Il faccendiere di Los Angeles Ray Donovan scopre che suo padre è uscito di prigione con cinque anni di anticipo.

Ray ha un piano per rispedire in prigione Mickey.

Anche se Ray lo avvisa di lasciarli stare, Mickey interferisce di nuovo nelle vite di Terry e Bunchy.

Mickey parte con Daryll e Bunchy per Palm Springs per vedere Claudette, la sua ex ragazza e madre di Daryll.

Mickey va a trovare Ezra per sfogare il proprio risentimento.

Grazie al suo informatore dell'FBI, Ray viene a sapere delle indagini di Van Miller e cerca di farle archiviare.

Ray va a Boston a cercare Sully. Van Miller è sempre deciso a distruggere Ray e pensa di poter usare Sean Walker a questo scopo.

Ray, Terry e Bunchy commemorano l'anniversario della morte della loro sorella.

Per raccogliere delle prove, Van Miller mette un microfono addosso a Mickey prima di un incontro con Sean Walker.

Grazie ai soldi di Ezra, Ray continua con il piano di far uccidere Mickey da Sully. Come alibi, Ray intende usare la serata di boxe di Daryll in palestra.

Una persona del passato di Bunchy è vittima di un'aggressione, mentre Mickey si ritrova al centro dell'inchiesta su un recente omicidio.

Eddie è in fuga con i soldi di Sully, e Ray e Avi lo inseguono.

Cochran scopre il ruolo di Ray e Mickey nella morte di Sully. Abby obbliga Ray ad andare in terapia e Conor aggredisce un compagno di classe.

Ray riporta Mickey a Los Angeles e paga un funzionario per sorvegliarlo, mentre Cochran tiene una conferenza stampa ma non tutti credono alla sua storia.

Ray cerca di piacere a un produttore per far entrare Bridget nella scuola dei suoi sogni. Intanto Mickey esce con una vecchia fiamma, ostacolato da Keith.

Kate si concentra su Mickey, mentre un ex membro della gang minaccia la carriera di Cochran. Abby ha un nuovo amico al poligono e Bunchy trova l'amore.

Ray getta fango su Cochran che interroga Mickey. Abby cerca di divertirsi con i vicini e Bridget partecipa a una festa hip-hop.

Ashley chiede a Ray di assistere un esperto di auto-aiuto, Avi e Lena aiutano Ray a battere Cochran e Mickey incontra una direttrice discografica.

Si creano tensioni in famiglia quando tutti si ritrovano per festeggiare Conor, mentre il nuovo ragazzo di Ashley fa pressioni su Ray che incontra Cookie Brown..

Cookie chiede a Lee Drexler i diritti sulla musica di Marvin e Ray chiude l'affare, ma Lee cambia idea e Kate riapre le indagini.

Bridget riceve consigli contrastanti sul proprio alibi, Ray ottiene per Cookie i diritti della musica di Marvin e Rekon, mentre Kate cerca prove in prigione.

Ray cerca di fermare lo stalker di Ashley che crea problemi a Steve Knight. Intanto Cochran viene chiamato dal presidente e Kate indaga sul passato di Ray.

Ray cerca di insabbiare la storia di Kate, mentre Cookie paga Ray per recuperare un video dei paparazzi. Mickey, Terry, Daryll e Keith rapinano un negozio.

Mickey e Daryll scoprono che il loro furto ha fruttato meno del previsto e si danno alle scommesse, mentre Abby è indecisa tra due possibili difensori.

Ray viene ingaggiato da un'abbiente famiglia per ritrovare il figlio rapito, Mickey dà una lezione a un collega e Bunchy affronta dei lottatori.

Paige Finney chiede a Ray di aiutarla a proteggere un giocatore di football, Terry si caccia nei guai in prigione e Conor non riesce a frenare i suoi istinti.

Ray e Mickey devono fare uscire Terry di prigione per salvargli la pelle, Bunchy s'invaghisce di una lottatrice e Abby perde la pazienza con la sua famiglia.

Ray è impegnato a limitare i danni causati dalla Finney Organization, Abby è a Boston e Conor approfitta dell'assenza dei genitori per fare una festa.

Ray sostituisce Abby assente, ma il suo nuovo lavoro rischia di compromettere l'accordo con l'NFL e il governatore.

Le elezioni sono in pieno corso e Ray fa di tutto per proteggere l'accordo con la squadra dell'NFL, mentre l'attività di Mickey si rivela più difficile del previsto.

Dopo le elezioni, Ray non vuole rinunciare al sogno dell'NFL e Bunchy e Mickey si mettono in società per il bene di Teresa.

Ray affronta padre Romero e le minacce dei Minassian spingono Mickey a prendere in considerazione un eventuale patto con la polizia.

Durante la festa che Ray ha organizzato per Bunchy e Teresa, l'uomo condivide un tenero momento con Abby. L'NFL, invece, assume un vecchio rivale di Ray.

Mickey è nei pasticci e non può fare altro che chiedere aiuto a Ray, mentre Bridget si caccia nei guai a scuola.

Quando Ed Cochran cerca d'incastrare Ray per l'omicidio di Varick, l'uomo chiede a Paige di aiutarlo a dimostrare la sua innocenza e Mickey sfida la sorte a una festa.

I Minassian decidono di dare una lezione a Mickey per il suo tradimento, mettendo in pericolo l'intera famiglia Donovan e Ray scopre la verità su Bridget.

Mentre Ray cerca di riavvicinarsi alla famiglia e di sanare il suo trauma con l'aiuto di padre Romero, rimane coinvolto con un enigmatico mercante d'arte.

Il giorno di un cruciale incontro di boxe, Ray tenta di aiutare Hector a mantenere un segreto scottante. La detective Muncie usa Mickey per far leva su Ray.

Un estraneo s'introduce nella casa dei Donovan. Bridget si lascia trascinare ancora nei problemi di famiglia. Mickey prepara un piano per derubare il casinò.

Ray cerca di trovare un sistema per sbarazzarsi della mafia russa. La decisione presa da Bunchy riguardo al padrino del suo bebè crea tensioni. Mickey ritorna.

Ray e Mickey vanno a Primm, sperando di recuperare il bottino del furto al casinò. Teresa si rifugia a casa del cugino, lasciando Bunchy a occuparsi della bambina.

Mickey va in prigione e Ray è sempre più coinvolto con la mercante d'arte Sonia Kovitzky. Abby prende una decisione sull'operazione.

Ray si rivolge a un vecchio rivale per proteggere Mickey in carcere. Hector comincia ad allenarsi al Fite Club, portandosi dietro tutti i suoi problemi personali.

Una dichiarazione pubblica di Marisol provoca ripercussioni per Hector e Ray interviene. Il comportamento sconsiderato di Conor scatena reazioni adirate tra i vicini.

Il capo della mafia russa sta indagando sulla morte di Belikov e Sonia chiede aiuto a Ray. Mickey ritorna a Primm con Bunchy e Teresa.

Ray e la sua squadra contano di sfruttare i quadri della galleria Kovitzky per salvare uno di loro. Per Hector la situazione diventa insopportabile.

Ray fa un ultimo tentativo per salvare Avi e liberarsi della mafia russa, ma l'agente dell'FBI Frank Barnes interferisce. Mickey va a Las Vegas.

Ray crede che il patto stretto con Hector salverà la sua famiglia, ma è costretto a cambiare alleanze quando Sonia fa il doppio gioco.

Ray e gli altri Donovan sono colpiti da un lutto familiare. Bunchy accetta una tournée di lucha libre con i parenti. La famiglia si prepara a festeggiare un matrimonio.

In alcuni flashback, Ray e Abby vanno a Las Vegas per il loro 21º anniversario e aiutano Terry in difficoltà. Al presente, la star del cinema Natalie James assume Ray.

Ray sistema il grosso guaio combinato da Natalie. Dopo la lite con Maureen, Terry fa visita a Conor. Frank Barnes chiede a Mickey di risolvergli un problema.

Mickey aiuta Daryll a gestire un grave problema causato da un suo cliente, star del cinema. Ray cerca di andare avanti. Bridget rivela al fidanzato un segreto scioccante.

Ray facilita la risoluzione dei conflitti tra Sam e i suoi avversari. Mickey affronta Avi. Ancora scosso per la perdita subita, Bunchy vuole giustizia.

Abby prende una decisione difficile. Ray aiuta Natalie con Doug Landry e si lascia coinvolgere sempre più da Sam. Mickey cerca di aiutare Bunchy.

Mickey vuota il sacco con Ray, che si accorda con Frank Barnes. Per conto del suo cliente, una star del cinema, Daryll deve calmare Mickey. Bunchy affronta un ladro.

Nel tentativo di aiutare Abby, Ray raggiunge New York per un'oscura missione. Intanto, Abby chiede a Terry e a Bridget di aiutarla con un lugubre piano.

Il rapporto con Natalie pone Ray sotto i riflettori. Bunchy cerca di recuperare i suoi soldi. Il film di Mickey ottiene il via libera, ma lui non è contento.

Una tragedia coinvolge Ray in prima persona e la sua fedeltà verso Sam viene messa a dura prova. Terry e Ray aiutano Bunchy. Mickey ha un imbarazzante problema medico.

Nel tentativo di aiutare Bridget, Ray cerca Frank Barnes e scopre che è scomparso. A New York, Terry affronta il padre di Damon e si prende cura di Smitty.

Mickey prova a salvarsi tradendo qualcuno a lui vicino. Per aiutare Smitty, Ray conclude un losco accordo. Daryll deve prendere una decisione difficile.

A Staten Island, Ray fa amicizia con il poliziotto che lo ha salvato. Sam cerca di convincere Ray a ricominciare a lavorare per lei. In prigione, Mickey elabora un piano.

Una sorpresa coglie Bridget impreparata. Ray risolve sia il problema del ricattatore di Anita e che quello dell'accusatore di Mac, Fetu. Mickey cerca aiuto da Bunchy.

Ray punta tutto su Sam e inizia a lavorare a New York. Mickey aiuta Bunchy a commettere un crimine. Daryll deve vedersela con un attore difficile sul set.

Mickey fa una mossa importante che obbliga Ray a reagire. Mentre Bridget inizia lo stage, Smitty cerca disperatamente di uscire da un guaio.

Dopo il riavvicinamento con Bunchy, Mickey escogita un nuovo piano. Quando Conor torna a New York dopo l'addestramento base, Ray fatica a comunicare con lui.

Mentre Ray aiuta Sam dopo un attacco politico, si rende conto che forse non può fidarsi di un amico. Il piano di Mickey e Bunchy prende una piega inaspettata.

Mentre i colleghi di Mac fanno salire la tensione, alleanze contrastanti spingono Ray in un angolo. Terry, Bunchy e Daryll fanno un viaggio a Boston.

Ai ferri corti con Sam, Ray cerca di sistemare le cose. Bunchy torna a New York dopo un incontro con la zia Sandy. Bridget paga per le azioni di Ray.

Suo padre rifiuta l'aiuto di cui ha bisogno e Bridget esige delle risposte. Ray si muove per salvare la vita a Mac. Mickey approfitta di un'occasione per fare soldi.

I poliziotti corrotti prendono di mira la famiglia di Ray per obbligarlo a recuperare e nascondere una prova cruciale che aveva consegnato a Sam.

Ray, Mickey e Daryll si uniscono in una missione disperata per trovare Bridget. Intanto, l'FBI interroga Bunchy per sapere dove si trova il padre.

Smitty riceve una cruenta lezione sui doveri dei membri della famiglia Donovan. Ray regola dei conti e cerca di accettare il passato.

Mesi dopo aver spinto il padre a costituirsi, Ray lo visita in prigione per dire cose che gli pesavano. Due pescatori trovano una testa. Terry prova cure alternative.

Ray riceve notizie su suo padre e ha una ricaduta. Bunchy rischia la vita al lavoro. I Donovan coprono le loro tracce e incolpano qualcun altro dell'omicidio di Big Al.

Acclamato come eroe, Bunchy chiede un aumento. La sorella di Kevin Sullivan rivela a Ray il legame che aveva con sua sorella. Terry è portato da uno sciamano.

Per liberare Molly dal sindaco Feratti, Ray fa un rischioso prelievo in banca. Bunchy riceve un invito e Bridget aiuta Jonathan Walker Hanson a gestire uno scandalo.

Mickey, Sandy e Daryll vogliono capire perché Jimmy Sullivan aveva i soldi di una rapina del 1977. Bridget fa una confessione a Smitty. Ray e Terry vanno a Coney Island.

Mickey e Daryll s'intrufolano nella stanza di O'Malley alla casa di riposo e trovano una pista per le cassette. Jimmy Sullivan affronta Ray con i suoi sospetti su Mickey.

Alcuni flashback rivelano la rapina del 1977 e gli eventi a essa legati. Mickey adesca Jimmy Sullivan con i nastri e lo rapisce. Daryll scopre la vera natura del padre.

Ray subisce un tradimento inaspettato. Daryll coinvolge Jasmine nel suo piano, che prende una piega violenta. Terry e Bunchy affrontano lo sciamano.

Mentre Ray cerca di scagionarsi, Daryll finisce in guai ancora più seri con i Sullivan e Smitty prova a giustificare le sue azioni con Bridget.

Gli scontri con i Sullivan si rivelano letali. Mentre Mickey prosegue nell'obiettivo di convertire le azioni in contanti, Ray scopre la verità sulla morte della sorella.