Ray décide de se rendre à Boston en avion. Il est en effet amené à reprendre contact avec Patrick Sullivan, l'un des criminels les plus recherchés des Etats-Unis, et avec qui Mickey s'était associé par le passé, avant de le trahir. Ray veut l'engager pour qu'il tue son père, en échange de faux passeports...

Ray, Terry et Bunchy se remémorent, à leur façon, l'anniversaire de leur défunte soeur, Bridget. C'est l'occasion pour eux de se replonger dans le passé. Lorsque Frances apparaît avec un oeil au beurre noir, les trois frères interrompent leur cérémonial pour aller s'expliquer avec le mari de celle-ci...

Alors qu'Avi escorte Sully et sa femme, cette dernière passe un appel qui pourrait permettre au FBI de repérer son époux. A Los Angeles, Van Miller contraint Mick à interroger Sean Walker pour obtenir des aveux. Ray Donovan veut que Frank transmette un dossier compromettant pour Van Miller...

Ray met en action son plan pour faire tuer Mickey par Sully et prévoit d'assister au combat de Daryll afin d'avoir un alibi. Bunchy, lui, se rend à Los Angeles.

Ray et Avi recherchent Tiny, qui a pris la fuite avec l'argent de Sully. Ils pensent retrouver sa trace en se rendant dans les restaurants qui servent à volonté. Bunchy, qui se sent soulagé d'un poids depuis la mort du père Danny, décide de se comporter en adulte. Il met Mickey à la porte...