Jason, starý přítel Guse a Shawna, je požádá o pomoc. Znovu otevírá tábor, kam všichni jako malí jezdili, ale byl uzavřen po smrti čističe bazénů.

Pan Yang, sériový vrah, se opět ozval, neboť konečně našel rovnocenného soupeře, Shawna. Yang unese číšnici, se kterou ráno Shawn flirtoval a je jen na Shawnovi, jestli zůstane naživu.

Člen bývalé Gusovy kapely z vysoké byl zabit při nehodě. Na jeho pohřbu je ale Shawn požádán ostatními členy kapely, jestli by se neujal tohoto případu, nevěří totiž, že by to byla nehoda.

Muž jménem Stewart si myslí, že je vlkodlak. Má strach, že by někomu mohl ublížit, a tak požádá Shawna a Guse, aby ho přes noc pohlídali. Jenže jim uteče a vypadá to, že rozdrápal dva lovce.

Kniha Pana Yanga míří na pulty knihkupectví a Shawn a Gus se setkávají s Marym Lightlyem, který věří, že Yang měl partnera, což se ukáže jako správný odhad, když je nalezeno další mrtvé tělo.

Gus se Shawnem jsou prostřednictvím podivného emailu pozváni na skořicovou slavnost do malého městečka odříznutého od civilizace. Začnou vyšetřovat možnou vraždu dívky, která byla nalezena u jezera.

Shawn je zachycen na videokameru při nepovoleném pátrání, což vede ke zmatečnému řízení vůči Czarskymu, zločinci, kterého se policie snažila dlouho usvědčit.

Žena oznámí policii, že ji unesl Yin. Oni jí nevěří, ale Shawn ano. Když se znovu ztratí, Shawn a Gus si myslí, že byla opět unesena. Yang je propuštěn z psychiatrické věznice, aby ho pomohl najít.

Je nalezen muž, který má na krku ranku připomínající kousnutí od upíra. Důkazy vedou k Marlowe, ženě, s kterou si tak moc Lassie rozuměl minulou noc v baru a která zmizela bez rozloučení.

Karen oznámí Woodymu pochybení při pitvě, balzamovačka Grace objevila uřízlý ušní lalůček oběti a mohlo by se tedy místo o nehodu jednat o vraždu.

Shawn a Gus pomáhají dvěma vysokoškolákům, kteří natáčejí dokument v lese. Snaží se dokázat existenci tvora typu velké nohy, o kterém se říká, že tam žije. Najdou předpokládané stvoření, ale také několik mrtvých těl.

Lassiter se žení, a tak mu Shawn, Gus a ostatní uspořádají rozlučku se svobodou, zatímco Juliet a Karen uspořádají pro Marlowa rozlučku se svobodou. Na cestě na svatbu se setkají s místním mafiánským bossem. Juliet se ptá na Shawnovu psychiku.

Detektiv Lassiter je odhodlán být jmenován policejním náčelníkem, a tak se rozhodne prokázat, že je toho úkolu hoden, a pokusí se vyřešit vraždu starostova strýce Archieho Baxtera.

Gusovy noční můry začnou připadat jako realita, když on a Shawn pracují na vyřešení nepravděpodobného případu SBPD.