo momento, dopo che avevano già assunto delle pillole per rilassarsi durante il viaggio. Gli effetti delle droghe complicheranno il loro tentativo di non perdere il volo di ripiego. Alex riceve al college una visita a sorpresa dei genitori, preoccupati per il non sentirla da giorni. Lì scopriranno della sua relazione con Ben. Mentre Manny cerca parcheggio nelle vicinanze di un cinema in cui è in procinto di vedere un film insieme ai genitori, Jay e Gloria litigano sul vizio di lei di voler raccontare lunghe storie senza tralasciare dettagli. Haley riceve a sorpresa una proposta di matrimonio di Rainer, ma appena lui mostra dei dubbi su tale decisione lei respinge la proposta non sentendosi ancora pronta per un passo del genere. Rainer tuttavia, consapevole di invecchiare, non è disposto a continuare la loro relazione come semplici fidanzati.

Haley incontra per la prima volta i genitori del fidanzato Arvin ma il pranzo non va affatto bene: la ragazza, subito dopo, ha un mancamento e in ospedale riceve la visita di tutti i suoi ex. In un altro ospedale Jay, Claire e Mitch cercano di approfittarsi della zia Becky, appena risvegliatasi dal coma, per risolvere alcune vecchie questioni mentre Phil, Gloria e Cam, nel tentativo di raggiungere un'escape room collocata dall'altro lato della strada, finiscono per rimanere rinchiusi nel seminterrato della struttura.