Stan löscht ausversehen Francines Gedächtnis, so dass sie denkt, dass sie im Jahr 1985 leben würde. Er muss alle Hebel in Bewegung setzen um sie zurück in die Gegenwart zu holen – auch die Entführung von Whitney Houston stellt da ein angebrachtes Mittel dar. Steve überwindet unterdessen seine Angst und fragt Lindsay Coolidge, ob sie mit ihm gehen will. Sie willigt ein, unter der Bedingung, dass Steve für ihre unglaublich hässliche Freundin Jewel einen Freund auftreibt.

Um einen Rivalen bei der Arbeit loswerden zu können, lädt Stan seinen Boss zu einem vergnüglichen Abendessen nach hause ein. Stan diskreditiert den Kollegen als Terroristen weil dieser beim Pita-Sandwich essen fotografiert wurde. Währenddessen steigt Roger vom Dachboden herunter um sich aus der Küche Wein zu stehlen. Stan entdeckt ihn und zerrt ihn voller Angst davor, sein Boss könnte den Außerirdischen entdecken, ins Badezimmer. Der erschrockene Roger gibt seltsame Laute von sich und dämmert weg, woraufhin Stan glaub, ihn versehentlich umgebracht zu haben. Am nächsten Tag schmeißt er das Familienmitglied in eine Tonne – alle sind traurig. Doch ist Roger wirklich tot?

Stans Wunsch nach einer Beförderung gelangt in greifbare Nähe, als Hayley - nach dem sie mit ihrem Freund Jeff Schluss gemacht hat - auf seinen Boss Bullock trifft. Nach einer heftigen Konversation über Politik scheinen sich die beiden ganz gut zu verstehen. Doch bis zur möglichen Beförderung stehen für Stan noch einige Hürden an, die es zu managen gilt. Unterdessen gelangt Steve durch Zufall an den Blackberry von US-Vizepräsident Dick Cheney. Er und Roger machen daraufhin einige Anrufe ... unter anderem mit Israel und Indien...

Stan macht eine echte Bumerang-Erfahrung als er Steve als Computernerd bezeichnet, wenig später aber dank ihm einen gefährlichen Cyberterroristen festnehmen kann, der mit seinem PC regelmäßig wichtige Gebäude und Systeme zum Absturz bringt und damit jede Menge Schaden angerichtet hat. Roger zieht es derweil auf eine Science-Fiction Convention bei der er nicht nur Freunde treffen wird.

Als Stans angeblich Vater davon scheidet, bekommt Stan heraus, dass sein wahrer Vater niemand geringes als der Superagent Jack Smith ist. Jack versucht seinen angeblichen Sohn davon zu überzeugen, aus der CIA auszutreten und seiner ultra-geheimen 'Scarlet Alliance' Spionagegruppe beizutreten.

Stan will eine Party für seinen Boss geben und geht davon aus, dass Francine sich um alles kümmert. Als diese sich jedoch weigert, wird Stan unfreilich zum Chef-Party-Planer. Das Ergebnis ist ein Desaster!

Die Smiths leben weiter in Saudi Arabien und Stan genießt die dortige patriarchalische Gesellschaftsform, während der Rest der Familie sich mit den unterschiedlichen Normen schwer tut. Francines gesellschaftskritisches Musical bringt sie unterdessen in Schwierigkeiten, so dass sie schließlich wieder in die USA zurückkehren.

Francine ist gelangweilt von ihrem alltäglichen Hausfrauen leben, und versucht sich einer Gruppe namens „The Ladybugs“ anzuschliessen. Um aufgenommen zu werden muss sie die Lüge erfinden, dass sie Stan betrügt. Als ihr das ganze zu heikel wird, versucht sie auszusteigen, was sich allerdings als schwerer als geplant herausstellt. Von nun an ist ihr Leben in Gefahr.

Stan und Roger hatten einen harten Tag. Frustriert geraten die beiden aneinander und beschließen, Rollen im Alltag zu tauschen: Stan wohnt nun auf dem Dachboden und wird zum betrunkenen Trash-TV-Gucker, und Roger startet eine Karriere in der Autoverkaufsbranche. Beide unterschätzen allerdings die Schwierigkeiten des anderen, was sie erst später bemerken: Roger wird mit der Doppelbelastung von Beruf und Familie nicht fertig, und Stan fühlt sich in der Rolle Rogers schlicht unnütz.

Als Steve verkündet, dass er endlich eine Freundin hat, könnte Stan kein stolzerer Vater sein. Aber als Stan sieht, dass sie nicht die niedliche Cheerleader ist, die er sich erwartet hat, verstärkt sich seine Fixierung auf das äußere Erscheinungsbild und er entwickelt Magersucht. Als Steve die Ursache für Stans Problem entdeckt, steht er vor einer schwierigen Wahl, um das Leben seines Vaters zu retten.

Stan Smith, der beste Vernehmungsbeamte der CIA, verliert sein Selbstvertrauen und seinen Job, als ein Autoverkäufer das Beste von ihm in einer Verhandlung bekommt. Um ausgeglichen zu sein, lässt er sich einen ausgeklügelten Betrug einfallen, der vorübergehend seiner Familie die Integrität kostet. Inzwischen errichten Roger und Steve ein provisorisches Autokino, um näher bei beliebten Schulmädchen zu sein.

Stan nimmt an einem Aufsatz Wettbewerb der CIA teil. Für den ersten Platz wird ein Treffen mit George W. Bush arrangiert. Das will sich Stan natürlich nicht entgehen lassen und trotz anfänglichen Komplikationen gewinnt er tatsächlich. Doch Hayley hasst Bush und seine Politik, weshalb sie nun versucht, ihn beim Abendessen immer wieder zur Rede zustellen, was Stan aber immer zu verhindern weiß. Roger, der unbedingt an viel Geld kommen will, hat durch seltsame Berechnungen herausgefunden, wo sich Osama Bin Laden aufhält. Da es mehrere Millionen Dollar für seine Ergreifung gibt, will er Bush darüber informieren. Stattdessen füllt er ihn jedoch versehentlich mit reichlich Alkohol ab. Nun rennt der Präsident nackt in der Nachbarschaft herum. Das ist die perfekte Chance für Hayley, Bush lächerlich zu machen und so seine politische Kariere zu beenden.

Weil Stan auf der Arbeit nicht voran kommt und sein Büro sogar aufs Klo verlegt wird, beschließt er, sich selbstständig zu machen: Er möchte feiertags Teddybären herstellen. Sein Problem ist jedoch, dass er zu lange braucht, um sie herzustellen, und die jeweiligen Feiertage längst vorbei sind, bis er fertig ist. Zu seinem Glück kann Hayleys neuer Freund, ein illegaler Einwanderer aus Mexiko, sehr gut nähen. Für nur zwei Dollar pro Stunde stellt er ihn ein. Als die Nachfrage für die Bären nun radikal steigt, beginnen seine Familienmitglieder, ebenfalls für Stan zu arbeiten. Nur hat jetzt Hayleys Freund keine Zeit mehr für sie, weshalb sie beschließt, Stan wegen seiner illegalen Angestellten bei der Polizei zu melden.

Als Stan zu spät zu einer Nuklearnotfallübung kommt und denkt, dass sie echt ist, zieht er mit der Familie in die Berge, um die vermutete Apokalypse zu überleben. Sogar als er seinen Fehler bemerkt, ist er dem Rest der Familie nicht offen gegenüber, da er die Aufmerksamkeit von ihnen genießt. Jedoch als sie einem Bergbewohner begegnen und die Wahrheit herausfinden, muss Stan einige Erklärungen abgeben.

Stan möchte seinen Boss Bullock mit einer Freundin von Francine zusammen bringen. Damit das Date ein Erfolg wird und Francine nicht recht mit ihrer Vermutung behält, dass es nichts wird, füllt er die beiden ab, bis schließlich Bullock die ausgeführte Frau versehentlich tötet. Nun muss sich Stan etwas einfallen lassen, um den Mord zu verheimlichen und so weiteren Fragen von Francine aus dem Weg zu gehen.

Mit speziellem CIA-Abhörequipment findet Stan zu seiner großen Verwunderung heraus, dass seine Nachbarn nicht allzu viel von ihm halten.

Stan betet zu Gott, um einen Freund gesendet zu kriegen. Der neue Begleiter scheint aber ein Atheist zu sein. Aus diesem Grund versucht Stan, seinem neuen Freund ein bisschen Gottesfurcht einzuflössen – mit dramatischen Folgen. Unterdessen überzeugt Roger Steve davon, dass letzterer in Hogwarts angenommen wurde.

Beim Pokern mit den Jungs kommt heraus, dass Stan eine Jungfrau ist. Als einziger am Tisch hat er noch nie jemanden töten müssen. Die Jungs und Roger versuchen sofort, einen richtigen Mann aus Stan zu machen.

Stan begibt sich auf die Jagd nach dem Ex-KGB-Agenten Sergei und ist extrem geschockt, als er feststellt, dass die Zielperson sein neuer Nachbar ist. Unterdessen war Sergei nicht untätig und hat aus Steve einen echten Kommunisten gemacht. Der absolute Worse-Case für einen CIA-Agenten!

Roger versetzt die CIA in helle Aufruhr, indem er Fotos von sich selber an lokale Medien verschickt. Als Reaktion wird die Alien Task Force gegründet, in der Roger aber durch einen Zufall zum führenden Mitarbeiter ernannt wird. Daheim hat das Ganze auch familiäre Folgen, weil Roger plötzlich Stans Vorgesetzter ist …

Stan ist seinem Chef mehr als hörig und vergrätzt damit Francine. Auch das Kuschelwochenende über den Valentinstag ist in Gefahr. Zu allem Überfluss hinterlässt Bullock nicht nur sein Adoptivkind bei Francine, während er mit Stan auf Brautschau geht, sondern parkt auch noch seine Geliebte auf dem Sofa der Smiths. Francine ist schockiert, als sie erfährt, dass sich Bullock die Geliebte angelacht hat, während seine Frau als Geisel im Irak war. Stan sieht nur einen Ausweg, um die Situation zu entschärfen: Bullocks Frau aus den Fängen der Terroristen zu befreien, damit Bullock ihn endlich wieder in Ruhe lässt …

Der CIA wird das Folter-Budget gestrichen. Jetzt überlegt man im Hauptquartier, wie man genug Geld organisieren könnte, um die zukünftigen Folterungen selbst zu finanzieren. Allerdings hat niemand hat einen vernünftigen Vorschlag und auch Stan sucht krampfhaft nach einer zündenden Idee. Da schlägt ihm Roger einen Spendenmarathon vor – eine Idee, die er schon in den 50er Jahren Jerry Lewis vorgeschlagen. Jerry setzte damals Rogers Idee in die Tat um und der Spendenmarathon wurde ein großer Erfolg. Allerdings gab Jerry die Idee als seine eigene aus und ließ Roger als Lügner dastehen. Die Geschichte wiederholt sich, als Stan Rogers Idee erst ablehnt, dann aber unter größtem Lob doch anwendet …

Anders als seine Kinder beharrt Stan als großer Prinzipienreiter auf allen möglichen Gesetzen. Als eines Tages jedoch ein bestimmtes Fett in Langley Falls verboten wird, entwickelt Stan kriminelle Energien und schmuggelt das geliebte Fett zunächst höchst persönlich über die Stadtgrenze. Als ihm die Angelegenheit jedoch zu windig wird, schickt er seinen Sohn Steve mit dem Fahrrad ins Nachbardörflein, um sein Lieblingsfett zu organisieren. Dieser wird irgendwann von dem örtlichen Polizisten Turlington angehalten, weswegen Steve mehrere Dosen Fett verschlingen muss, um die Beweise zu vernichten – eine Tat, die drastische Folgen hat.

Stan wird in Kolumbien entführt, was zu einigen Verwicklungen führt. Da Francine der festen Überzeugung ist, dass Stan niemals wiederkommen wird, verändert sich im Hause der Smiths einiges. Dementsprechend groß sind die Probleme, als Stan plötzlich doch unversehr auftaucht – und einen schockierenden Plan kundtut.

Steve und seine Freunde sind unter der Voraussetzung, entweder süße Mädchen oder Alkohol mitzubringen, zu einer Party eingeladen. Da sie keine gutaussehenden Mädchen kennen, die sie begleiten könnten, besorgen sie sich heimlich Alkohol bei einem Verkäufer, der dafür bekannt ist, Alkohol an Minderjährige zu verkaufen. Am Supermarkt angekommen, findet Steve heraus, dass Roger hinter diesem mysteriösen Verkäufer steckt, um sich ein bisschen Geld dazu zuverdienen. Hayley ist alles andere als begeistert, als sie erfährt, was Roger angestellt hat und sorgt sich um Steve. Dieser kommt schließlich sturzbetrunken mit einem dicken Mädchen nach Hause, deren Anblick Roger so schockiert, dass er seinen Fehler einsieht und schließlich sogar eine Rede bei dem ‚Mütter gegen Alkohol‘-Treffen hält, um auf mögliche Gefahren hinzuweisen.

Roger sehnt sich danach, mehr Zeit mit Stan zu verbringen. Dieser verabredet sich zwar immer wieder mit dem Außerirdischen, allerdings lässt er ihn kurz vorher hängen und ist nur dann nett zu ihm, wenn er etwas von ihm möchte. Als Stan Roger vorschlägt, gemeinsam ins Shoppingcenter zu fahren, möchte sich Roger eine erneute Enttäuschung ersparen, doch schließlich lässt er sich überreden. Was der Außerirdische nicht ahnt: Stan fährt nicht ins Einkaufszentrum, um für Roger neue Hosen zu kaufen, sondern, um sich dort mit dem General von Isla Island zu treffen …

Steve und Hayley fahren allein in die Sommerferien. Ein Kollege erzählt Stan, dass er von seiner Frau verlassen wurde, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, weil er zu langweilig war. Stan macht sich keine große Sorgen, dass ihm das gleiche widerfahren könne, da ja Roger noch zu Hause wohnt. Steve und seine Freunde versuchen in der Zwischenzeit im Sommercamp ihr Nerd Image abzulegen. Sie glauben, dass es an ihren Unterhosen liegt und lassen sich von einem mysteriösen Unterhosenverkäufer Culotten aufschwatzen.

Stan ist empört, als Hayley dem gemeinsamen Familienessen fernbleibt, um auf ein Rockkonzert zu gehen. Da er felsenfest davon überzeugt ist, eine solche Musikrichtung hätte einen schlechten Einfluss auf seine Tochter, erteilt er ihr von nun an Konzertverbot. Francine teilt Stans Ansicht jedoch nicht und besorgt Hayley heimlich die Eintrittskarte für das nächste Konzert wieder. Als der Schwindel auffliegt, ist Stan außer sich vor Wut und macht sich unverzüglich auf den Weg zur Konzerthalle, um Hayley abzuholen – doch als er die Rockmusik erst einmal auf sich wirken lässt, wechselt er schlagartig seine Meinung und lässt zum ersten Mal in seinem Leben seinen Gefühlen freien Lauf.

Stan beschwert sich über Menschen die Hilfe annehmen und das Sozialsystem ausnutzen. Seiner Meinung nach kann man immer ganz allein wieder auf die Beine kommen. Um eine Erkältung zu bekämpfen, lässt sich Stan Crack andrehen und wird auf der Stelle süchtig. Steve findet in der Zwischenzeit eine neue Freundin, deren Vater sogar zustimmt, dass sie Sex haben. Allerdings möchte er vorher bei einem Abendessen die Familie kennenlernen. Dabei kommt es zum Eclat als Stan dem Vater von Steves Freundin sexuelle Dienste anbietet, um an Bargeld für seine Cracksucht ranzukommen.

Roger wünscht sich zu seinem Geburtstag einen Roast, eine Aussprache mit kleinen Gemeinheiten, die der allgemeinen Belustigung dienen sollen. Nachdem die gesamte Familie zunächst Bedenken anmeldet, beharrt Roger jedoch darauf, dass auch wirklich böse Sachen auf den Tisch kommen und er ist zunächst tief gekränkt. Daraufhin versucht Roger die gesamte Familie auszurotten und umzubringen. Selbst ein thailändischer Knast kann ihn nicht davon abhalten, zurückzukommen. Als Stan die zündende Idee hat, bei einem CIA-Programm mitzumachen, das die ganze Familie für ein Jahr ins Weltall verfrachtet, scheinen alle gerettet, doch Roger hat es irgendwie geschafft, mit ins Raumschiff zu gelangen. Bevor er jedoch alle umbringen kann, möchte Roger seine Familie quälen und in einer Aussprache und einem Roast, der unter den Familienmitgliedern gehalten wird, finden wieder alle zueinander und am Ende ist alles gut.

Hayley und ihr On-Off-Freund Jeff haben sich verlobt. Während die beiden auf Wolke sieben schweben, sind Stan und Francine überhaupt nicht darüber erfreut, dass ihre Tochter den nichtsnutzigen Jeff heiraten möchte. Da Hayley mit solch einer Reaktion seitens ihrer Eltern bereits gerechnet hatte, ist sie gemeinsam mit ihrem Freund geflohen, um ihm heimlich das Jawort zu geben. Stan versucht dies jedoch mit allen Mitteln zu verhindern und setzt sogar ein Kopfgeld in Höhe von 50.000 Dollar auf die beiden aus …

Wer hat bei den Smiths eigentlich die Hosen an, Stan oder Roger? Roger findet heraus, dass Stan nicht schauspielern kann. Unterdessen veranstalten Steven und seine Freunde ihre letzte Pyjamaparty.

Stan will endlich befördert werden, also spielt er dem Senator Buckingham Golf. Als Roger Buckinghams Tochter versehentlich an einen Drogenboss verkauft geht alles den Bach runter.

Francine nimmt einen Job als Empfangsdame im CIA-Büro von Stan an. Das passt Stan überhaupt nicht.

Stan verbringt etwas Zeit mit Steve im Zoo. Doch er rechnet nicht damit, dass Steve im Gorilla-Gehege landet. Angespornt von einer Wette mit Hayley, beschließt Roger zum Countrysänger zu werden.

Stan verpasst mal wieder Steves Geburtstag, wie jedes Jahr. Als ihm klar wird, dass er bisher nichts von Steves Leben mitbekommen hat, versucht er krampfhaft eine Beziehung zu ihm aufzubauen – aber Steve hat keinen Bock.

Als Stan zufällig auf seine ehemalige Traumfrau aus dem CIA-Ausbildungslager trifft, ist er wieder Feuer und Flamme. Steve hat verschlafen und zieht aus Versehen einen von Hayleys Schlüpfern an. Und auf einmal gelingt Steve alles, was er anpackt…

Sommeranfang. Die CIA stellt den Dienst weitestgehend ein, und Stan kann wieder im Country Club als Platzwart jobben, um sich nach dreißig Jahren harter Arbeit vielleicht endlich die Mitgliedschaft in selbigem leisten zu können.

Stan legt sich mit einem alten Mann im Campingladen an, der ihn sofort verflucht. Daraufhin altert Stan zusehends. Schwerhörig und altersschwach verbockt er die Präsentation eines neuen Kampffahrzeugs und wird von der CIA vorübergehend beurlaubt …

Steve ist zwar ein guter Schüler, aber sehr unsportlich. Stan macht ihm klar, dass man es im Leben nur zu etwas bringt, wenn man gut in Sport ist. Kurzerhand ruft Stan das Ringer-Team der Schule wieder ins Leben und übernimmt selbst die Rolle des Coach.

Roger findet in seinem Schrank ein entzückendes Kostüm, kann sich aber nicht mehr erinnern, für welche seiner Kunstfiguren sie einmal war. Also geht er damit freudestrahlend einkaufen. Schon bald bildet sich ein wütender Mob und macht Jagd auf ihn …

Francine verbietet es Stan, während ihrem gemeinsamen Urlaub zu arbeiten. Als er jedoch von Bullock den Auftrag bekommt, einen lange verschollenen Kriegsveteranen umzubringen, geht Francine dazwischen. Unterdessen versuchen Hayley und Jeff, das romantische Gefühl zu Beginn ihrer Beziehung wiederauferstehen zu lassen. Das neueste Alter Ego von Roger, „Abigail Lemonparty“, verliebt sich Hals über Kopf in einen älteren Herrn. Steve freundet sich mit einem anderen Teenager an, der ihn auf eine Tour de Force an den Nacktbadestrand mitnimmt.

Francine fürchtet, dass sie und Stan sich immer weiter auseinanderleben und gibt hauptsächlich ihm die Schuld, weil er so viel Zeit damit verbringt, mit seinen Kumpels im „CIA Chill House“ herumzuhängen. Unterdessen werden Steve und seine Freunde in eine Boyband aufgenommen und nehmen gleich ein Musikvideo auf.

Francine ermutigt die Familienmitglieder, ihre Laster aufzugeben, was diese jedoch sogleich dazu veranlasst, sich auf Rogers Mardi Gras-Party gnadenlos zu betrinken und einen grauenhaften Pakt mit Bullock einzugehen. Auf dem Dachboden findet Roger unterdessen einen Nippelaufkleber und macht sich im Stile von Aschenputtel auf die Suche nach dem passenden Busen.

Francine langweilt der Sex mit Stan. Immer nur die Missionarsstellung ist ihr zu wenig. Und als sie Stan beichtet, dass sie es mag wenn er ihren Hintern versohlt, rastet Stan völlig aus, weil das für ihn moralisch nicht vertretbar ist. Er zitiert die Bibel und verbannt Francine in einen Wald, aus dem er sie erst wieder abholt, wenn sie verspricht, von ihren perversen Gelüsten abzulassen. Stan beichtet sein Problem Roger und der zeigt Stan die Welt der Fetische. Stan ist so begeistert, dass er gleich alles ausprobieren will und eine lange Liste macht, die er mit Francine abarbeiten will. Er holt sie wieder aus dem Wald zurück und los geht’s. Francine spielt am Anfang noch mit, aber als es ihr zu viel wird, bittet sie Roger um Hilfe. Und Roger hilft.

Stan leidet durch einen Unfall an Gedächtnisverlust. Das nutzt Francine schamlos aus, da sie eine Freundin getroffen hat, die sie lange nicht mehr gesehen hat und die am Wochenende heiratet und für die Stan immer noch ein unsensibles Arschloch ist. Als Stan im Krankenhaus erwacht und sich an nichts mehr erinnern kann, beginnt Francine, seine Persönlichkeit zu ändern. Sie macht aus unserem grobschlächtigen Stan einen ganz zahmen, sensiblen, fürsorglichen Mann. So wie sie es sich immer erträumt hat. Aber Stan ist nun so zahm, dass Francine ihm grob und unfürsorglich vorkommt. Darum entschließt er sich, Francine den Laufpass zu geben. Das tut ihr natürlich weh und sie tut alles, um ihren alten Stan wieder zu bekommen. Sie beichtet von ihrem Versuch, ihn zu ändern, und verhilft ihm mit einem Trick, sich wieder an alles zu erinnern und der alte Stan zu werden.

Stans Vorgesetzter Bullock hat entschieden, vorsorglich für einen Nachfolger zu sorgen. Seine Wahl fiel auf Stan Smith. Von jetzt ab wird Stan Smith von Avery Bullock protegiert. Am selben Tag meldet sich eine Sonderabteilung der CIA bei Stan, die ihn beauftragt, Bullock an einen geheimen Ort zu bringen, weil man glaubt, dass Bullock langsam dement wird und sein Gehirn deshalb löschen möchte. Im letzten Moment entschließt sich Stan doch, Avery zu retten und brennt mit ihm durch. Avery überzeugt Stan davon, dass es sich bei diesem Vorhaben um ein Komplott handelt. Angeblich gehört diese CIA-Abteilung zu einem Geheimbund, der alles vernichten will das alternative Energie erzeugt. Auf der Suche nach Beweisen für diesen Geheimbund fällt Stan auf, dass Bullock doch ganz schön seltsam wird. Er merkt, dass alles was Bullock sagt, Hirngespinste sind und es diesen Geheimbund gar nicht gibt. Die CIA fordert Stan auf, Bullock auszuliefern und ihn unschädlich zu machen, aber Stan entschließt sich dazu, Bullocks Leben ein würdevolles Ende zu bereiten. Im letzten Augenblick bemerken beide, dass ein elektronisches Gerät, das an Bullocks Körper festgeklebt ist, zu seiner Veränderung geführt hat.

Steve will beweisen, dass er kein Kind mehr ist, und geht mit Stan, Bullock und den anderen CIA-Männern auf deren jährlichen Jagdausflug. Roger und Klaus machen einen Roadtrip quer durch das Land.

In dieser Breaking-Bad-Parodie will Hayley Freunde gewinnen und entdeckt dabei, dass Steve ein begnadeter Ausweisfälscher ist. Sie baut das Geschäft aus, kommt dabei aber dem Fälscherkönig Kevin Ramage (dem verkleideten Roger) in die Quere.

Francine will eine Familientradition wieder aufleben lassen und in den Mittelalter-Freizeitpark „Familyland“ fahren. Als der tiefgefrorene Gründer des Parks, der böse Roy Family, jedoch aus Versehen aufgetaut wird, sind die Smiths gefangen.

Stan bringt nach seiner 100. Liquidation seine nächtliche Routine durcheinander, wodurch er im Schlaf aus Versehen einen „guten“ Stan freisetzt. Dieser ist wild entschlossen, Gutes zu tun und Stan von weiterem Töten abzuhalten.

Stan ist frustriert, dass Steve und seine Freunde nie draußen spielen. Da Francine keinen Ausflug erlaubt, betäubt er die Kinder und bringt sie auf das CIA-Holodeck. Hayley kauft Rogers Heimatstern und will von nun an seine Königin sein.

Stan nimmt ein experimentelles Medikament ein, das ihn in eine „Frau“ verwandelt.

Stan will die „Occupy“-Bewegung infiltrieren, da laut CIA-Informationen eine linksgerichtete Zelle einen terroristischen Angriff plant. Er wird jedoch gefangen. Nach seiner Rückkehr befürchtet Hayley, dass man ihren Vater „umgedreht“ hat.

Da Stan fürchtet, dass Hayley lebenspraktische Fähigkeiten fehlen, soll sie als Kellnerin in Rogers Kneipe anfangen. Als Bullock Hayleys bester Kunde wird, merkt Stan, dass er das Wissen seiner Tochter für berufliche Zwecke nutzen kann.

Stan wird wegen Budgetkürzungen von der CIA gefeuert. Da seine 20 Jahre Berufserfahrung vertraulich sind und nicht im Lebenslauf auftauchen dürfen, bekommt er nur einen Job im örtlichen Lebensmittelladen, dessen Manager Steve ist.

Roger und Francine entdecken im Wald eine Außerirdische. Roger hat eine kurze Affäre mit ihr, ist jedoch schnell genervt von ihren Eigenheiten. Er will sie also wieder loswerden, und ruft die CIA an.

Stan und seine CIA-Kollegen wollen in Thailand ein geheimes Waffenlager in die Luft sprengen, aber Bullock hat bereits eine Drohne dorthin beordert. Unterdessen machen Francine und der Rest der Familie ein Zeitlupenrennen im Wohnzimmer.

Als die CIA gezwungen ist den Haushalt zu kürzen und Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken, meldet sich Stan freiwillig für eine Stelle beim Campus Sicherheitsdienst. Währenddessen eröffnet Roger eine Frühstückspension um das Einkommen der Familie zu steigern.

Als Stan einen Engel an den Weihnachtsbaum hängt, wünscht er sich, single zu sein, und sein Wunsch geht in Erfüllung. In seiner Wunschwelt hat Direktor Lewis nun Stans Familie.

Steve beschimpft Francine, und daraufhin kocht sie nicht mehr für ihn. Er wird ein erfolgreicher Koch und tritt in einer Morgensendung auf. Unterdessen denkt Stan, dass er Menschen unsichtbar machen kann, indem er mit den Fingern schnippt.

Stan muss entsetzt mit ansehen, wie ein Paar bei einem Autounfall ums Leben kommt. Daraufhin sucht er einen Psychiater auf. Währenddessen verkosten Roger und Klaus Wein für eine Weinprobe.

Jeff kehrt aus dem Weltraum zurück. Aber ist es auch wirklich Jeff? Unterdessen passt Steve auf Snots Hamster auf.

Stan schreibt während des Autofahrens eine SMS und hat einen Unfall. Als er deswegen lügt, bekommt er ein Medikament gegen Krampfanfälle und leidet unter den Nebenwirkungen. Unterdessen hilft Roger Steve bei seiner Leistungsangst.

In der Familie sind sich alle einig, dass die 18-jährige Hayley ein Miesepeter ist. Sie fragt sich, warum sie nicht mehr die fröhliche Hayley ist, die sie als Kind war, und geht zu einem Hypnose-Arzt, der eigentlich Roger ist.

Stan hat Probleme mit seinem Arbeits-Computer und nimmt Steve mit zur CIA, damit dieser ihn repariert. Der ist aber beleidigt, weil er nicht für die CIA geeignet ist, und wird von den Erzfeinden der CIA angeworben, um Stan auszuspionieren.

Als Stan erfährt, dass sein Blutdruck gefährlich hoch ist, gibt er seinem Privatleben die Schuld. Er glaubt, sich am Strand entspannen zu können, und schleust sich in die Surfergemeinde ein, um eine Surfergang zu stellen.

Francine ärgert sich, weil Stan ihr zum Geburtstag Karten für die Washington Nationals schenkt. Doch es wird noch schlimmer, als die beiden es nicht schaffen, sich für die Kuss-Kamera im Stadion zu küssen. Stan will das in Ordnung bringen.

Stan freut sich, dass er die wichtigste Spendenaktion der CIA betreuen darf: den jährlichen Kalender. Er heuert Hayley als seine Assistentin an, aber die hat Hintergedanken, als sie den Job annimmt.

Nach der „Explosion“, einem apokalyptischen Vorfall, bei dem die Welt entvölkert wurde, kehrt ein volltätowierter Stan zurück nach Langley Falls, um seine Familie zu suchen, von der er nicht weiß, ob sie überhaupt noch am Leben ist.

Die Weihnachtsfeier bei der CIA findet ein abruptes Ende, weil einer der Agenten kein Geschenk zum Wichteln mitgebracht hat. Bullock geht leer aus und wird stinksauer.

Stan macht sich Sorgen, dass Hayley nichts aus ihrem Leben macht. Er nimmt sie mit auf eine Mission, um ihr zu zeigen, wie wichtig es ist, einen Plan zu haben. Doch wegen Bullocks schlechter Planung geht die Mission schief.

Familie Smith hat den Vatertag vergessen. Darum gestalten die anderen als Wiedergutmachung für Stan einen Tag ganz nach seinen Wünschen. Damit das ab sofort jeden Tag so ist, löscht Stan mit einem CIA-Apparat ihr Gedächtnis.

Stan ist es peinlich, als im Museum ein Gemälde eines berühmten Künstlers enthüllt wird, das Francines Genitalien zeigt. Steve will anderen helfen, nachdem das Porträt seiner Mutter ihm das Masturbieren verdorben hat.

Francine bestiehlt die CIA und gibt sich als sexy Superschurkin aus, um Stans Verführungskünste anzukurbeln. Roger bringt Hayley und Steve mit einem Trick dazu, Jay Leno zu fangen, damit er sich an ihm rächen kann.

Als Steve den gefeierten Quarterback des Footballteams zum Karriereende überredet, wird er in der ganzen Stadt geächtet. Roger zwingt Hayley, Taxifahrerin zu werden, damit sie ihre Spielschulden bei ihm abbezahlen kann.

Stan und Hayley haben sich zwar wenig zu sagen, arbeiten aber als Team zusammen, als Terroristen drohen, das Stadion der Bazooka Sharks in die Luft zu sprengen. Roger gibt sich als Escort aus.

In diesem „American Dad“-Western wird Stan vom Kopfgeldjäger Roger gesucht. Er landet in einem Städtchen, das in Bedrängnis ist, und hilft Schuldirektor Lewis, Francine, Steve und Hayley.

Als Francine erfährt, dass Stan ihre Lieblingssendung produziert hat, um sie vor schlimmen Nachrichten zu beschützen, ist sie furchtbar desillusioniert. Dank Roger entwickelt sie sich bald zu einer ausgewachsenen Verschwörungstheoretikerin und verliest ihre eigenen Nachrichten in Rogers Radiosendung. Dabei stößt sie aber auf eine echte CIA-Operation und bringt sich damit in große Gefahr.

Hayley ist entsetzt, als sie sieht, unter welch schlechten Bedingungen die Mitarbeiter der CIA arbeiten müssen und überzeugt alle – bis auf Stan – in Streik zu treten. Bullock ist von Hayleys Engagement so begeistert, dass er ihr einen Job anbietet. Steve, Roger, Francine und Klaus schauen sich indes zuhause alle Episoden von Breaking Bad an und machen dabei eine überraschende Entdeckung.

Auf einer heiklen CIA-Mission überkommt Stan wie aus dem Nichts eine schlimme Erinnerung, die ihn so unaufmerksam werden lässt, dass einem gefährlichen Waffenhändler die Flucht gelingt. Im Anschluss versucht Stan herauszubekommen, woran er leidet. Klaus hat indes eine Website online gestellt, auf der er die Missgeschicke der Familie Smith präsentieren und damit Geld verdienen will.

Obwohl angeblich ein Mörder in Langley Falls sein Unwesen treibt, lässt sich Francine nicht davon abhalten, eine Dinnerparty zu veranstalten. Freunde und Verwandte kommen zu Besuch und als die ersten Gäste verschwinden, macht Francine umgehend Roger dafür verantwortlich. Doch bald wird klar, dass der keine Schuld trägt und tatsächlich ein Mörder im Haus ist. Nun ist keiner mehr in Sicherheit.

Stan ist entsetzt, als er erfährt, dass Familie und Kollegen seine langatmigen Geschichten nicht ausstehen können. Was für eine Wohltat ist es da hingegen, junge CIA-Kadetten zu unterrichten, die an seinen Lippen hängen. Erst als die Schüler ihre erste Mission erledigen sollen und kläglich scheitern, da Stan nur uninteressante Monologe gehalten hat, ist ihm das eine Lektion.

Francine versucht, einer von Rogers Persönlichkeiten eine gute Freundin zu sein, nachdem diese damit begonnen hat, im Fernsehen Jeans zu vermarkten. Stan und Steve tauschen die Augenbrauen und müssen erfahren, wie es ist, mit den Gesichtsmerkmalen des jeweils anderen durchs Leben zu gehen.

Jeff erhält die Chance, die Marihuana-Fabrik von Tommie Tokes zu besuchen. Begleitet wird er dabei von Stan, der die Firma schon lange auf dem Radar hat und sie hochgehen lassen will.

Francine hat einen bizarren Traum, in dem sie Sex mit Jeff hat. Sie erzählt der Familie davon und Stan reagiert so, als hätte Francine ihn betrogen. Roger bietet Stan an, in Francines Traumwelt zu reisen, um herauszufinden, was Francine in Wirklichkeit denkt. In Francines Träumen treffen die beiden auf unterschiedliche Variationen von Stan.

Stan und Steve nehmen an einem e-sports Turnier teil, um die Welt zu retten. Die restliche Familie hängt in einem Treppengeländer fest.

Als sich Stan verletzt, pflegt Francine ihn gesund, weswegen er von ihr abhängig wird. Die Famile erfährt, dass Tuttle ein koreanischer Realityshow-Star ist.

Stan will mit der Familie am Spieleabend ein Labyrinth aufsuchen. Roger bekommt ein paar Gänse.

Steve und die Jungs nehmen an einem Gefängnisexperiment teil, um etwas Geld zu verdienen. Stan muss derweil den Tod seines CIA-Hausmeister-Kumpels verkraften.

Als sich einer von Rogers Charakteren in Dick verliebt, betrifft das die gesamte Familie.

„American Dad“ erreicht Platz 25 der geskripteten Prime-Time-Shows mit 300 Episoden in der Geschichte des Fernsehens, und Rogers Vergangenheit sucht ihn heim.

Stan ist von einer Puppe fasziniert, die die CIA benutzen will, um die Russen auszuspionieren.

Stan zieht nach Chicago, um Komiker zu werden, während Roger bei Steve und Hayley zu Gast ist.

Stan probiert eine neue, ultramoderne Erziehungsmethode aus – DNA-Splicing.

Stans Fantasiefreund aus der Kindheit kehrt zurück, um alte Schulden einzutreiben. Klaus muss für ein wichtiges Date sein Fischglas aufmotzen.

Stan und die Familie gehen zum Dinner in ein Buffet-Restaurant! Derweil wird Roger zu einer Blume.

Als Stan klar wird, dass er nicht weinen kann, bittet er Steve, ihm beizubringen, wie Empathie geht.

Stan verrät, dass er Freizeitkleidung noch nie gemocht hat und sich nur in Anzügen sicher fühlt.

Stan ist der Kapitän der CIA-Softballmannschaft und Steve verehrt ihn wie einen Baseballstar.

Weil Jeff es immer allen recht machen will und Konflikte scheut, wird er zum Ja-Sager.

Steve beginnt ein duales Studium, das seine Zukunft bestimmen könnte.

Als Roger seine berühmte Weihnachtssexparty genommen wird, sind die Ergebnisse ... monströs. Stan erstellt ein Magazin für Männer.

Als Stan anonyme Liebesbriefe an Francine entdeckt, macht er sich Sorgen, dass dieser heimliche Verehrer ihre Beziehung gefährden könnte.

Als Stan zu weit geht, um seinen Arbeitsfreund von Francine fernzuhalten, ist sie gezwungen, ihren neuen "kleinen" Freund zu retten.

In der Halloween-Nacht wird Stan vermisst, und die Smith-Gang begibt sich in das gruselige, verlassene CIA-Hauptquartier, um nachzuforschen.

Klaus passt auf das Haus der Smiths auf, während diese im Urlaub sind. Roger untersucht den Ursprung der starken Winde, die die Ostküste plagen.

Hayley und Jeff machen einen Aufenthalt in einem nahegelegenen Luxusresort, während die CIA gezwungen ist, sich umzubenennen.

Nach einem schrecklichen Unfall geraten Stan und Roger auf die schlimmste Art und Weise zusammen. Klaus hat mit einem Betrüger zu kämpfen.

Bullock veranstaltet genau am selben Abend wie die CIA-Arbeitsparty eine private, mit Stars besetzte Weihnachtsfeier. Stan und Klaus sind entschlossen, mit allen Mitteln einzudringen.

Um ihre Ehe zu retten, braucht Jeff Hayley, die sich ihm mehr öffnet, aber sie will nicht daran teilhaben.

Ein aufstrebender Erfinder verlässt die Farm, um in der Großstadt sein Glück zu versuchen.