Stan ist ziemlich nervös, weil die Terror-Alarmstufe erhöht wurde und ‚sie‘ überall sein könnten. Derweil verkündet Steve, dass er das begehrteste Mädchen seiner Schule, Cheerleader Lisa Silver, zu einem Date einladen will und kommt schnell zu dem Schluss, dass ihm dabei ein Hund nützlich sein könnte. Roger bricht beim Hinsetzen mit einem Stuhl ein woraufhin Francine sich dazu entschließt, ihn auf Diät zu setzen. Maurice gibt bekannt, dass er sich nie zu dem CIA-Experiment bereit erklärt hätte und Hayley fädelt zweifelhafte Deals ein um sich mit ihrem Freund Jeff heimlich treffen zu können.

Francine steigt zur erfolgreichen Immobilienmaklerin auf, was Stan in seiner Männlichkeit kränkt, weil sie plötzlich weit mehr als er verdient. Um den Status quo wieder herzustellen, ist Stan zu den radikalsten Mitteln bereit – inklusive eines Kidnappings ins berüchtigte Gefangenencamp Guantanamo. Außerdem macht er aufgrund einer Behälterverwechslung unangenehme Erfahrungen mit hochgiftigen Stoffen – bei sich zu hause. Die unbekömmliche Suppe sorgt dafür, dass Stan nur noch 24 Stunden zu leben hat! Und auch für Hayley hat die Kontamination schwerwiegende Folgen …

Stan kritisiert Hayleys Freund und lässt ihn in ordentlicher CIA-Manier entführen um die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter zu beenden, woraufhin sich Hayley dazu entschließt, aus Protest Stripperin zu werden. Primär entbrennt aber erst mal ein Kampf um die Haarfarbe von Hayley. Unterdessen überzeugt Steve den Außerirdischen Roger, sich für seine verbrannte, arme Schwester auszugeben um bei einem süßen Mädchen Punkten zu können. Der Wonder-Bra ist in diesem Fall das Ziel!

Stan löscht ausversehen Francines Gedächtnis, so dass sie denkt, dass sie im Jahr 1985 leben würde. Er muss alle Hebel in Bewegung setzen um sie zurück in die Gegenwart zu holen – auch die Entführung von Whitney Houston stellt da ein angebrachtes Mittel dar. Steve überwindet unterdessen seine Angst und fragt Lindsay Coolidge, ob sie mit ihm gehen will. Sie willigt ein, unter der Bedingung, dass Steve für ihre unglaublich hässliche Freundin Jewel einen Freund auftreibt.

Um einen Rivalen bei der Arbeit loswerden zu können, lädt Stan seinen Boss zu einem vergnüglichen Abendessen nach hause ein. Stan diskreditiert den Kollegen als Terroristen weil dieser beim Pita-Sandwich essen fotografiert wurde. Währenddessen steigt Roger vom Dachboden herunter um sich aus der Küche Wein zu stehlen. Stan entdeckt ihn und zerrt ihn voller Angst davor, sein Boss könnte den Außerirdischen entdecken, ins Badezimmer. Der erschrockene Roger gibt seltsame Laute von sich und dämmert weg, woraufhin Stan glaub, ihn versehentlich umgebracht zu haben. Am nächsten Tag schmeißt er das Familienmitglied in eine Tonne – alle sind traurig. Doch ist Roger wirklich tot?

Stan wird misstrauisch als er bemerkt, dass sein gesprächiger Nachbar Tuttle seinen Rasen nicht sprengt. Fortan schleicht er durch die Nachbarschaft, um dem Nachbar etwas nachweisen zu können. Die Erkenntnisse sind für Stan mehr als schockierend – bemerkt er doch, dass in der direkten Nachbarschaft US-Amerikaner mit arabischer Herkunft leben! Ein Konflikt mit der liberalen Hayley ist da vorprogrammiert. Steve hat derweil ganz andere Probleme: Versehentlich verletzt er Rogers Gefühle beim Videospielen aufs ungeheuerste und muss sich fortan Gedanken zur Wiedergutmachung machen.

Stan will endlich seinen „gestriegelten Bastard“-Nachbarn Chuck White bei der allsonntaglichen Fahrt zur Kirche besiegen und schneller ankommen. Doch es gelingt nicht. Und noch schlimmer: Der Diakon erklärt in seiner Messe, dass die White-Tochter Betsy für die USA als Turnerin zu den Olympischen Spielen fahren wird. Stan kocht vor Neid! Doch auch das ist noch nicht genug. Plötzlich bekommt der Diakon einen Herzinfarkt und stirbt. Die Gemeinde ist ratlos. Wer soll nun die kirchliche Leitung übernehmen? Ein handfester Wettstreit zwischen Stan und seinem schmierigen Nachbarn entbrennt!

Stans Wunsch nach einer Beförderung gelangt in greifbare Nähe, als Hayley - nach dem sie mit ihrem Freund Jeff Schluss gemacht hat - auf seinen Boss Bullock trifft. Nach einer heftigen Konversation über Politik scheinen sich die beiden ganz gut zu verstehen. Doch bis zur möglichen Beförderung stehen für Stan noch einige Hürden an, die es zu managen gilt. Unterdessen gelangt Steve durch Zufall an den Blackberry von US-Vizepräsident Dick Cheney. Er und Roger machen daraufhin einige Anrufe ... unter anderem mit Israel und Indien...

Stan, Puritaner durch und durch, sieht sich mit den sexuellen Gelüsten seines pubertären Sohnes konfrontiert und erklärt ihm, dass Masturbation eine schlechte Sache sei. Als er es eines Missverständnisses wegen selber probiert, findet er so großes gefallen dran, dass er nahezu abhängig wird. Eine tatsächliche schlechte Sache - für seine Ehe, für die Familie und für den Job. Kein Wunder, dass der geläuterte Stan sich gerne um die sexuelle Verrohung der Gesellschaft kümmern möchte!

Stan macht eine echte Bumerang-Erfahrung als er Steve als Computernerd bezeichnet, wenig später aber dank ihm einen gefährlichen Cyberterroristen festnehmen kann, der mit seinem PC regelmäßig wichtige Gebäude und Systeme zum Absturz bringt und damit jede Menge Schaden angerichtet hat. Roger zieht es derweil auf eine Science-Fiction Convention bei der er nicht nur Freunde treffen wird.

Als Stans angeblich Vater davon scheidet, bekommt Stan heraus, dass sein wahrer Vater niemand geringes als der Superagent Jack Smith ist. Jack versucht seinen angeblichen Sohn davon zu überzeugen, aus der CIA auszutreten und seiner ultra-geheimen 'Scarlet Alliance' Spionagegruppe beizutreten.

Stan will eine Party für seinen Boss geben und geht davon aus, dass Francine sich um alles kümmert. Als diese sich jedoch weigert, wird Stan unfreilich zum Chef-Party-Planer. Das Ergebnis ist ein Desaster!

Die Smiths leben weiter in Saudi Arabien und Stan genießt die dortige patriarchalische Gesellschaftsform, während der Rest der Familie sich mit den unterschiedlichen Normen schwer tut. Francines gesellschaftskritisches Musical bringt sie unterdessen in Schwierigkeiten, so dass sie schließlich wieder in die USA zurückkehren.

Francine ist vom ewigen Streit zwischen Hayley und Stan so genervt, dass sie die beiden dazu zwingt, einen kompletten Tag miteinander zu verbringen. Ihr Plan, Stan und Hayley dadurch zu versöhnen, geht aber gründlich schief, weil Stan seine Tochter zu einem Treffen der „National Gun Association Land“ mitnimmt. Hier eskalieren die Meinungsverschiedenheiten massiv! Unterdessen rächt sich Roger an Steve dafür, dass der einen seiner Kekse gegessen hat, indem er ihm weiß macht, dass er adoptiert ist.

Steves Leistungen in der Schule lassen nach, um zu bestehen muss er einen Text schreiben und lässt sich dabei von Roger inspirieren. Der Text wird ein riesen Erfolg und wird sogar als Buch publiziert. Roger ist geschmeichelt von dem vielen Ruhm, aber nur, bis er das Buch zum ersten Mal liest. Er macht sich auf den Weg in Steves Villa um ihn dort umzubringen.

Francine ist gelangweilt von ihrem alltäglichen Hausfrauen leben, und versucht sich einer Gruppe namens „The Ladybugs“ anzuschliessen. Um aufgenommen zu werden muss sie die Lüge erfinden, dass sie Stan betrügt. Als ihr das ganze zu heikel wird, versucht sie auszusteigen, was sich allerdings als schwerer als geplant herausstellt. Von nun an ist ihr Leben in Gefahr.

Stan und Roger hatten einen harten Tag. Frustriert geraten die beiden aneinander und beschließen, Rollen im Alltag zu tauschen: Stan wohnt nun auf dem Dachboden und wird zum betrunkenen Trash-TV-Gucker, und Roger startet eine Karriere in der Autoverkaufsbranche. Beide unterschätzen allerdings die Schwierigkeiten des anderen, was sie erst später bemerken: Roger wird mit der Doppelbelastung von Beruf und Familie nicht fertig, und Stan fühlt sich in der Rolle Rogers schlicht unnütz.

Stan bekommt einen saftigen Bonus und erfüllt sich damit einige Träume. Francine bittet ihn darum, ihr einen kleinen Kiosk zu kaufen und damit auch einen ihrer Träume zu erfüllen. Als Stan sich weigert, eröffnet Francine auf eigene Faust einen kleinen Backshop, um Stan zu beweisen, dass sie es auch ohne ihn schaffen kann. Und sie hat tatsächlich Erfolg. Stan kommt in Francines Abwesenheit nicht alleine mit dem Kochen klar. Weil Klaus behauptet, Kochen zu können, lässt sich Stan von ihm überreden, dessen Hirn in einen menschlichen Körper einzupflanzen. Mit seinem neuen Körper nützt er nun seine Chance und schlägt Stan nieder, um sich mit seinem Geld inkognito bei Francine beliebt zu machen. Kann Stan ihn rechzeitig stoppen?

Weil Stan in seiner Jugend schlechte Erfahrungen beim Abschlussball gemacht hat, ist er umso stolzer darauf, mit Francine, der damaligen Highschool-Ballkönigin, zu ihrem Klassentreffen zu fahren. Umso größer ist aber auch seine Enttäuschung, als sich bei Francines Klassentreffen herausstellt, dass damals zwei Stimmen nicht korrekt gezählt wurden und Francine damit keine rechtmäßige Ballkönigin ist. Nun will er mit der echten Ballkönigin zum Ball am Abend zu gehen. Damit Francine nichts mitbekommt, lässt er seinen Doppelgänger von der CIA mit ihr essen gehen.

Stan fährt mit Roger zur Junggesellenfeier eines Freundes nach Atlantic City. Nachdem beide wegen Stans schrecklichem Verhalten von der Party ausgeschlossen werden, beschließen sie, in Atlantic City etwas Spaß zu haben. Als sie später betrunken im Hotel sind, lässt sich Stan überreden, bei Rogers Ritual, das die Freundschaft festigen sollte, mitzumachen. Durch Berührung erfährt Roger alle Geheimnisse von Stan. Als dieser wieder nüchtern ist, möchte er jedoch von Roger und dem Vorgefallenem nichts mehr wissen. Weil Stan das Ritual zuhause leugnet, muss auch ihre Freundschaft darunter leiden.

Stan möchte, dass Steve in der Schule endlich populärer wird. Dazu verabreicht er ihm Wachstumshormone, die ihn größer und stärker machen sollen. Doch versehentlich gibt er ihm die falschen. Weil Steve nun übergroße Brüste hat, bekommt er jetzt mehr Aufmerksamkeit, jedoch anders, als es Stan sich vorgestellt hat. Währenddessen will Francine Ärztin werden, um Hayley zu zeigen, dass sie mehr als nur Hausarbeit kann. Weil sie von den Krankenhäusern abgelehnt wird, versorgt sie nun die „Behinderte Mafia“.

Stan erfährt, dass Steve nicht mehr an ihm und seiner Arbeit interessiert ist. Deswegen freundet er sich stattdessen mit Steves Freund Barry an. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieser dümmliche Fettsack ohne seine verhaltensändernden Pillen zu einem intelligenten Psychopathen wird. Er zerbricht Stans geliebte Tellersammlung und schiebt es Steve in die Schuhe. Daraufhin wird dieser zur Bestrafung in eine Besserungsanstalt auf einer Bohrinsel geschickt.

Zu Francines 39. Geburtstag werden ihre alten Erinnerungen wieder wach, als ihr früher George Clooney ihren Auftritt in einer Fernsehserie vermasselte und somit die Chance auf eine Schauspielkarriere nahm. Als Stan davon erfährt, beschließen beide, Clooney fertig zu machen: Francine will, dass er sich in sie verliebt, damit sie ihm dann das Herz brechen kann. In der Abwesenheit der Eltern bauen Steve und Roger mit Hilfe von Waisenkindern Weinstöcke an.

Als Stan versucht, Steve durch einen Trick dazu zu bringen, bei einem Sommercamp teilzunehmen, geht sein Plan schief und Steve landet in einem Flüchtlingslager. Jedoch Stan, der ewige Optimist, folgt Steve und schafft es, eine Olympia zwischen den Flüchtlingen und den Rebellen auf der anderen Seite des Flusses zu inszenieren.

Als Steve verkündet, dass er endlich eine Freundin hat, könnte Stan kein stolzerer Vater sein. Aber als Stan sieht, dass sie nicht die niedliche Cheerleader ist, die er sich erwartet hat, verstärkt sich seine Fixierung auf das äußere Erscheinungsbild und er entwickelt Magersucht. Als Steve die Ursache für Stans Problem entdeckt, steht er vor einer schwierigen Wahl, um das Leben seines Vaters zu retten.

Stan Smith, der beste Vernehmungsbeamte der CIA, verliert sein Selbstvertrauen und seinen Job, als ein Autoverkäufer das Beste von ihm in einer Verhandlung bekommt. Um ausgeglichen zu sein, lässt er sich einen ausgeklügelten Betrug einfallen, der vorübergehend seiner Familie die Integrität kostet. Inzwischen errichten Roger und Steve ein provisorisches Autokino, um näher bei beliebten Schulmädchen zu sein.

Stan möchte für die republikanischen Ortsgruppe von Langley Falls bei den landesweiten Versammlung sprechen. Leider nehmen diese jedoch lieber jemand anders. Frustriert geht er mit seiner Familie in ein Theater, um sich eine Vorstellung über Abraham Lincoln anzusehen. Diese sagt ihm aber überhaupt nicht zu. Deswegen beschließt er, selber ein Theaterstück über Lincoln zu machen. Dieses hat wegen seiner unfreiwillig homoerotischen Züge schnell Fans bei den schwulen Republikanern von Langley Falls. Mit ihnen freundet er sich nach anfänglichem Zweifel an und findet an ihren Lebensstil Gefallen.

Weil Hayley mit Jeff Schluss gemacht hat, sucht er sich eine neue Beschäftigung und spielt mit Steve Online-Rollenspiele. Als Hayley daraufhin merkt, dass sie von Jeff unbeachtet bleibt, möchte sie sein Herz wieder zurückgewinnen. Und so plant sie, Steves Online-Charakter zu töten. Währenddessen möchte Francine mehr Action in ihr langweiliges Leben bringen, weshalb sie Stan überredet, bei illegalen Autorennen mitzumachen. Das klappt gut, bis Francine heimlich um 50.000 Dollar auf Stan wettet, der in dieser Runde erstmals verliert.

Wegen Steves neuer Freundin fühlt sich Francine von ihm allein gelassen und nicht mehr gebraucht. Deshalb möchte sie mit Stan wieder ein Baby haben. Dieser ist allerdings strikt dagegen. Unterdessen hat Roger ein anderes Problem: Niemand nimmt ihn ernst. Deswegen schreibt er sich an Hayleys College als Professor ein, wo er durch allgemeine Ratschläge an die Studenten ihr Ansehen gewinnt. Doch ein Student nimmt Rogers Ratschläge ein bisschen zu ernst…

Francine möchte unbedingt herausfinden, warum Stan im Winter immer so niedergeschlagen ist. Er hat nämlich ein Geheimnis, das er ihr nicht sagen möchte: Er hat vor Jahren bei einen Eiskunstlauf-Wettbewerb mitgemacht und durch seinen übertrieben Ehrgeiz seine Partnerin verletzt. Um dieses schreckliche Erlebnis zu verarbeiten, verbringt er seine Zeit mit heimlichem Eislaufen. Als Francine dies herausfindet, möchte sie mit ihm zusammen an einen Wettbewerb teilnehmen. Wird Stan rückfällig werden?

Steve lässt sich bei seinen Hausaufgaben von Stan helfen. Als er sich damit in der Schule blamiert, erkennt er, dass sein Vater gar nicht so klug ist, wie er ihn immer gehalten hat. Weil er und Roger nun nicht mehr mit Stan unter einem Dach leben wollen, beschließen sie, nach New York zu ziehen, um dort mithilfe ihrer Intelligenz reich zu werden. Seine Eltern glauben allerdings, dass sie sich nur im Baumhaus verstecken. Und als ein Blitz ins Baumhaus einschlägt, halten sie Steve und Roger für tot. Die beiden Ausreißer versagen unterdessen in ihrem Vorhaben und landen in der Gosse.

Stan ist entsetzt darüber, dass die Leute anstatt „Weihnachten“ nur noch „Feiertage“ sagen. Als er deswegen einen Wutausbruch während des Heiligabends bekommt, erscheint ihm die Fee der vergangenen Weihnacht, die ihm die Bedeutung des Festes zeigen will und so mit ihm in die Zeit seiner Kindheit reist. Da hat Stan eine Idee, wie er die amerikanische Denkweise noch retten kann: Er will die Vergangenheit ändern. Doch nur die kleinsten Veränderungen können die Zukunft gewaltig beeinflussen: Amerika ist nun ein Teil der Sowjetunion.

Stan nimmt an einem Aufsatz Wettbewerb der CIA teil. Für den ersten Platz wird ein Treffen mit George W. Bush arrangiert. Das will sich Stan natürlich nicht entgehen lassen und trotz anfänglichen Komplikationen gewinnt er tatsächlich. Doch Hayley hasst Bush und seine Politik, weshalb sie nun versucht, ihn beim Abendessen immer wieder zur Rede zustellen, was Stan aber immer zu verhindern weiß. Roger, der unbedingt an viel Geld kommen will, hat durch seltsame Berechnungen herausgefunden, wo sich Osama Bin Laden aufhält. Da es mehrere Millionen Dollar für seine Ergreifung gibt, will er Bush darüber informieren. Stattdessen füllt er ihn jedoch versehentlich mit reichlich Alkohol ab. Nun rennt der Präsident nackt in der Nachbarschaft herum. Das ist die perfekte Chance für Hayley, Bush lächerlich zu machen und so seine politische Kariere zu beenden.

Weil Stan auf der Arbeit nicht voran kommt und sein Büro sogar aufs Klo verlegt wird, beschließt er, sich selbstständig zu machen: Er möchte feiertags Teddybären herstellen. Sein Problem ist jedoch, dass er zu lange braucht, um sie herzustellen, und die jeweiligen Feiertage längst vorbei sind, bis er fertig ist. Zu seinem Glück kann Hayleys neuer Freund, ein illegaler Einwanderer aus Mexiko, sehr gut nähen. Für nur zwei Dollar pro Stunde stellt er ihn ein. Als die Nachfrage für die Bären nun radikal steigt, beginnen seine Familienmitglieder, ebenfalls für Stan zu arbeiten. Nur hat jetzt Hayleys Freund keine Zeit mehr für sie, weshalb sie beschließt, Stan wegen seiner illegalen Angestellten bei der Polizei zu melden.

Ein Schock für Stan und Francine: Bei der Besichtigung der Mr. Pibb Werke erfahren sie, dass ihr Lieblingsgetränk nicht mehr hergestellt wird. Um Leute zu überzeugen, eine Petition zum Erhalt des Softdrinks zu unterschreiben, klauen sie kurzerhand das Mr. Pibb Mobil. Roger hat hingegen wichtigere Probleme: Da ihm Steve nicht mehr so viel Beachtung wie früher schenkt, fühlt er sich vernachlässigt und schlendert betrunken durch die Stadt. Am nächsten Morgen wacht er im Zimmer eines fremden Jungen, der begeistert ist, nun einen eigenen Alien zu haben. Nach anfänglicher Zurückhaltung Rogers verbringen beide viel Zeit miteinander und Roger ist froh, einen Ersatz für Steve zu haben – bis er herausfindet, dass dieser Junge auch eine finstere Seite hat…

Anlässlich des Black History Months muss Steve eine Hausarbeit über einen Afroamerikaner schreiben. Bei den Recherchierarbeiten über den von ihm ausgewählten George Washington Carver, dem Erfinder der Erdnussbutter, deckt Steve eine Verschwörung auf, die bereits seit dem Bürgerkrieg existiert. Als ein Museumsdirektor ihm die Wahrheit über den Ursprung der Erdnussbutter erzählen will, wird dieser auf mysteriöse Weise getötet. Nun wollen Steve und sein Vater die Verschwörung aufdecken und werden dabei von einer geheimen Gruppe, deren Aufgabe es ist, den Skandal geheim zu halten, verfolgt.

Als Stan zu spät zu einer Nuklearnotfallübung kommt und denkt, dass sie echt ist, zieht er mit der Familie in die Berge, um die vermutete Apokalypse zu überleben. Sogar als er seinen Fehler bemerkt, ist er dem Rest der Familie nicht offen gegenüber, da er die Aufmerksamkeit von ihnen genießt. Jedoch als sie einem Bergbewohner begegnen und die Wahrheit herausfinden, muss Stan einige Erklärungen abgeben.

Stan möchte seinen Boss Bullock mit einer Freundin von Francine zusammen bringen. Damit das Date ein Erfolg wird und Francine nicht recht mit ihrer Vermutung behält, dass es nichts wird, füllt er die beiden ab, bis schließlich Bullock die ausgeführte Frau versehentlich tötet. Nun muss sich Stan etwas einfallen lassen, um den Mord zu verheimlichen und so weiteren Fragen von Francine aus dem Weg zu gehen.

Als Francine Stan ihren geheimen „Sex-Garten“ zeigt und ihm sagt, dass sie vor ihm mit hunderten anderen Männern geschlafen hat, ist er empört, da er bisher nur mit Francine zusammen war. Francine erklärt ihm, dass der Sex mit Stan ganz anders ist, da er der einzige Mann ist, den sie wirklich geliebt hat. Da ihr Stan nicht glaubt, schlägt Francine vor, sich scheiden zu lassen, damit Stan mit anderen Frauen Sex haben kann und er merkt, dass es nicht dasselbe ist, wie mit einer Person, die man wirklich liebt. Das Problem ist nur, dass sich Stan so in eine andere Frau verliebt, anstatt nur Sex mit ihr zu haben. Wärenddessen wird Steve von einem Energydrink abhängig und tut alles, um Geld dafür zu bekommen.

Mit speziellem CIA-Abhörequipment findet Stan zu seiner großen Verwunderung heraus, dass seine Nachbarn nicht allzu viel von ihm halten.

Stan wird aufgrund dubioser Vorgänge bei der CIA suspendiert. Zum Leidwesen von Steve dauert es nicht lange bevor Stan sich eine neue Lebensaufgabe sucht. Er nimmt sich vor, Steve zum echten Mann zu machen.

Roger beschließt, endlich Geld zu verdienen und wird professioneller Kopfgeldjäger. Gemeinsam mit Stan jagt er Jeff, um einen Hasch-Deal in Florida zu verhindern.

Francine fordert, dass die Familie wieder einmal einen gemeinsamen Urlaub erleben muss. Als die Ferien dann aber unglaublich schön werden, hat sie schnell den Verdacht, dass die CIA die Finger im Spiel haben könnte.

Stan engagiert sich als Politesse, um wieder ernster genommen zu werden. Plötzlich erhält er tatsächlich die besten Plätze in Restaurants, was Francine in hohem Maße beeindruckt. Unterdessen posiert Hayley nackt für einen Kunstkurs am College und ist stark verwundert, als sie dort auf Roger trifft.

Stan betet zu Gott, um einen Freund gesendet zu kriegen. Der neue Begleiter scheint aber ein Atheist zu sein. Aus diesem Grund versucht Stan, seinem neuen Freund ein bisschen Gottesfurcht einzuflössen – mit dramatischen Folgen. Unterdessen überzeugt Roger Steve davon, dass letzterer in Hogwarts angenommen wurde.

Francines Adoptiveltern schauen unangemeldet herein. Schnell fühlt sich Stan von ihnen in die Enge getrieben und fasst den Entschluss, dass nur die Suche nach den leiblichen Eltern von Francine seine Situation verbessern kann.

Hayley beschließt, nach Frankreich auszuwandern, was Stan dazu veranlasst, Gott und die Welt in Bewegung zu versetzen, um sie an Ort und Stelle zu halten. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, Hayley zu beichten, dass sie als kleines Kind von der CIA einer Gehirnwäsche unterzogen wurde.

Beim Pokern mit den Jungs kommt heraus, dass Stan eine Jungfrau ist. Als einziger am Tisch hat er noch nie jemanden töten müssen. Die Jungs und Roger versuchen sofort, einen richtigen Mann aus Stan zu machen.

Stans republikanisches Blut kocht, weil Francine sich bereit erklärt hat, ihren schwulen Nachbarn Terry und Greg als Leihmutter behilflich zu sein. Aus diesem Grund entführt Stan das Kind nach Nebraska, wo schwule Pärchen keinerlei Rechte haben.

Stan kommt von einer weiteren, gefährlichen Mission nach hause und muss feststellen, dass seine Familie das Weihnachtsfest alles andere als konservativ begehen will. Als erste Gegenmaßnahme beschließt er, alle zur Suche nach einem besonderen Baum mit in den Wald zu nehmen – mit katastrophalen Folgen.

Stan und Roger durchleben mal wieder eine Phase, in der sie sich überhaupt nicht leiden können. Um den Haussegen wieder gerade zu rücken, greift Francine zu drastischen Maßnahmen: Sie simuliert Rogers Entführung, die von Stan untersucht werden soll.

Stan und seine Familie stellen die Charaktere in einem Remake von James Bond. Dabei muss er als Top-Agent den fiesen Tearjerker, der von Roger gespielt wird und die Erde durch diabolische Filme, die töten können, unsicher macht, stoppen.

Stans Mutter bittet ihren Sohn in einer äußerst delikaten Angelegenheit um Hilfe. Höchste Zeit für Francine, die Gelegenheit zu ergreifen, sich der unliebsamen Schwiegermutter zu entledigen. In einer gewagten Undercover-Aktion mit Roger, Cagney und Lacey soll dies geschehen.

Francine drängt Stan dazu, sich emotional mehr zu öffnen. Dies bereut sie aber schnell wieder, als er ihr gesteht, dass er ihren besten Freund, den Mann von Julie, getötet hat. Zugleich entpuppt sich Roger als waschechter Psychologe, der in solchen Beziehungskrisen teure Dienste leisten kann.

Stan begibt sich auf die Jagd nach dem Ex-KGB-Agenten Sergei und ist extrem geschockt, als er feststellt, dass die Zielperson sein neuer Nachbar ist. Unterdessen war Sergei nicht untätig und hat aus Steve einen echten Kommunisten gemacht. Der absolute Worse-Case für einen CIA-Agenten!

Roger versetzt die CIA in helle Aufruhr, indem er Fotos von sich selber an lokale Medien verschickt. Als Reaktion wird die Alien Task Force gegründet, in der Roger aber durch einen Zufall zum führenden Mitarbeiter ernannt wird. Daheim hat das Ganze auch familiäre Folgen, weil Roger plötzlich Stans Vorgesetzter ist …

Stan gehört nach einem Unfall mit einem Truck zur Gruppe der Totgeglaubten und nutzt die Chance, sich auf eine ungewöhnliche Suche durch völlig unbekanntes Terrain zu begeben.

Francine besucht pünktlich zum Frühlingsanfang ihre Eltern – freilich gegen den Wunsch von Stan. Die Aufregung um die Stippvisite sorgt dafür, dass niemand in der Familie merkt, dass Roger ganz eigene Pläne hat um sich zum ‚King of Spring Break‘ ausrufen zu lassen.

Hayley und ihr On-Off-Freund Jeff haben sich verlobt. Während die beiden auf Wolke sieben schweben, sind Stan und Francine überhaupt nicht darüber erfreut, dass ihre Tochter den nichtsnutzigen Jeff heiraten möchte. Da Hayley mit solch einer Reaktion seitens ihrer Eltern bereits gerechnet hatte, ist sie gemeinsam mit ihrem Freund geflohen, um ihm heimlich das Jawort zu geben. Stan versucht dies jedoch mit allen Mitteln zu verhindern und setzt sogar ein Kopfgeld in Höhe von 50.000 Dollar auf die beiden aus …

Stan erfährt bei einer Beerdigung zufällig davon, dass die CIA eine Maschine erfunden hat, mit der man Menschen klonen kann. Stan ist neugierig, wie diese Maschine funktioniert und nutzt die erstbeste Gelegenheit, um seinen Sohn Steve zu klonen. Daraufhin veranstaltet er mit Francine einen kleinen Wettbewerb, wer ihren Sohn wohl besser erziehen könnte. Roger hat es derweil auf das Kopfgeld abgesehen, das Stan auf Halyey ausgesetzt hat. Da ihm für Geld kein Weg zu weit ist, reist er alleine nach Thailand, um sich dort auf die Suche nach Hayley und Jeff zu machen …

Stans Haus ist jedes Halloween das schaurigste! Doch dieses Jahr hat Bucket ihn übertroffen. Das kann Stan natürlich nicht über sich ergehen lassen. Auf Rogers Rat hin nutzt er seine CIA-Kontakte aus um fünf der gefährlichsten Serienmörder als „Deko“ zu besorgen. Doch die Serienkiller im Käfig jagen keinem Angst ein. Also greift Roger zu drastischen Maßnahmen … und lässt die gefährlichen Killer in der Nachbarschaft frei!

Stan sehnt sich nach dem perfekten Lokal. Er erinnert sich an Johnson’s Parlor in Philadelphia, wo er als Junge hingegangen ist. Doch Johnson’s explodierte und Stan hat sich seitdem nirgends wohl gefühlt. Stan möchte sein eigenes Restaurant eröffnen. Steve trifft eine neue Schulkameradin, Ashley, doch sie ist ihm etwas zu komisch …Stan sehnt sich nach dem perfekten Lokal. Er erinnert sich an Johnson’s Parlor in Philadelphia, wo er als Junge hingegangen ist. Doch Johnson’s explodierte. Steve trifft eine neue Schulkameradin, doch sie ist etwas komisch …

Stan bringt Francine zu einem Hypnotiseur, der ihre Erinnerungen an ihre Standup-Comedy-Zeiten gelöscht hat. Sie bekommt eine Rolle in einer Fernsehkomödie names ‚White Rice‘ angeboten.

Jedes Jahr lädt Stan zum Erntedankfest seinen Halbbruder ein, der ein amerikanischer Ureinwohner ist. Das macht er nur um seinen Wohlstand zur Schau zu stellen. Doch als die Smiths seine Familie besuchen, wird einiges klarer. Denn Stans Halbbruder ist ein Multimillionär, der seine Familie immer zu den Smiths bringt um seiner eigenen Familie etwas Bescheidenheit beizubringen.Jedes Jahr lädt Stan zum Erntedankfest seinen Halbbruder ein, der ein amerikanischer Ureinwohner ist. Das macht er nur um seinen Wohlstand zur Schau zu stellen. Doch als die Smiths seine Familie besuchen, wird einiges klarer.

Stan wird zum Geschworenen aufgerufen und muss ausgerechnet der Anhörung von Rogers Alter Ego beiwohnen. Stan möchte unbedingt dafür sorgen, dass Roger für schuldig befunden wird.

Stan kann es kaum erwarten, Steve zu Weihnachten ein Maschinengewehr zu schenken und mit ihm beim Schießtraining mehr Zeit zu verbringen. Francine ist jedoch der Meinung, dass Steve noch zu jung für eine Waffe ist und verbietet Stan daraufhin sein Vorhaben. Wenige Tage vor Weihnachten übergibt Stan seinem Sohn die Waffe deshalb heimlich. Doch beim ersten Schießtraining zeigt sich, dass Francine Recht hatte: Steve ballert wie wild um sich und erschießt dabei aus Versehen den Weihnachtsmann...

Die gelangweilte Hausfrau Francine legt sich eine neue Identität zu. Unterdessen macht sich Steve auf Zeitreise um eine wunderschöne Frau aus einem Gemälde zu finden.

Stan und Francines neue Freunde sind viel aktiver als sie. Sie können kaum mit dem jüngeren Pärchen mithalten. Unterdessen versuchen Steve und Roger über eine Telefonhotline eine Rückerstattung zu bekommen.

Wer hat bei den Smiths eigentlich die Hosen an, Stan oder Roger? Roger findet heraus, dass Stan nicht schauspielern kann. Unterdessen veranstalten Steven und seine Freunde ihre letzte Pyjamaparty.

Stan rettet Roger vor einem Bus. Damit hat er seine Schuld dafür abbezahlt, dass Roger ihm mal das Leben gerettet hat. Stan schickt Roger weg und holt sich stattdessen Andy Dick ins Haus. Doch Roger findet einen Weg zurück.

Steve und Stan sind sich uneinig, wer der Mann im Haus ist. Stan fühlt sich von Steve eingeschüchtert. Auch bei Hayley und Jeff hängt der Haussegen schief.

Stan will endlich befördert werden, also spielt er dem Senator Buckingham Golf. Als Roger Buckinghams Tochter versehentlich an einen Drogenboss verkauft geht alles den Bach runter.

Steve will der Gruppe der coolen Kids angehören. Roger will ihn cool machen und schließt mit Klaus eine Wette ab. Stan und Francine spielen sich unterdessen Streiche, die total ausarten bis die Situation eskaliert.

Snot beichtet Hayley, dass er in sie verliebt es. Als sie ihm einne Korb gibt versuchen Roger und Steve ihn wieder aufzuheitern. Roger verkleidet sich als Steves Cousine, Jenny Fromdabloc, in die Snot sich prompt verliebt.

Der Haussegen hängt schief als sich Stan und Francine nicht einigen können, wie das Haus neu dekoriert werden soll. Es eskaliert soweit, dass sie das Haus in zwei Hälften teilen und sich gegenseitig aus ihrer Hälfte verbannen.

Francine nimmt einen Job als Empfangsdame im CIA-Büro von Stan an. Das passt Stan überhaupt nicht.

Stan verbringt etwas Zeit mit Steve im Zoo. Doch er rechnet nicht damit, dass Steve im Gorilla-Gehege landet. Angespornt von einer Wette mit Hayley, beschließt Roger zum Countrysänger zu werden.

Um sich vom Alltagsstress zu erholen, kauft sich Stan einen Whirlpool. Er ist hin und weg von den wohltuenden Kräften des Pools und vernachlässigt zunehmend seine familiären Pflichten. Doch bald fängt der Pool an, sich gegen seinen Besitzer zu wenden …

Ein schwerer Hurrikan zieht auf und alle Einwohner von Lower Langley werden angehalten, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Doch Stan Smith will sein Heim nicht Plünderern überlassen und überredet seine Familie, im Haus zu bleiben.

Roger wird Steves gesetzlicher Vormund und nimmt seine neue Aufgabe ausgesprochen ernst: Er mischt den Elternabend auf & sorgt dafür, dass Steves Schulleiter entlassen wird. Stan und Francine sind begeistert – endlich können sie ohne Kinder Urlaub machen!

Stans Kindheitstraum ist es, einmal im Leben Trauzeuge zu sein. Als sein wirklich allerallerletzter unverheirateter Freund bleibt nur noch Direktor Brian Lewis. Und so setzt Stan alles daran, Brian unter die Haube zu bekommen.

Stan verpasst mal wieder Steves Geburtstag, wie jedes Jahr. Als ihm klar wird, dass er bisher nichts von Steves Leben mitbekommen hat, versucht er krampfhaft eine Beziehung zu ihm aufzubauen – aber Steve hat keinen Bock.

Als Stan zufällig auf seine ehemalige Traumfrau aus dem CIA-Ausbildungslager trifft, ist er wieder Feuer und Flamme. Steve hat verschlafen und zieht aus Versehen einen von Hayleys Schlüpfern an. Und auf einmal gelingt Steve alles, was er anpackt…

Weihnachtszeit. Stan will beim Krippenspiel die Rolle des Jesus übernehmen, doch Pater Donovan hält ihn für zu fett. Als Stan mitbekommt, dass ausgerechnet der gotteslästerliche Roger den Jesus spielen soll, schlägt er ihn vor laufenden Kameras zusammen.

Francine ist fertig mit den Nerven. Sie ist mal wieder überfällig und befürchtet schwanger zu sein. Um ganz sicher zu gehen, macht so einen höchst ominösen Schwangerschaftstest im Internet.

Sommeranfang. Die CIA stellt den Dienst weitestgehend ein, und Stan kann wieder im Country Club als Platzwart jobben, um sich nach dreißig Jahren harter Arbeit vielleicht endlich die Mitgliedschaft in selbigem leisten zu können.

Stan will bei Rogers und Steves fiktivem Detektivbüro mitmachen, ist aber die totale Spaßbremse. Roger fordert Steve dazu auf, Stan zu feuern aber Steve bringt es nicht übers Herz. Doch dann wird Stan entführt…

Stan legt sich mit einem alten Mann im Campingladen an, der ihn sofort verflucht. Daraufhin altert Stan zusehends. Schwerhörig und altersschwach verbockt er die Präsentation eines neuen Kampffahrzeugs und wird von der CIA vorübergehend beurlaubt …

Steve ist zwar ein guter Schüler, aber sehr unsportlich. Stan macht ihm klar, dass man es im Leben nur zu etwas bringt, wenn man gut in Sport ist. Kurzerhand ruft Stan das Ringer-Team der Schule wieder ins Leben und übernimmt selbst die Rolle des Coach.

Die Familie Smith hat Geheimnisse voreinander und alle lassen sich von Roger in seiner Rolle als Dr. Pinguin therapieren. Sehr zum Verdruss von Klaus, der daraufhin einen Einberufungsbefehl fälscht und Roger an die Front in den Irak schickt.

Steve will einen Hund, aber nach seinem Kindheitstrauma kommt Stan nie wieder ein Hund ins Haus. Als kleiner Junge musste er seinen Hund Freddy einschläfern, obwohl er – wie er später erfuhr – gar nicht krank war. Und so kauft Steve sich heimlich einen …

Stan erträgt die beiden Schmarotzer Jeff und Hayley nicht mehr und würde sie am liebsten aus dem Haus werfen. Doch da Hayley Vollzeit studiert und Jeff im Fastfood-Restaurant nur den Mindestlohn verdient, können die beiden nicht ausziehen …

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht macht Hayleys Niere schlapp – sie braucht unbedingt eine Spenderniere! Als Stan sich als Spender anbietet, beichtet ihm Francine, dass er womöglich ungeeignet ist, da Hayley vielleicht gar nicht seine Tochter ist …

Roger findet in seinem Schrank ein entzückendes Kostüm, kann sich aber nicht mehr erinnern, für welche seiner Kunstfiguren sie einmal war. Also geht er damit freudestrahlend einkaufen. Schon bald bildet sich ein wütender Mob und macht Jagd auf ihn …

Stan ist entsetzt, dass sein 14-jähriger Sohn immer noch mit Spielsachen spielt und sich in Fantasiewelten flüchtet. Damit Steve endlich erwachsen wird, will Stan sich nachts heimlich in Steves Zimmer schleichen und den ganzen Kinderkram wegschmeißen…

In dieser der Episode wird es musikalisch. Denn das Alien Roger eröffnet auf dem Dachboden eine Crooner-Bar, wo er Gesang im Stil der 1920er betreibt. Bald stellt sich heraus, dass sich hinter Hayley eine sehr talentierte Sängerin versteckt, die viele Besucher aus Langley Falls auf den Plan ruft und dazu führt, dass sich Roger unsterblicher als ohnehin schon in Hayley verknallt. Stan versucht derweil beim Kauf eines neuen Autos seine Männlichkeit zu beweisen.

Francine verbietet es Stan, während ihrem gemeinsamen Urlaub zu arbeiten. Als er jedoch von Bullock den Auftrag bekommt, einen lange verschollenen Kriegsveteranen umzubringen, geht Francine dazwischen. Unterdessen versuchen Hayley und Jeff, das romantische Gefühl zu Beginn ihrer Beziehung wiederauferstehen zu lassen. Das neueste Alter Ego von Roger, „Abigail Lemonparty“, verliebt sich Hals über Kopf in einen älteren Herrn. Steve freundet sich mit einem anderen Teenager an, der ihn auf eine Tour de Force an den Nacktbadestrand mitnimmt.

Francine fürchtet, dass sie und Stan sich immer weiter auseinanderleben und gibt hauptsächlich ihm die Schuld, weil er so viel Zeit damit verbringt, mit seinen Kumpels im „CIA Chill House“ herumzuhängen. Unterdessen werden Steve und seine Freunde in eine Boyband aufgenommen und nehmen gleich ein Musikvideo auf.

Stan lädt seine Mutter ein, bei seiner Familie zu wohnen, nachdem ihr Ehemann und Stans Stiefvater gestorben ist. Es kommt jedoch schnell zum Streit, denn Roger muss fortan das Dachgeschoss mit ihr teilen. Aus Streit wird jedoch Zuneigung und so dauert es nicht lange, dass Roger und Stans Mutter heiraten. Stan muss also ab sofort mit Roger als seinem neuen Stiefvater klarkommen. Unterdessen werden Steve und seine Freunde Zeugen eines mysteriösen Flugzeugabsturzes und finden ein vermisstes Drehbuch zu einer Fortsetzung von „The Fast and The Furious“, das sie unbedingt verfilmen wollen.

Stan beschließt, dass Snot nicht lässig genug ist, um Steves bester Freund zu sein. Also versucht die beiden zu trennen, indem er in einer Eisdiele eine Schießerei inszeniert, bei der Snot der einzige Zeuge ist. Somit muss der Junge in das Zeugenschutzprogramm der CIA aufgenommen werden. Unterdessen heuert Roger Jeff an, um für ein kleines Trinkgeld seinen Dachstuhl aufzuräumen. Jedes Mal, wenn Jeff wieder nach unten kommt, raubt ihn Roger jedoch wieder aus.

Der Babysitter der Smith-Familie, Lindsay, hat sich bei einem Fußballspiel das Bein gebrochen und so sind Stan un Francine dazu gezwungen, Steve Hayley anzuvertrauen, trotz ihres extrem unverantwortlichen Verhaltens. Als Hayley Steve ein ums andere Mal aufzieht, beschließt dieser, sich aus dem Haus zu schleichen, um eine Party der coolen Kids zu besuchen.

Eine Talkshow aus Langley Falls macht publik, dass Francine das Baby Franny war, das einst von einem heldenhaften Feuerwehrmann aus einem Schacht gerettet wurde. Ausgerechnet am Jahrestag ihrer Rettung fällt Francine erneut in den Schacht und muss eine schlimme Entdeckung machen. Stan und Roger haben indes eine Geschäftsidee und glauben, mit ihrer neuen Erfindung ein Vermögen verdienen zu können.

Francine ermutigt die Familienmitglieder, ihre Laster aufzugeben, was diese jedoch sogleich dazu veranlasst, sich auf Rogers Mardi Gras-Party gnadenlos zu betrinken und einen grauenhaften Pakt mit Bullock einzugehen. Auf dem Dachboden findet Roger unterdessen einen Nippelaufkleber und macht sich im Stile von Aschenputtel auf die Suche nach dem passenden Busen.

Roger, der gerade sein Abschlusszeugnis im Archäologiestudium erhalten hat, bekommt von der Familie eine harte Abfuhr. Niemand würdigt seine Erfolge, denn sie seien alle nur erlogen und erschummelt. Francine beruhigt Roger und unterstützt ihn dabei für den bevorstehenden Marathon zu trainieren. Dies wäre der erste richtige „Erfolg“ in Rogers Leben. Steve muss währenddessen Stan für eine Schularbeit befragen. Stan will und wird ihm jedoch keine der Fragen beantworten. Auf den Rat seiner Freunde hin, seinen Dad am Telefon zu befragen, erhält Steve nur noch verstörendere Antworten. Der unsportliche Alien gewinnt durch eine List den Marathon, verliert aber das Vertrauen von Francine, welche ihm den Franny, eine Medaille den sie ihm gebastelt hat, wegnimmt. Um beides letztendlich zurückzugewinnen, inszeniert Roger ein Abenteuer, das sein Können als Archäologe beweisen soll. Natürlich verläuft nichts nach Plan, aber Francine erkennt an, dass Roger sehr wohl hart arbeiten kann, wenn er nur will. Die Reise endet mit dem Tod von Cuba Gooding Jr., dem Francine einen Stalakniten in die Brust rammt. Kurz darauf soll Steve vor der Klasse den Aussatz über seinen Dad verlesen. Anstatt dessen, ruft er einfach seinen Dad an und lässt ihn für sich reden. Die Folge endet damit, dass Roger seinen Franny zurückgewinnt und Stan den Tod Cuba Gooding Jr.s betrauert.

Diese ganze Folge ist ein großer Theaterauftritt. Die Hauptrollen spielen natürlich Stan, Francine, Bullock, Hayley, Klaus und Stans Vater, Jack, und dessen Frau Betty. In diesem Drama geht es darum, dass Dad nicht möchte, dass man seinen Geburtstag feiert, weil sein Vater ihn bei seinem achten Geburtstag verlassen hat. Stan glaubt, sein Vater wolle nichts mehr von ihm wissen. Er gräbt immer weiter in seinen Erinnerungen, bis er seiner Mutter dafür die Schuld gibt, dass sein Vater die Familie verlassen hat, weil die Mutter ihn mit einem Clown betrogen hat. Es stellt sich aber später heraus, dass der Clown sein eigener Vater war, der sich in das Clownskostüm gezwängt hat, damit sein Sohn den Geburtstag bekommt, den er sich immer gewünscht hat. Und im Grund ist Stan schuld daran, dass der Vater ihn verlassen hat. Zum Glück ist das aber alles nur ein Theaterstück und hat mit der Realität nichts zu tun.

Familie Smith geht mit Roger Essen. Der steckt wie immer in finanziellen Schwierigkeiten. Roger erzählt ihnen, dass Max Jets in einer Woche aus dem Gefängnis kommt. Max Jets ist einer von den Rollen von Roger. Max Jets hat viel Geld und lädt die Familie Smith zu allem ein. Zu Reisen, schenkt Francine Diamanten. Kurzum, der Familie Smith geht es gut. Als sich alle schon wieder auf eine Reise vorbereiten, kommt Roger, alias Max Jets, und sagt, dass sie die Reise leider abbrechen müssen, weil seine Freundin, Gina, was dagegen hat. Niemand von den Smith kennt Gina und als sie sie sehen wird ihnen klar, dass Gina nur hinter dem Geld von Max Jets her ist. Vor lauter Angst, dass die Familie Smith nicht das Vermögen von Max Jets erbt, schmieden sie einen Plan, wie sie Max Jets am besten umbringen. Als sie aber sehen, dass zwischen Gina und Max Jets wahre Liebe entstanden ist, entschuldigen sie sich bei Max, der plötzlich auf der Hochzeit mit Gina stirbt. Nicht die Smith haben Max umgebracht, sondern Gina. Nach seiner Beerdigung wird ein Testament verlesen und der Alleinerbe ist der Sohn von Max Jets, Jerry Jets, der jetzt mit Gina zusammen ist. Aber das alles zu erklären, ist so kompliziert, dafür hat nicht mal Roger genügend Zeit.

Stan hat große Angst, dass sein Schwiegersohn Jeff herausbekommt, dass Roger ein Außerirdischer ist, wenn er ihn nackt durchs Haus rennen sieht. Da Roger aber keine Lust hat, sich immer anzuziehen, gaukelt er Jeff vor, dass er sein unsichtbarer Freund ist, den nur er sehen kann. Leider verplappert sich Klaus und der Schwindel fliegt auf. Stan, der jetzt Angst um seine Familie hat, da die CIA ihm etwas antun könnte, wenn die rausbekommen, dass er einen Außerirdischen im Haus hat, will einen von beiden erschießen. Jeff, weil er das Geheimnis garantiert nicht für sich behalten kann oder Roger, dann hat er ja kein Geheimnis mehr. Da Roger Angst um sein Leben hat, entschließt er, die Erde zu verlassen. Aber Roger wär’ nicht Roger, wenn er nicht noch einen kleinen Trick auf Lager hätte.

Stan Smith ist Stan Smith, aber in dieser Folge ist er eine Art James Bond. Er bekommt von Bullock den Auftrag, Black Villain zur Strecke zu bringen, der gespielt wird von Principal Lewis. Francine ist Stans Gespielin und heißt Sexpun. In der Rolle des Tearjerker, einem ehemaligen Bösewicht, den Stan aus dem Gefängnis holt, sieht man natürlich Roger. Stan soll Black Villain zur Strecke bringen, weil er alle Haartrockner geklaut hat und tonnenweise Sand. Keiner weiß, warum. Durch seine unermüdliche Detektivarbeit findet er heraus, dass Black Villain vorhat, alle Haartrockner an den Nordpol zu packen und dort laufen zu lassen, damit das Eis schmilzt, es eine Flutwelle gibt, die bis nach Amerika reicht, genauer gesagt bis nach Detroit, wo Black Villain sein Haus hat. Mit Hilfe des Sandes, den er geklaut hat, wird er ein Strandhaus mit einer Stadt haben, was er teuer verkaufen kann. Aber ohne Frage wird Stan Smith ihm einen Strich durch die Rechnung machen.

Hiko scheucht ihren Sohn Toshi und dessen Schwester Akiko von einer außerschulischen Aktivität zur anderen, denn sie will unbedingt, dass ihre Kinder auf ein Elite-College kommen. Francine beobachtet das und setzt jetzt alles daran, dass Steve auch auf ein solches College kommen kann. Im Gegensatz zu Hikos Kindern, die superbegabt sind, kann Steve natürlich gar nichts. Außer super buchstabieren. Also schickt Francine ihn auf jeden nur erdenklichen Buchstabier-Wettbewerb. Aber auch Akiko wird von ihrer Mutter auf diese Wettbewerbe geschickt. Steve und Akiko sind darüber gar nicht glücklich und treffen sich heimlich an einem Wasserfall. Francine ahnt die starke Konkurrenz und entführt Akiko, damit Steve keine Konkurrenz bei den Wettbewerben hat. Akikos Mutter, Hiko, befreit ihre Tochter und es kommt zu einem großen Show-Down, der aber eine ungeahnte Wendung nimmt.

Francine langweilt der Sex mit Stan. Immer nur die Missionarsstellung ist ihr zu wenig. Und als sie Stan beichtet, dass sie es mag wenn er ihren Hintern versohlt, rastet Stan völlig aus, weil das für ihn moralisch nicht vertretbar ist. Er zitiert die Bibel und verbannt Francine in einen Wald, aus dem er sie erst wieder abholt, wenn sie verspricht, von ihren perversen Gelüsten abzulassen. Stan beichtet sein Problem Roger und der zeigt Stan die Welt der Fetische. Stan ist so begeistert, dass er gleich alles ausprobieren will und eine lange Liste macht, die er mit Francine abarbeiten will. Er holt sie wieder aus dem Wald zurück und los geht’s. Francine spielt am Anfang noch mit, aber als es ihr zu viel wird, bittet sie Roger um Hilfe. Und Roger hilft.

Stan leidet durch einen Unfall an Gedächtnisverlust. Das nutzt Francine schamlos aus, da sie eine Freundin getroffen hat, die sie lange nicht mehr gesehen hat und die am Wochenende heiratet und für die Stan immer noch ein unsensibles Arschloch ist. Als Stan im Krankenhaus erwacht und sich an nichts mehr erinnern kann, beginnt Francine, seine Persönlichkeit zu ändern. Sie macht aus unserem grobschlächtigen Stan einen ganz zahmen, sensiblen, fürsorglichen Mann. So wie sie es sich immer erträumt hat. Aber Stan ist nun so zahm, dass Francine ihm grob und unfürsorglich vorkommt. Darum entschließt er sich, Francine den Laufpass zu geben. Das tut ihr natürlich weh und sie tut alles, um ihren alten Stan wieder zu bekommen. Sie beichtet von ihrem Versuch, ihn zu ändern, und verhilft ihm mit einem Trick, sich wieder an alles zu erinnern und der alte Stan zu werden.

Stans Vorgesetzter Bullock hat entschieden, vorsorglich für einen Nachfolger zu sorgen. Seine Wahl fiel auf Stan Smith. Von jetzt ab wird Stan Smith von Avery Bullock protegiert. Am selben Tag meldet sich eine Sonderabteilung der CIA bei Stan, die ihn beauftragt, Bullock an einen geheimen Ort zu bringen, weil man glaubt, dass Bullock langsam dement wird und sein Gehirn deshalb löschen möchte. Im letzten Moment entschließt sich Stan doch, Avery zu retten und brennt mit ihm durch. Avery überzeugt Stan davon, dass es sich bei diesem Vorhaben um ein Komplott handelt. Angeblich gehört diese CIA-Abteilung zu einem Geheimbund, der alles vernichten will das alternative Energie erzeugt. Auf der Suche nach Beweisen für diesen Geheimbund fällt Stan auf, dass Bullock doch ganz schön seltsam wird. Er merkt, dass alles was Bullock sagt, Hirngespinste sind und es diesen Geheimbund gar nicht gibt. Die CIA fordert Stan auf, Bullock auszuliefern und ihn unschädlich zu machen, aber Stan entschließt sich dazu, Bullocks Leben ein würdevolles Ende zu bereiten. Im letzten Augenblick bemerken beide, dass ein elektronisches Gerät, das an Bullocks Körper festgeklebt ist, zu seiner Veränderung geführt hat.

Jeff wurde vor ein paar Folgen von Aliens ins All mitgenommen. Die haben nicht vor, ihn auf die Erde zurück zu lassen, sondern wollen ihn als Arbeitssklaven benutzen. Das Raumschiff, auf dem er sich befindet, ähnelt einer großen Mall. Jeff wird dazu verdonnert, an einem Kebab-Stand zu arbeiten. Dort lernt er Sinbad kennen, der schon einige Monate auf diesem Raumschiff verbracht hat. Sinbad erzählt ihm, dass es einen Weg gibt, wieder auf die Erde zurück zu kommen, nämlich einen großen Test. Der Imperator des Raumschiffs will sehen, ob Derjenige, der sich dem Test unterzieht, die Wahre Liebe gefunden hat. Ist das so, kann er wieder zurück auf die Erde. Jeff fällt durch diesen Test durch, aber nur weil der Imperator das Testergebnis manipuliert hat. Jeff kriegt raus, dass der Imperator selber mal verliebt war und schwer enttäuscht wurde und darum hat er der Liebe den Krieg erklärt. Da Jeff Hayley aber abgöttisch liebt und er es ohne sie einfach nicht mehr aushält, gelingt es ihm auf trickreiche Art das Raumschiff in Richtung Erde zu verlassen.

Klaus war früher Teil der Ostdeutschen Skispringer-Olympiamannschaft, bis ihn die CIA gefangen nahm und seinen Körper tauschte, und zwar mit einem Goldfisch. Seitdem ist Klaus verzweifelt auf der Suche nach einem menschlichen Körper. Als Wissenschaftler im Eis den verschollenen Körper von Klaus finden, bittet er Stan ihm zu helfen, den wieder zu bekommen um so wieder ein Mensch zu werden. Aber leider ist der Körper nicht richtig gekühlt worden und ist total verwest. Als Stan und Klaus zur CIA fahren, gelingt es Klaus, seinen Körper mit Stan zu tauschen. Nun schwimmt Stan in einem Goldfischglas und Klaus kann in Stans Körper endlich wieder zum Skispringen gehen. Er möchte der Welt beweisen, dass der von ihm erfundene Sprung, Flippity Flop, tatsächlich funktioniert und man damit neue Weiten erreichen kann. Francine, Hayley und Stan haben natürlich Angst, dass sich Klaus bei diesem Sprung verletzt und somit ja auch den Körper von Stan ruiniert. Es kommt zu einer großen Verfolgungsjagd auf Skiern, bei der der Körper von Klaus völlig kaputt geht und der Körper von Stan sich ein Bein bricht. Dadurch ist es möglich, dass die beiden wieder in ihre alten Körper zurückkehren. Klaus als Fisch und Stand als Stan. Stan verspricht Klaus, alles daran zu setzen, um einen passenden Körper für ihn zu finden. Aber ob das je passieren wird...

Steve und Snot klonen sich mit der CIA-eigenen Maschine Begleiterinnen für den anstehenden Schulball. Das Ergebnis sind aber zwei überschnell wachsende Babys, und nun sind Vaterqualitäten gefragt. Stan nimmt das geklonte Dodo Daren auf.

Francines „Poltergasmus“ geht um, da Stan sie im Bett nicht befriedigen kann. Roger holt das Medium Zelda Rubinstein zu Hilfe, um den Geist zu bannen. Hayley stellt der Familie ihren neuen Freund Mauricio vor.

Steve will beweisen, dass er kein Kind mehr ist, und geht mit Stan, Bullock und den anderen CIA-Männern auf deren jährlichen Jagdausflug. Roger und Klaus machen einen Roadtrip quer durch das Land.

Um zu zeigen, dass sie eine „coole“ Mutter ist, zeigt Francine Steve verschiedene Tricks zum Ladendiebstahl. Als ein Coup scheitert, wird Steve in einen Sweatshop in Venezuela geschickt. Roger, Hayley und Klaus gründen ein Balalaika-Trio.

Stan will Thanksgiving gemütlich vor dem TV verbringen, doch Francine lädt ihre Adoptiveltern ein. Francines Mutter ermutigt Hayley, wieder auf Dates zu gehen, und lädt einen Kandidaten ein. Beim Festessen zeigen sich ihre wahren Absichten.

Damit Snot den Tod seines Vaters verwinden kann, machen sich Steve und seine Freunde mit ihm auf den weiten Weg zur Beerdigung, doch unterwegs verliebt sich Steve. Stan und Roger streiten über die Einnahmen aus einer gemeinsamen Erfindung.

In dieser Breaking-Bad-Parodie will Hayley Freunde gewinnen und entdeckt dabei, dass Steve ein begnadeter Ausweisfälscher ist. Sie baut das Geschäft aus, kommt dabei aber dem Fälscherkönig Kevin Ramage (dem verkleideten Roger) in die Quere.

Als Steve sich zu Weihnachten danebenbenimmt, nimmt Stan ihn mit zu Opa Jack, der ihm vom Krampus erzählt. Als der aber Steve zur Strafe entführt, müssen Stan und Roger eingreifen. Hayley hat einen neuen Job, ist aber nicht glücklich damit.

Roger hat einen Autounfall, als er ein Unten-ohne-Blitzerfoto machen will. Nach dem Koma kann er in die Zukunft sehen und rettet die Smiths so vor einem Feuer. Da er seine Fähigkeiten aber nicht nur zum Guten einsetzt, gibt es bald Ärger.

Francine will eine Familientradition wieder aufleben lassen und in den Mittelalter-Freizeitpark „Familyland“ fahren. Als der tiefgefrorene Gründer des Parks, der böse Roy Family, jedoch aus Versehen aufgetaut wird, sind die Smiths gefangen.

Stan bringt nach seiner 100. Liquidation seine nächtliche Routine durcheinander, wodurch er im Schlaf aus Versehen einen „guten“ Stan freisetzt. Dieser ist wild entschlossen, Gutes zu tun und Stan von weiterem Töten abzuhalten.

Roger will Steve per Gesichtstausch ein Date mit einer heißen Mitschülerin verschaffen und dann zurücktauschen, ändert aber seine Meinung. Stan und Francine sind als Stewardessen wie Drei Engel für Charlie gegen Mark Cuban im Einsatz.

Stan ist frustriert, dass Steve und seine Freunde nie draußen spielen. Da Francine keinen Ausflug erlaubt, betäubt er die Kinder und bringt sie auf das CIA-Holodeck. Hayley kauft Rogers Heimatstern und will von nun an seine Königin sein.

Stan nimmt ein experimentelles Medikament ein, das ihn in eine „Frau“ verwandelt.

Stan will die „Occupy“-Bewegung infiltrieren, da laut CIA-Informationen eine linksgerichtete Zelle einen terroristischen Angriff plant. Er wird jedoch gefangen. Nach seiner Rückkehr befürchtet Hayley, dass man ihren Vater „umgedreht“ hat.

Da Stan fürchtet, dass Hayley lebenspraktische Fähigkeiten fehlen, soll sie als Kellnerin in Rogers Kneipe anfangen. Als Bullock Hayleys bester Kunde wird, merkt Stan, dass er das Wissen seiner Tochter für berufliche Zwecke nutzen kann.

Stans CIA-Kollegen bringen ihm „Rubbernecking“ bei, mit dem man unbemerkt von der Ehefrau andere Damen beobachten kann.

Stan wird wegen Budgetkürzungen von der CIA gefeuert. Da seine 20 Jahre Berufserfahrung vertraulich sind und nicht im Lebenslauf auftauchen dürfen, bekommt er nur einen Job im örtlichen Lebensmittelladen, dessen Manager Steve ist.

Hayley macht ein Praktikum im örtlichen Nachrichtensender, wo sie für eine Reporterin à la Nancy Grace arbeitet. Dabei ist es der verkleidete Roger.

Hayley trauert noch immer wegen Jeffs Entführung. Die Bekanntschaft mit Millionär Matt Davis hilft ihr, nach vorn zu blicken, bis Steve und Snot entdecken, dass Jeff lebt und versucht, zu ihr zurückzukommen.

Hayley beschließt, sich die Haare blond zu färben, um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Unterdessen versuchen Stan und Steve, ein neues Zuhause für die Smiths zu finden.

Stan und seine CIA-Kollegen wollen in Thailand ein geheimes Waffenlager in die Luft sprengen, aber Bullock hat bereits eine Drohne dorthin beordert. Unterdessen machen Francine und der Rest der Familie ein Zeitlupenrennen im Wohnzimmer.

Snot findet heraus, dass er ein Karate-Genie ist. Daraufhin will Steve seinen Freund davor bewahren, ein schlimmer Junge zu werden. Derweil entwickelt Klaus einen fürchterlichen Gestank und muss sein Haustierdasein im Freien fristen.

Als die CIA gezwungen ist den Haushalt zu kürzen und Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken, meldet sich Stan freiwillig für eine Stelle beim Campus Sicherheitsdienst. Währenddessen eröffnet Roger eine Frühstückspension um das Einkommen der Familie zu steigern.

Francines Schwester Gwen kommt zu Besuch und führt nichts Gutes im Schilde. Unterdessen lernt Steve von Stan die Kunst des Umarmens, und Klaus hilft Roger dabei, für Dramatik zu sorgen.

Als Stan einen Engel an den Weihnachtsbaum hängt, wünscht er sich, single zu sein, und sein Wunsch geht in Erfüllung. In seiner Wunschwelt hat Direktor Lewis nun Stans Familie.

Hayley und Steve treten einem rein weiblichen Inlineskating-Team bei. Indessen bekommen Stan und Francine Besuch von einem allwissenden Gärtner.

Steve beschimpft Francine, und daraufhin kocht sie nicht mehr für ihn. Er wird ein erfolgreicher Koch und tritt in einer Morgensendung auf. Unterdessen denkt Stan, dass er Menschen unsichtbar machen kann, indem er mit den Fingern schnippt.

Hayley sucht sich einen Job und verliebt sich in einen Arbeitskollegen. Derweil werden Steve und Francine von Stan zu einem Mutter-Sohn-Tanz kutschiert.

Während eines Urlaubs in Los Angeles, Kalifornien, tritt Stan der Welt des alten Hollywood bei. Unterdessen werden Steve und Hayley von Roger in Hundeboxen gesperrt und trainiert.

Francines Roman ist für einen Preis nominiert, darum fährt die ganze Familie nach New York. Unterdessen hängen Stan und Hayley mit dem Schauspieler Robert Wuhl ab, und Steve und Roger lassen „Rolli und den Beinmann“ wieder aufleben.

Stan muss entsetzt mit ansehen, wie ein Paar bei einem Autounfall ums Leben kommt. Daraufhin sucht er einen Psychiater auf. Währenddessen verkosten Roger und Klaus Wein für eine Weinprobe.

Jeff kehrt aus dem Weltraum zurück. Aber ist es auch wirklich Jeff? Unterdessen passt Steve auf Snots Hamster auf.

American Dad wird an einen chinesischen Geschäftsmann verkauft. Und als Stan seinen Hochzeitstag vergisst, lässt er Francine in eine Irrenanstalt einweisen.

Stan schreibt während des Autofahrens eine SMS und hat einen Unfall. Als er deswegen lügt, bekommt er ein Medikament gegen Krampfanfälle und leidet unter den Nebenwirkungen. Unterdessen hilft Roger Steve bei seiner Leistungsangst.

In Langley Falls soll ein Footballstadion gebaut werden. Stan erfährt, dass für die Bauarbeiten ein alter Baum gefällt werden soll. Ein Baum, den er für seinen Vater hält.

Steve setzt immer noch alles daran, eine weibliche Brust anzufassen, und will deshalb dem Wasserballteam seiner Schule beitreten. Da seine Versuche nicht von Erfolg gekrönt sind, sucht er sich Hilfe von Klaus und wird zum Star des Teams.

In der Familie sind sich alle einig, dass die 18-jährige Hayley ein Miesepeter ist. Sie fragt sich, warum sie nicht mehr die fröhliche Hayley ist, die sie als Kind war, und geht zu einem Hypnose-Arzt, der eigentlich Roger ist.

Stan hat Probleme mit seinem Arbeits-Computer und nimmt Steve mit zur CIA, damit dieser ihn repariert. Der ist aber beleidigt, weil er nicht für die CIA geeignet ist, und wird von den Erzfeinden der CIA angeworben, um Stan auszuspionieren.

Als Stan erfährt, dass sein Blutdruck gefährlich hoch ist, gibt er seinem Privatleben die Schuld. Er glaubt, sich am Strand entspannen zu können, und schleust sich in die Surfergemeinde ein, um eine Surfergang zu stellen.

Francine ärgert sich, weil Stan ihr zum Geburtstag Karten für die Washington Nationals schenkt. Doch es wird noch schlimmer, als die beiden es nicht schaffen, sich für die Kuss-Kamera im Stadion zu küssen. Stan will das in Ordnung bringen.

Stan freut sich, dass er die wichtigste Spendenaktion der CIA betreuen darf: den jährlichen Kalender. Er heuert Hayley als seine Assistentin an, aber die hat Hintergedanken, als sie den Job annimmt.

Steve verkauft Schokolade für eine Spendenaktion an seiner Schule. Doch Roger isst die ganze Schachtel, ohne dafür zu bezahlen. Steve wird des Diebstahls verdächtigt und kommt in eine Klasse mit den schlimmsten Rabauken der Schule.

Francine kommt dem Nachrichtensprecher Greg zu Hilfe, als der sich von Terry trennt. Roger ist besessen von einem imaginären Jungen aus einem alten Spiel namens Dream Phone.

Nach der „Explosion“, einem apokalyptischen Vorfall, bei dem die Welt entvölkert wurde, kehrt ein volltätowierter Stan zurück nach Langley Falls, um seine Familie zu suchen, von der er nicht weiß, ob sie überhaupt noch am Leben ist.

Steve und Snot blamieren sich bei einer Party der coolen Schüler und beschließen, eine Party für die unbeliebten Kinder zu schmeißen. So erlangen sie selbst eine gewisse Beliebtheit und merken, wie das ihre Zukunft beeinflussen könnte.

Roger lernt Meredith kennen, die interessanteste Frau in ganz Langley Falls. Er versucht, sich eine neue, bessere Persönlichkeit zuzulegen, doch er scheitert. Francine schickt ihn auf einen Selbstfindungstrip, der anders läuft als geplant.

Stan ist unterwegs auf einer Mission, und Roger überredet Francine, das „Witwenspiel“ zu spielen. Die beiden geben sich als Witwen aus, um sich Mitleid und Geschenke zu erschleichen.

Francine trifft Steve und seine Freunde bei einem Sci-Fi-Action-Rollenspiel im Hundepark der Stadt. Sie spielt mit und findet heraus, dass die Nerds sie mehr akzeptieren als ihre eigene Familie. Im Gegensatz zu Steve ist sie begeistert.

Stan will Steve Respekt vor der Bibel einflößen und geht mit ihm jede Geschichte einzeln durch. Aber Stans Plan geht nach hinten los, da Steve logische Fehler in den Geschichten aufzeigt. Daraufhin verliert Stan seinen Glauben.

Das Leben auf Stans „Arche“ geht weiter, und alle außer Roger haben die Zeit auf See satt. Doch es kommt noch schlimmer für die Smiths, denn das Schiff geht unter. Nach dem Schiffbruch sitzen Stan und Francine auf einer einsamen Insel fest.

Ein 2-gegen-2-Basketballturnier steht an, doch Rogers Alter Ego Billy Jesusworth, eine Basketballlegende in der Stadt, verletzt sich und kann seine gewohnte Leistung nicht bringen.

Stan entdeckt eine Salzmine im Boden unter dem Garten der Familie. Er versucht, diesen wertvollen Fund an die Gordon Salt Company zu verkaufen. Doch dann kommt heraus, dass er das Schürfrecht im Garten vor Jahren an Steve übertragen hat.

Am Presidents’ Day schleppt Stan Hayley mit zu ihrem traditionellen Ausflug in ein Präsidenten-Museum. Eine Tradition, die Hayley hasst. Dieses Jahr ist das Präsident-Garfield-Museum dran.

Die Weihnachtsfeier bei der CIA findet ein abruptes Ende, weil einer der Agenten kein Geschenk zum Wichteln mitgebracht hat. Bullock geht leer aus und wird stinksauer.

Stan will seine Beziehung zu Steve verbessern. Das stellt sich als schwierige Aufgabe heraus, weil die beiden nichts gemeinsam haben. Doch dann entdeckt Stan, dass sein Sohn ein Naturtalent im Bowling ist.

Stan macht sich Sorgen, dass Hayley nichts aus ihrem Leben macht. Er nimmt sie mit auf eine Mission, um ihr zu zeigen, wie wichtig es ist, einen Plan zu haben. Doch wegen Bullocks schlechter Planung geht die Mission schief.

Familie Smith hat den Vatertag vergessen. Darum gestalten die anderen als Wiedergutmachung für Stan einen Tag ganz nach seinen Wünschen. Damit das ab sofort jeden Tag so ist, löscht Stan mit einem CIA-Apparat ihr Gedächtnis.

Um Steves Noten aufzubessern, will Stan für ein Schulprojekt Charles Lindberghs Soloflug nachstellen, übertreibt es aber. Klaus glaubt, dass ein Nachbar seine online bestellten Schuhe geklaut hat, und rächt sich mit Hayleys Hilfe an ihm.

Hayley nimmt Roger mit in ein Meditationszentrum, und er entwickelt sich im Handumdrehen zu einem weltweiten Meditationsguru. Stan und Steve lernen, wie man Sushi macht.

Stan ist es peinlich, als im Museum ein Gemälde eines berühmten Künstlers enthüllt wird, das Francines Genitalien zeigt. Steve will anderen helfen, nachdem das Porträt seiner Mutter ihm das Masturbieren verdorben hat.

Als Hayley und Jeff verkünden, ein Kind zu wollen, ist Stan fassungslos, dass er Großvater werden soll. Steve will seine Rolle als Onkel sehr ernst nehmen und schließt sich mit Klaus einer Drogengang an.

Hayley bekommt einen Eindruck davon, wie eine Schwangerschaft wäre, als Roger sich bereit erklärt, Jeff wiederzugebären, damit er wieder ein Mensch wird. Snot ist verletzt, als Steve ihn heimlich für ein Umstyling anmeldet.

Die Smiths müssen Steve retten, der an den Nordpol entführt wurde. Dort lässt der Weihnachtsmann Kinder in einer Mine nach Edelsteinen schürfen, die er für ein uraltes Ritual braucht.

Als Stan Modellautorennen für sich entdeckt, nimmt seine Attraktivität für Francine rapide ab. Roger wird Stewardess, um auf den Flügen Comedynummern aufführen zu können, ist aber verärgert, als eine Kollegin witziger ist als er.

Steve und seine Freunde beschäftigen sich mit Hexerei, um in der Schule einflussreicher und beliebter zu werden. Stan und Klaus wetteifern, wer von den beiden sich an mehr Bands aus den 90er-Jahren erinnern kann.

Als Stan sich weigert, eine lebensrettende Operation zu bezahlen, wird Klaus in das Navigationssystem von Stans Auto transferiert. Steve und seine Freunde legen Rogers Figur Frank herein, und aus Rache terrorisiert er sie.

Francine bestiehlt die CIA und gibt sich als sexy Superschurkin aus, um Stans Verführungskünste anzukurbeln. Roger bringt Hayley und Steve mit einem Trick dazu, Jay Leno zu fangen, damit er sich an ihm rächen kann.

Als Steve den gefeierten Quarterback des Footballteams zum Karriereende überredet, wird er in der ganzen Stadt geächtet. Roger zwingt Hayley, Taxifahrerin zu werden, damit sie ihre Spielschulden bei ihm abbezahlen kann.

Steve ist verärgert, dass Snot im Sommercamp als Betreuer arbeitet und ihnen so den Spaß verdirbt. Hayley und Jeff sind misstrauisch, als Roger zu ihrem Jahrestag im Garten das Burning-Man-Festival nachstellen will.

Als Stan seine Gefühle verletzt, läuft Roger als Julia Roberts verkleidet davon und landet in einer kleinen Stadt. Als Steve herausfindet, dass Jeff und Barry sich noch nie begegnet sind, plant er ein Treffen.

Stan wird süchtig nach Nahtoderfahrungen, nachdem Roger ihn glauben lässt, dass er eine Herzattacke gehabt hat. Steve besucht mit Klaus die Arizona State University und wird dort von einer Studentenverbindung schikaniert.

Die Familie nimmt an einer Realityshow teil. Nachdem Stan und Hayley ihre unmotivierten Partner Steve und Francine losgeworden sind und sich zusammengetan haben, landen sie in einem thailändischen Arbeitslager.

Francine möchte erleben, wie es ist, eine große Familie zu haben, und nimmt Kontakt zu ihren leiblichen Verwandten auf. Stan ist fasziniert von der Sendung „American Pickers“ und wird selbst Trödelsammler.

Stan und Hayley haben sich zwar wenig zu sagen, arbeiten aber als Team zusammen, als Terroristen drohen, das Stadion der Bazooka Sharks in die Luft zu sprengen. Roger gibt sich als Escort aus.

Nachdem sie sich per Zufall beim Onlinedating gefunden haben, beginnen Roger und Klaus heimlich eine Affäre. Steve versucht, sich bei Hayley mit Bindehautentzündung anzustecken, um dem Fitnesstest in der Schule zu entgehen.

Als Stan das alte Müllauto seines Vaters erbt, gründen er und Steve ein Entsorgungsunternehmen. Roger entdeckt, dass Hayley ein Naturtalent in Bumper Pool ist und arrangiert eine Partie gegen den besten Spieler der Stadt.

Um Steve den Sieg beim Talentwettbewerb seiner Schule zu sichern, gibt sich Roger als Marionette aus und verletzt Steves Kokurrenten. Stan, Hayley und Klaus gehen unter die Imker.

In diesem „American Dad“-Western wird Stan vom Kopfgeldjäger Roger gesucht. Er landet in einem Städtchen, das in Bedrängnis ist, und hilft Schuldirektor Lewis, Francine, Steve und Hayley.

Wieder einmal steht Weihnachten vor der Tür und Familie Smith ist von den bevorstehenden Feiertagen vollkommen in Beschlag genommen. Dabei gerät allerdings Roger ein wenig ins Hintertreffen, was der Außerirdische der Familie schrecklich übel nimmt. Kurzerhand besucht er Snot, bei dem nicht Weihnachten, sondern Hanukkah gefeiert wird. Es dauert nicht lange, bis Roger zum Judentum konvertiert.

Als Francine erfährt, dass Stan ihre Lieblingssendung produziert hat, um sie vor schlimmen Nachrichten zu beschützen, ist sie furchtbar desillusioniert. Dank Roger entwickelt sie sich bald zu einer ausgewachsenen Verschwörungstheoretikerin und verliest ihre eigenen Nachrichten in Rogers Radiosendung. Dabei stößt sie aber auf eine echte CIA-Operation und bringt sich damit in große Gefahr.

In de USA wird erneut eine Volkszählung durchgeführt und Stan freut sich riesig, erneut als Zähler ausgewählt worden zu sein. Als er erfährt, dass auch Hayley engagiert wurde, schwindet seine Begeisterung schnell und bald sind die beiden in einen heillosen Wettkampf verstrickt, wer von ihnen mehr Daten erfassen kann. Klaus hat sich indes eine neue Kamera gekauft und findet eine Muse.

Steve und Roger beobachten gerade Vögel, als sie sehen, wie ein Mann ein Ei aus einem Nest stiehlt. Kurz darauf erfahren die beiden, dass es einen geheimen Orden der Eierdiebe geben soll. Während Roger dort sofort aufgenommen werden will, ist Steve entsetzt und schließt sich einer Gruppe Umweltschützer an. Francine hat indes eine neue Fertigsoße für Nudeln gekauft, die alle in der Familie lieben.

Stan ist entsetzt, als ein beliebter Ort der Stadt mit Graffiti besprüht wird und versucht sich an der Restaurierung. Nachdem seine Rettungsversuche kolossal nach hinten losgegangen sind, behauptet er, Hayley sei dafür verantwortlich. Steve ist indes begeistert, da er auf einer renommierten Clown-Schule angenommen wurde, doch sein Enthusiasmus schwindet, als er das Opfer fieser Späße wird.

Hayley ist entsetzt, als sie sieht, unter welch schlechten Bedingungen die Mitarbeiter der CIA arbeiten müssen und überzeugt alle – bis auf Stan – in Streik zu treten. Bullock ist von Hayleys Engagement so begeistert, dass er ihr einen Job anbietet. Steve, Roger, Francine und Klaus schauen sich indes zuhause alle Episoden von Breaking Bad an und machen dabei eine überraschende Entdeckung.

Auf einer heiklen CIA-Mission überkommt Stan wie aus dem Nichts eine schlimme Erinnerung, die ihn so unaufmerksam werden lässt, dass einem gefährlichen Waffenhändler die Flucht gelingt. Im Anschluss versucht Stan herauszubekommen, woran er leidet. Klaus hat indes eine Website online gestellt, auf der er die Missgeschicke der Familie Smith präsentieren und damit Geld verdienen will.

Obwohl angeblich ein Mörder in Langley Falls sein Unwesen treibt, lässt sich Francine nicht davon abhalten, eine Dinnerparty zu veranstalten. Freunde und Verwandte kommen zu Besuch und als die ersten Gäste verschwinden, macht Francine umgehend Roger dafür verantwortlich. Doch bald wird klar, dass der keine Schuld trägt und tatsächlich ein Mörder im Haus ist. Nun ist keiner mehr in Sicherheit.

Stan ist entsetzt, als er erfährt, dass Familie und Kollegen seine langatmigen Geschichten nicht ausstehen können. Was für eine Wohltat ist es da hingegen, junge CIA-Kadetten zu unterrichten, die an seinen Lippen hängen. Erst als die Schüler ihre erste Mission erledigen sollen und kläglich scheitern, da Stan nur uninteressante Monologe gehalten hat, ist ihm das eine Lektion.

Stan gerät auf dem Weg ins Stadion in einen heillosen Verkehrsstau und gelangt zu der Ansicht, dass Langley Falls unbedingt einen Hochgeschwindigkeitszug bräuchte. Um diesen Plan in die Tat umsetzen zu können, braucht man allerdings auch das Sagen in der Stadt und so kandidiert Stan für das Amt des Bürgermeisters. Francine hat sich indes mit einer Ratte angefreundet – doch das ist nur der Anfang!

Stan weiß nicht, wie er es anstellen soll, seinem Sohn etwas von den „Bienen und den Blumen“ zu erzählen, schließlich ist der Junge inzwischen ein Teenager. Er selbst erinnert sich mit Grausen an das Gespräch, das er mit vor vielen Jahren mit seinem Vater führen musste. Roger, Hayley, Jeff und Klaus, die in einem Freizeitpark waren, bauen sich indes im Garten eine riesige Wasserrutsche.

Roger denkt zum ersten Mal darüber nach, dass er als Außerirdischer wahrscheinlich viel länger leben wird als die Mitglieder der Familie Smith. Der Gedanke erschreckt ihn dermaßen, dass er seinen eigenen Tod vortäuscht und Langley Falls verlässt. Nun muss die Familie mit dem Verlust ihres treuen Gefährten zurechtkommen – bis Steve eines Tages vermutet, dass Roger noch am Leben sein könnte.

Francine wird die neue Vertrauenslehrerin an Steves High School. Die Position lässt in ihr Erinnerungen an die eigene Schulzeit wach werden, als sie von den coolen Mädchen verlacht und gehänselt wurde. Gerade als Steve ihre Hilfe bräuchte, schlägt sie sich auf die Seite der Coolen, um anerkannt zu werden. Jeff hat indes seinen Lieblingshut verloren und steckt bald mitten in einer Lebenskrise.

Francine hat genug davon, dass sich alle über sie lustig machen, weil sie noch kein einziges Hobby längerfristig durchgehalten hat. Nun hat sie Bodybuilding für sich entdeckt und damit soll alles anders werden. Doch als sie an einem Schönheitswettbewerb für Bodybuilder teilnimmt und nach einem unglücklichen Umstand im Koma landet, könnte auch dieses Hobby ein jähes Ende finden.

Jeff macht sich Sorgen, dass er nur als fauler, Gras rauchender Hippie wahrgenommen wird. Auf der Suche nach einer neuen Identität beginnt er, mit Stans Lieblingskoch Guy Fieri abzuhängen. Klaus und Roger bauen indes ein eigenes Geschäft auf.

Stan muss Rogers verschiedene Persönlichkeiten übernehmen, da Roger wegen eines Hirntumors nicht mehr richtig funktioniert und versehentlich einen Bandenkrieg auslöst. Zudem zwingt Direktor Lewis den Schulchor und Steve dazu, alles zu unternehmen, um einen Sieg einzuheimsen.

Familie Smith unternimmt einen Ausflug an den See. Während Stan und Steve gegen Snot und dessen neuen Stiefvater Tuttle antreten, lernt Roger Fahrradfahren und Klaus wird von einem legendären Fisch gefressen. Hayley und Francine testen indes, wie lange sie wohl in der Sonne liegen können.

Während Steve, Roger und Klaus online Videos schauen, stolpern sie zufällig über einen alten Werbeclip, in dem sowohl Steve als auch Roger als dessen Stuntdouble vorkommen. Umgehend nehmen die beiden ihre Karriere wieder auf. Während Steve große Erfolge feiert, ist bald klar, dass Roger ein schrecklicher Schauspieler ist. Der Rest der Familie ist derweil einem Kaufrausch verfallen.

Steve und Roger sind von zuhause weggelaufen und landen in einem reinen Mädcheninternat, wo sich Steves Leben bald wie eine billige Sitcom aus den 1980er Jahren anfühlt. Während die beiden weg sind, muss der Rest der Familie mit anderen Zeitgenossen, wie Stans lange vermisstem Cousin, zurechtkommen, die als Ersatz für Steve und Roger bei ihnen leben sollen.

Nachdem in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, macht sich Francine große Sorgen. Zum Glück hat sie Ehemann Stan, der ein ganz eigenes Sicherheitssystem für seine Familie erstellt. Steve belegt indes Kurse am College und versucht, Hayleys entspannte Herangehensweise ans Lernen zu übernehmen.

Hayley fühlt sich zurückgesetzt, als Jeff ein erfolgreicher Trainer für Hunderennen wird. Das Blatt wendet sich allerdings, als sie beginnt, Roger als Rennhund zu trainieren. Klaus findet indes Gefallen daran, die Hunde auf der Rennstrecke zu ärgern. Während Stan und Francine bei Wetten ihr ganzes Geld verlieren, freut sich Steve über die sturmfreie Bude.

Stan und Francine fahren gemeinsam in einen Romantik-Urlaub, um ihre Ehe zu retten, nachdem Barry sich ernsthafte Sorgen über ihr passiv-aggressives Verhalten gemacht hatte. Steve, Hayley, Klaus und Roger nehmen derweil an einem Wettbewerb für einen neuen Werbejingle für Pizza Overlord teil.

Steve wird Teil des Baseball-Teams der Stadt und versucht, so einen Zugang zu seinem Vater zu finden. Indes wird Francines und Rogers Lieblingsseifenoper abgesetzt. Damit die beiden ihre tägliche Dosis Drama erhalten, führt Roger Szenen der Seifenoper mit echten Menschen auf.

Francine versucht, einer von Rogers Persönlichkeiten eine gute Freundin zu sein, nachdem diese damit begonnen hat, im Fernsehen Jeans zu vermarkten. Stan und Steve tauschen die Augenbrauen und müssen erfahren, wie es ist, mit den Gesichtsmerkmalen des jeweils anderen durchs Leben zu gehen.

Steve stellt Stan und Francine Barrys Eltern vor und bereut das bald, als er erfährt, dass Barrys Eltern Swinger sind, die gerade nach einem neuen und experimentierfreudigen Pärchen suchen. Roger erblindet, nachdem er in eine Sonnenfinsternis geschaut hat und glaubt, er sei ein Superheld, der mit erweiterten Sinnen kämpfen könnte.

Stan bringt eines Tages einen alten Fernseher mit nach Hause und wird süchtig nach einer TV-Show aus den 1960er Jahren. Roger beschließt indes aus unerklärlichen Gründen, fortan als Baby zu leben, während der Rest der Familie sich um ihn kümmern muss.

Jeff erhält die Chance, die Marihuana-Fabrik von Tommie Tokes zu besuchen. Begleitet wird er dabei von Stan, der die Firma schon lange auf dem Radar hat und sie hochgehen lassen will.

Roger beendet Steves Freundschaft mit Snot, Barry und Toshi, nachdem Steve sich geweigert hat, Rogers Squash-Partner zu sein. Wie sich zeigt, hat Jeff eine große Begabung dafür, alte Häuser zu kaufen, zu renovieren und mit Gewinn wieder abzustoßen. Stan, Francine und Hayley steigen in das Geschäft mit ein.

Steve hat Angst vor dem Meer. Stan will das ändern und bittet Roger, sich in einen Hai zu verwandeln, damit der Junge seine Angst überwindet, doch der Schuss geht gehörig nach hinten los. Nachdem Steve seinen Arm verloren hat, verwandelt er sich in einen Adrenalinjunkie. Hayleys gutaussehende Freundin Danuta verliebt sich derweil in Klaus.

Hayley wurde befördert und macht sich Sorgen, dass sie nun in der Tretmühle des Arbeitslebens angelangt ist. Kurzerhand kündigt sie ihren Job, zieht in Jeffs Van und beginnt ein ganz neues Leben. Steve und Francine werden bedroht, nachdem sie einem gruseligen Fahrer bei Uber eine schlechte Bewertung gegeben haben.

Klaus verliert seinen Job und darf nicht länger das Essen an der High School ausgeben. Steve versteht die Welt nicht mehr und will herausfinden, was vorgefallen ist. Gemeinsam mit Detective Turlington versucht er sich an der Schule als verdeckter Ermittler. Roger und Stan werden indes Zeuge eines schrecklichen Unfalls.

Stan engagiert Jeff, damit der mit Francine ausgeht und dafür sorgt, dass sie es dabei nicht übertreibt. Klaus entführt indes Steve und zwingt ihn, sich mit ihm zusammen ein Video anzuschauen.

Stan, Jeff, Roger und Rogu geben vor, Bewohner im ehemals Wilden Westen zu sein. Weder Francine noch Hayley können mit diesen Spinnereien viel anfangen. Als Hayley entdeckt, dass Francine der kindischen Art ihres Mannes regelmäßig entflieht, indem sie sich an einer Bar am Flughafen betrinkt, beginnt Hayley, ebenfalls dort aufzutauchen.

Stan gibt die ganzen Ersparnisse der Familie für die Rechte am Musical „Stomp!“ aus. Familie Smith produziert die Show und macht ein Vermögen damit, doch als sich die Eröffnungsnacht zum Desaster entwickelt, muss die Familie aus der Stadt fliehen.

Seit ihrem ersten Treffen in frühster Kindheit, gibt es eine Sache in der Freundschaft zwischen Steve und Snot, die sich nicht geändert hat: Steve bezahlt für alles. Snots Mutter stiehlt das Rezept für Francines Salatdressing und macht damit ein Vermögen.

Stan lässt Roger nach einigem Zögern in seinen Club eintreten und muss dabei zusehen, wie Roger nach und nach die anderen Clubmitglieder für sich gewinnt. Francine will indes Greg, ihren Nachbarn von nebenan, erschrecken.

Roger findet heraus, dass Snots verstorbener Vater ein Demolition-Derby-Fahrer war. Haley nimmt Steve mit auf einen Roadtrip, damit er Autofahren lernen kann.

Haley geht schon seit Jahren aufs College und will ihren Abschluss nicht machen, um sich so vor der echten Welt und ihren Herausforderungen zu drücken. Sie stellt allerdings fest, dass ihr nur noch ein Kurs zum Abschluss fehlt!

Francine hat einen bizarren Traum, in dem sie Sex mit Jeff hat. Sie erzählt der Familie davon und Stan reagiert so, als hätte Francine ihn betrogen. Roger bietet Stan an, in Francines Traumwelt zu reisen, um herauszufinden, was Francine in Wirklichkeit denkt. In Francines Träumen treffen die beiden auf unterschiedliche Variationen von Stan.

Klaus verlässt die Familie, nachdem er einmal zu oft schlecht behandelt wurde. Fünfzehn Jahre später kommen alle anlässlich seiner Beerdigung nochmals zusammen.

Francine findet heraus, dass die Familie ihre Kochkünste hasst und sie immer noch ein zweites Abendessen haben, sobald sie ins Bett gegangen ist. Daher beschließt sie, Kochstunden zu nehmen – mit mäßigem Erfolg. Roger bietet ihr daraufhin an, sie in der hohen Kunst des Kochens zu unterrichten.

Steve will Francine beweisen, dass er inzwischen verantwortungsvoll genug zum Babysitten ist. Aus diesem Grund will er auch auf Rogers ehemaligen Tumor Rogu aufpassen. Stan und Francine haben indes selbst genug eigene Probleme.

Bei seinen Erledigungen in Little Columbia wird Stan mit seiner verschwiegenen Vergangenheit konfrontiert.

Hayley fährt Steve zu einem Prüfungszentrum in der Innenstadt, wo er seinen Zulassungstest für das College absolvieren soll. Als sich die beiden auf dem Weg dorthin verfahren, landen sie in einem Vorort, der nicht gerade als die beste Gegend gilt. Stan, Francine und Roger machen sich auf den Weg, die beiden zu retten.

Roger will seinen großen Traum verwirklichen und einen Stripclub eröffnen. Zum Glück gibt es Jeff, der ihm als Protegé zur Seite steht. Zudem zieht Klaus in Steves Zimmer.

Stan entführt The Weeknd, um Roger eine wertvolle Lektion zu erteilen. Hayley versucht derweil, den berühmten Sänger ins Bett zu kriegen.

Steve erfährt, dass seine Mutter ihn immer noch heimlich stillt.

Stan und Steve nehmen an einem e-sports Turnier teil, um die Welt zu retten. Die restliche Familie hängt in einem Treppengeländer fest.

Als Stan einem ehemaligen Schulkameraden begegnet, will er einen alten Fehler wiedergutmachen. Francine versucht Greg einen Schrecken einzujagen.

Hayley versucht mittels extremer Maßnahmen Klaus vor der Abschiebung zu bewahren, während die restliche Familie versucht, eine Kokosnuss zu öffnen.

Jeff, Francine und Roger wollen gemeinsam ihr eigenes Reisebus-Unternehmen gründen … mit mörderischen Folgen!

Als sich Stan verletzt, pflegt Francine ihn gesund, weswegen er von ihr abhängig wird. Die Famile erfährt, dass Tuttle ein koreanischer Realityshow-Star ist.

Stan will mit der Familie am Spieleabend ein Labyrinth aufsuchen. Roger bekommt ein paar Gänse.