La princesse Lucilla de Fountainland a été enlevée de son pays natal pour l'empêcher d'hériter du pouvoir de son père. Profitant de l'insouciance de ses ravisseurs, elle parvient à s'échapper du vaisseau spatial en trouvant refuge dans la forêt peuplée de quelques bons amis animaux.

Echapper aux ravisseurs n'est pas facile : le dirigeable du perfide Mantonero est toujours sur la piste du bateau de Tuttie. La première aventure se déroule dans les montagnes du géant. Après la difficulté initiale, Lucilla parvient à trouver son chemin pour sortir des falaises.

Le plan de Mantonero est redoutable : il a enlevé le petit dragon de la vallée pour faire enrager sa mère, qui a ainsi commencé à détruire le village habité par les petites souris. Heureusement, Lucilla trouve un moyen de parler à la créature pour la convaincre que son bébé lui sera rendu.

Pour tenter l'exploit, Lucilla utilise la dernière invention de Tuttie, un vélo volant. Après avoir traversé le marais, elle se dirige vers le navire de l'ennemi et trouve le petit dragon. Cependant, elle est vue et capturée, mais avec l'aide de son petit ami le dragon, elle parvient à s'échapper et à retourner sur le bateau des amis des animaux.

Après une évasion aérienne, le navire Bosco tombe dans une rivière à l'eau empoisonnée. Pour la sauver de la fièvre de la Tuttie, Lucilla décide de chercher l'antidote à tout prix. Ses amis de la forêt la mettent en garde contre les dangers de monter dans la montagne pour ramasser des champignons scintillants.

La mission de Lucilla et Cra Cra se poursuit dans le monde mystérieux des souffrances. Un lieu étrange construit il y a longtemps où l'on est censé trouver des champignons miraculeux. Le problème est que Manto Nero les cherche aussi pour soigner la fièvre de ceux qui boivent de l'eau empoisonnée. La générosité de Lucilla va jusqu'à le sauver lui aussi de la maladie.

Pendant la poursuite, Cra Cra tombe dans l'eau et Lucilla est capturée. Grâce à l'incapacité de ses ravisseurs, elle parvient à s'échapper. Cra Cra, retournant auprès de ses amis, parvient à faire guérir Tuttie et tous trois retournent dans les grottes pour sauver leur ami et s'échapper à nouveau.

Dans le petit pays des souris, Mantonero a réussi à convaincre le gouverneur que grâce à ses pouvoirs, il peut éviter le malheur aux habitants. En remerciement, les souris enferment tous les membres de la forêt en prison, sauf Posapian, qui parvient à échapper à la capture.

Dans une tentative pour libérer ses amis, Posapiano est également capturé et emprisonné. Mantonero, cependant, est démasqué par les villageois et Tuttie a une idée pour sortir de prison avec l'aide de l'eau. En remerciement après les avoir libérés de la tyrannie de l'ennemi, le gouverneur leur donne une carte de la région pour que Lucilla puisse rentrer chez elle.

Après un combat aérien contre le navire de Mantonero, le dirigeable Bosco se retrouve en mer et est traîné par un orque jusqu'à l'île de la licorne. Là, prévenu par sa chauve-souris, Mantonero parvient à arriver pour enlever la princesse.

La tentative d'enlèvement échoue à nouveau : Lucilla parvient également à se lier d'amitié avec la licorne qui l'aide à échapper aux griffes de ses poursuivants. Mantonero est victime de ses propres intrigues et son objectif recule.

Mantonero a décidé de geler le village situé non loin du navire Bosco. Il incite ainsi Lucilla à s'arrêter pour sauver ses habitants et reste figé dans la neige. Le plan ne réussit qu'à moitié : ses amis Tuttie et Cra Cra parviennent à sauver le village grâce à un ingénieux stratagème.

Le premier ministre de Fountainland, Ender, est venu chercher sa princesse pour la ramener chez elle, où elle pourra enfin redonner vie aux habitants de son pays. Le problème est que Lucilla ne veut pas rentrer : elle sait qu'une fois dans son pays, elle se transformera en papillon et restera ainsi. Pour éviter un tel destin malheureux, elle s'échappe du navire Bosco et finit par être capturée par les lézards alliés de Mantonero.

Tombée dans le désert, Lucilla est sauvée par des lézards et emprisonnée, pour être échangée contre un plat délicieux promis par Mantonero pour sa proie. La promesse est le Cra Cra, que le chef des lézards espère goûter après des années d'abstinence. Le plan échoue, grâce à l'intervention d'Ender et de Tuttie. Lucilla est sauvée et a accepté son sort.

Lassée des échecs de Mantonero, Damia propose de diriger elle-même le dirigeable Scorpion pour enlever Lucilla. Afin de réussir ce que sa rivale n'a pas réussi à faire, la jeune fille se déguise en vieille femme pour être emmenée au Bosco et là, elle finit par se retrouver seule avec la personne qu'elle cherchait.

Après avoir appris le plan de Damiya, Lucilla parvient à s'échapper du dirigeable et plonge dans le pays des statues. Là aussi, les hommes de Scorpion parviennent à la capturer et à emmener les membres de la Forêt, qui sont arrivés là pour la sauver. Le méchant Damiya commence à les transformer en statues, mais Tuttie a l'idée ingénieuse de les sauver tous et de rendre aux animaux leur ancienne vie.

Après sa défaite, Damiya n'abandonne pas. Elle élabore un plan et se déguise en Ender, entraîne Bosco dans un piège et capture Lucilla, l'emmenant avec elle. Sur sa trace, cependant, Mantonero n'a pas encore renoncé et tente de lui voler la primauté. Une bataille à trois s'ensuit.

L'inefficacité des forces de Mantonero entrave même les plans de Damien. Lucilla finit par se libérer de la captivité du sous-marin et, avec l'aide de Cra Cra, parvient à vaincre les défenses du sous-marin. Ender aussi, ayant retrouvé le chemin des alliés, rejoint le groupe pour reprendre le voyage vers la Terre de la Fontaine.

Sur son chemin vers le pays des fontaines, Bosco s'arrête dans un village où l'utilisation de l'eau a été interdite. Derrière cette interdiction se cache un plan de Damien qui a astucieusement fait croire au roi local qu'il existe une eau capable d'étancher la soif de n'importe qui. Cra Cra doit éviter le pire.

Pour remettre les choses à leur place, Cra Cra se sert de la ressemblance entre le roi et le frère de Maia, qui le remplace dans la nuit. Grâce à la substitution, le roi comprend le plan de Maia et démasque la trahison de la jeune fille. Le pays est à nouveau libre.

Le voyage à Fountainland touche maintenant à sa fin. Le navire Bosco doit se réapprovisionner dans le village de Fountain, où Hendel a toute sa famille. Mais malheureusement, en le survolant, on découvre que le village a été détruit par un nuage noir qui a réduit le Scorpion en poussière. Hendel se sacrifie pour sauver la vie de sa princesse, Lucilla décide de détruire Scorpion à jamais.

En arrivant à Fountainland, les membres de la Bosco ont une mauvaise surprise : Damien est déjà là avec son armée et force tous les habitants à entrer dans le donjon. Pour éviter le pire, Lucilla doit combattre les soldats mais, acculée, elle doit se réfugier dans les bois et s'échapper, avec un atterrissage d'urgence qui les laisse naufragés dans les montagnes environnantes.

Ayant repris le travail pour réparer le dirigeable, Lucilla décide de sauver les habitants de la forêt. Sans le navire, cependant, l'exploit est impossible. Afin de gagner les faveurs de Scorpion, Mantonero fait semblant de demander une alliance avec Lucilla. Résignée, elle accepte, espérant convaincre Scorpion de cesser les hostilités.

Arrivée chez Scorpion, Lucilla apprend le terrible secret que cache le souverain ennemi : drainer entièrement la Terre et la dévorer, comme cela est arrivé à d'autres planètes. Scorpion a fait croire à tous ses adeptes qu'il veut le pouvoir sur la Terre. En réalité, sa véritable apparence est celle d'un scorpion géant. L'évasion commence pour Lucilla, aidée par Cra qui s'est secrètement infiltré dans le château.

Fatigué de subir les abus de Scorpion, Mantonero décide d'abandonner ses intentions de pouvoir et se retourne contre lui, à la recherche d'un trésor à Fountainland qui n'existe pas en réalité. Lucilla se précipite vers le trône, où elle devra restaurer la source de vie. Damiya doute également de la loyauté de Scorpion et pense à un plan pour lui retirer ses pouvoirs. A présent, l'anneau du soleil est imminent.

Avec l'aide de Cra Cra et des dragons qui sont venus à son secours, Lucilla réussit à monter sur le trône. L'éclipse est maintenant terminée et le printemps de la vie est à nouveau sûr. Lucilla est transformée en reine et ne fait plus qu'un avec le printemps. Elle fait don de son médaillon à Cra Cra, mais celui-ci restera dans leur mémoire, indélébile.