Die Griffins veranstalten einen Spieleabend. Als es zum letzten Spiel des Abends, "Trivial Pursuit", kommt, verwendet Lois bei Peters Fragen immer nur die Vorschul-Ausgabe, um ihrem Mann ein Erfolgserlebnis zu verschaffen. Dadurch gewinnt Peter das Spiel und hält sich nun für das größte Genie aller Zeiten, was wiederum Brian auf die Palme bringt. Deshalb schlägt er Peter vor, einen "Genie-Test" zu machen, um womöglich ein Stipendium zu erhalten.

Meg findet keinen Tanzpartner für den Abschlussball. Obwohl Brian mit Jillian zusammen ist, lädt er Meg ein. Nachdem er sich betrunken hat, macht er mit Meg herum. Meg verliebt sich daraufhin total in ihn und ist davon besessen, jeden Moment mit Brian zu verbringen. In der Zwischenzeit gehen Peter, Cleveland und Quagmire unter die Bürgerwehrler ...

Wie jedes Jahr wird in Quahog ausgelassen Halloween gefeiert: Peter und Joe rächen sich an Quagmire, der den beiden in der Vergangenheit allerhand Streiche gespielt hat. Ihn mit Eiern zu bewerfen, ist noch der harmloseste Teil ihres Plans. Unterdessen ist Stewie reichlich überfordert mit dem gruseligen Fest: Es ist sein erstes Halloween und so richtig Spass soll es ihm nicht machen. Meg feiert ausnahmsweise an ihrer Highschool und möchte endlich mit einem Jungen knutschen.

Meg hält es an ihrer Schule nicht mehr aus. Keine Frage, dass sie sofort Ja sagt, als ihre Freundin sie fragt, ob sie mit ihr für ein Auslandsjahr nach Paris gehen will. Die Griffins lassen ihre Tochter mehr oder weniger schweren Herzens gehen. Kaum angekommen, werden die beiden Mädchen jedoch von einem Menschenhändler entführt. Sie sollen offenbar an einen Sex–Ring verschachert werden. Stewie und Brian fliegen nach Frankreich, um Meg zu retten.

Meg ist über beide Ohren in ihren Klassenkameraden Kent Lastname verknallt. Schliesslich fasst sie sich ein Herz und bittet ihn um ein Date. Überraschenderweise sagt er zu. Der Abend verläuft jedoch nicht so, wie ihn sich Meg vorgestellt hat. Alle Versuche, Kent näher zu kommen, scheitern. Als sie ihm einen Abschiedskuss abluchsen will, stellt sich heraus, dass er schwul und auf Megs Bruder Chris scharf ist...