Fraser ist von der Unschuld des zwölfjährigen Taschendiebes Willie überzeugt. Der chronische Lügner und Dieb Willie soll an einem Raubüberfall teilgenommen haben. Willie will Fraser und Ray zu den wahren Verbrechern führen. Diese haben es auf den lästigen Zeugen abgesehen. Es kommt zu einer unorthodoxen Verfolgungsjagd durch ganz Chicago – mit schnellen Autos und einer Pferdekutsche.

Fraser wird von einem sechs Jahre alten Mädchen um Hilfe für ihren Daddy gebeten. Hinter den merkwürdigen Verletzungen des Mannes steckt ein Versicherungsbetrug: Für den lächerlichen Betrag von 200 Dollar wirft sich der „Fall Guy“ für die Gauner vor Autos. Die Hintermänner erfahren von Frasers und Rays Ermittlungen. Ihr Entschluss: Ihr „Fall Guy“ muss einen Unfall erleiden – einen endgültigen.

Sergeant Duncan Frobisher war ein legendärer Mountie und einst bester Freund von Frasiers Vater. Nun wird er vermisst. Seine Tochter Julie bittet Frasier um Hilfe. Frasier findet ihn – und muss eine schwere Enttäuschung hinnehmen: Frobisher versteckt sich vor einem Gangster. Harold Geiger ist aus dem Knast ausgebrochen; er hatte Frobisher Rache geschworen. Frasier baut den Mountie seelisch auf.

Fraser öffnet im Supermarkt ein Fleischpäckchen, ehe er es kauft. Es stinkt zum Himmel – im wahrsten Sinne des Wortes. Er lernt eine Frau kennen, deren Sohn an einer Fleischvergiftung erkrankt ist. Im Müll des Supermarktes entdeckt er einen Parasiten, der nur Wildpferde befällt. Auf einer Pferdeversteigerung lernen er und Ray die Tierschützerin Stephanie und den Fleischgroßhändler Leggett kennen, einen äußerst dubiosen Mann…

Dem Pizzaboten Lenny wird sein Auto gestohlen – ein klarer Fall für Diefenbaker. Trotz Rays Misstrauen nehmen Fraser und Diefenbaker die Verfolgung der Geruchsspur quer durch Chicago auf. Sie werden auch fündig. Doch das von Diefenbaker identifizierte Auto hat mit dem als gestohlen gemeldeten so gut wie gar nichts gemeinsam. Als Gebrauchtwagenhändler mischen sich Ray und Fraser in die Autoszene.

Fraser geht in Chinatown zum Essen und wird dabei Ohrenzeuge einer beabsichtigten Entführung. Er folgt den Männern. Mit Rays Hilfe bekommt er heraus, dass es sich bei dem Opfer der geplanten Entführung um den Sohn von Henry Lee handelt. Damit soll Lee, der seine Nachbarn gegen den Einfluss einer Gang immunisieren will, gefügig gemacht werden. Tatsächlich beugt sich Lee den Wünschen der Gang.

Christina ist die sechzehnjährige Tochter eines kanadischen Diplomaten. Als sie einen Abend nutzt, um aus ihrem eingeschränkten Leben auszubrechen, kommt nicht nur Fraser ins Schwitzen: Er sollte das Mädchen an diesem Abend begleiten – nicht ahnend, dass das Gör einen Horrortrip daraus machen würde. Zu allem Überfluss kreuzen sich Christinas Wege mit dem meistgesuchten Verbrecher Chicagos.

Christina lässt sich durch nichts von ihrem Entschluss abbringen, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Sie denkt sich auch nichts dabei, als sie in Chicago ein wenig Spaß und Abenteuer sucht. Fraser und Ray, die auf das Mädchen aufpassen sollten, haben alle Hände voll zu tun. Geschickt hat Christina es geschafft, Fraser abzuhängen. Leider gelingt ihr dies nicht bei dem Killer, den Ray jagt.

Ray und Fraser sind gerade dabei, letzte Weihnachtseinkäufe zu tätigen, als eine Bank überfallen wird. Die Bankräuber sind alle als Santa Claus verkleidet. Alle Weihnachtsmänner in der Stadt werden vorübergehend festgenommen. Auf dem Revier bricht das Chaos aus. Die Cops kommen sehr schnell zwei alten Bekannten auf die Spur. Wider Erwarten steckt hinter dem Raub aber eine echte menschliche Tragödie.

Fraser macht einen Mann darauf aufmerksam, dass er vor einem Feuerhydranten parkt. Der gut gemeinte Hinweis kommt schlecht an: Der Mann zieht eine Waffe und ergreift anschließend die Flucht. Ray nimmt die Verfolgung auf. Dabei wird er von einem anderen Wagen gerammt. Schwer verletzt bleibt er liegen. Eine bildschöne Frau rettet ihn. Leider entpuppt sich die Schöne wenig später als Waffenhändlerin.

Ray muss zu seiner jährlichen psychologischen Untersuchung. Fraser begleitet ihn – und begegnet einem Mann, der im fünften Stock des Hauses auf einem Sims an der Hauswand spazierengeht. Fraser rettet den Mann. Der Psychiatrie-Patient gibt kryptische Kommentare ab. Fraser und Ray ermitteln in der Klinik. Sie werden überwältigt, in Zwangsjacken gesteckt und in einen speziellen Raum gesperrt. Nach den Erzählungen der Patienten werden in diesem Raum Menschen zu Tode gespritzt.

Fraser kann eine Gruppe älterer Menschen dazu bewegen, sich in einer Nachbarschaftswache zu engagieren. So können sie sich besser gegen Verbrechen schützen. Unter den Bewohnern gibt es auch einen alternden Wachbeamten – und der ist Anhänger eines alttestamentarischen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“-Prinzips. Als Fraser und Ray einen Räuber suchen, versucht er, seine Art von Gerechtigkeit zu üben.

Fraser muss den notorischen Lügner Ian MacDonald mit dem Auto nach Kanada überführen. Ray betrachtet das Ganze als eine Spazierfahrt. Doch auf der anderen Seite der Grenze wartet bereits ein Killertrio auf Ian. Fraser, Ray und Ian entkommen dem Mordanschlag. Es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd, doch Frasers Wagen bleibt im Schlamm stecken. Ian kann entkommen. Ein Wettlauf mit den Killern beginnt.

Frasers treuer Wolfshund Diefenbaker beißt einen Hundefänger – und wird dafür zum Tod verurteilt. Natürlich versucht Fraser alles, um seinen geliebten Wolfshund freizubekommen. Zunächst will er das ungewohnte Verhalten Diefenbakers aufklären. Kann es sein, dass Diefenbaker wieder in den Zustand eines wilden Wolfes zurückgefallen ist? Wenn ja, dann muss er diesen Wolf in Kanadas Wäldern aussetzen…

Mark Smithbauer ist ein Sandkastenfreund von Fraser. Der berühmte Hockeyspieler erhält Morddrohungen. Natürlich versucht Fraser, seinen Freund, den Sportstar, zu schützen. Dabei kommen Fraser und Ray dahinter, dass Smithbauer an seinem Sport nur eines schätzt: das Geld. Und deshalb hat er sich auch in die Hände eines ziemlich skrupellosen Buchmachers begeben. Smithbauer wird umdenken müssen.

Frank Zuko ist Ray schon aus der Schulzeit ein Begriff: Vom rücksichtslosen Schulfhofschläger hat er es bis zum Mafiaboss gebracht. Ausgerechnet dieser Zuko zeigt einen Opferstockräuber an. Fraser und Ray kommen bald dahinter, dass Zuko sie nur missbraucht: Sie sollen den Mann für ihn finden, damit er ihn dann umbringen kann. Schließlich gibt es nur einen Ausweg: Ray muss sich Zuko stellen.

Fraser und Diefenbaker geraten mitten in ein Katz- und Mausspiel zweier Bankräuber: Victoria, eine alte Liebe von Fraser, taucht in Chicago auf. Ihr ehemaliger Partner Jolly ist ihr gefolgt, weil er glaubt, dass sie eine halbe Million Dollar – die Beute eines acht Jahre zurückliegenden Bankraubs – besitzt. Als Jolly erschossen wird, verschwindet Victoria spurlos und lenkt den Verdacht auf Fraser.

Fraser und Diefenbaker geraten mitten in ein Katz- und Mausspiel zweier Bankräuber: Victoria, eine alte Liebe von Fraser, taucht in Chicago auf. Ihr ehemaliger Partner Jolly ist ihr gefolgt, weil er glaubt, dass sie eine halbe Million Dollar – die Beute eines acht Jahre zurückliegenden Bankraubs – hat. Als Jolly erschossen wird, verschwindet Victoria spurlos und lenkt den Verdacht auf Fraser.

Fraser verbringt mehrere Wochen in einem Krankenhausbett und verguckt sich dabei in die wunderschöne Therapeutin Jill Kennedy. Als beide Zeugen einer Erpressung werden, beschließen Fraser, Ray und Diefenbaker, das beobachtete Verbrechen zu untersuchen. Inzwischen hält Frasers Schmerz über den Verlust seiner großen Liebe Victoria an. Und auch Ray droht Verlust – der eines guten Freundes.

Fraser und Ray wollen sich erholsame Ferientage in den Wäldern des Nordens gönnen – doch der Pilot ihres kleinen Flugzeuges entpuppt sich als entlaufener Mörder, der die Maschine gekapert hat. Schließlich gelingt es dem Häftling, aus der Maschine zu springen und in der Tiefe der Wälder unterzutauchen. Fraser und Ray stürzen mit dem Flugzeug in der Wildnis ab. Eine gnadenlose Verfolgungsjagd beginnt.

Während eines Banküberfalls sind Fraser und Ray in einem mit Zeitschloss versehenen, wassergefüllten Tresorraum gefangen. Nachdem Ray aufgrund einer Verwechslung mit der Versicherungsgesellschaft für tot erklärt wurde, gehen Fraser und Ray zu Rays Bank, wo sie mitten in einem Raubüberfall landen und auf jemanden treffen, den sie schon einmal getroffen haben... Morgan. Fraser und Ray schließen sich im Tresorraum ein und Fraser löst die Sprinkleranlage aus, in der Hoffnung, die Kriminellen mit einer Flutwelle von Wasser zu treffen. Währenddessen wartet Frannie draußen in Rays Auto und betritt das Gebäude, wodurch sie zur Geisel wird.

Ray wird beschuldigt, eine Zeugin zu einer Falschaussage gegen den Mörder Kruger gezwungen zu haben. Darüber regt sich Ray derartig auf, dass er nach einem Wutanfall im Gefängnis landet. Dort warten schon die Mitinsassen Kruger und Eddie, der Ehemann der Zeugin. Fraser hat nun keine andere Chance, als den Fall selbst hinter Gittern zu lösen. Als Bibliothekar getarnt versucht er, das Vertrauen der Häftlinge zu gewinnen. Doch diese haben kein wirkliches Interesse an Büchern…

Fraser ist in der Zwickmühle zwischen seinem Rechtsempfinden, seiner Pflicht und seinen persönlichen Gefühlen: Er soll Gerrard schützen. Dieser ist angeklagt, seinen eigenen Vater getötet zu haben. Bis zur Verhandlung muss er aber geschützt werden, weil eine ganze Gruppe von Killern hinter ihm her ist, um seine Aussage vor Gericht zu verhindern. Fraser muss eine für ihn wichtige Entscheidung treffen.

Ein Top-Callgirl wird ermordet. Es sieht ganz so aus, als sei sie wegen eines Adressbuches gestorben. Dort hatte sie die Namen ihrer prominenten Kunden notiert – um diese Kunden anschließend zu erpressen. Zufällig stiehlt der junge Taschendieb Andy dem Killer genau dieses Büchlein. Nun ist auch sein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Fraser muss schnell handeln, will er dem Killer zuvorkommen.

Zwei wertvolle Aborigines-Masken werden aus einem Museum gestohlen. Dass eine der Masken eine Leihgabe der kanadischen Regierung, die andere eine der französischen ist, macht die Koordinierung der Ermittlungen für Fraser nicht gerade einfach. Doch auch Ray hat Probleme: Er hat ein Rendezvous mit Staatsanwältin Louise St. Laurent – und kann sich nicht entscheiden, wohin er sie ausführen soll.

Fraser und Ray werden der mexikanischen Geheimagentin Anita Cortez zugeteilt: Sie sollen kanadische, amerikanische und mexikanische Diplomaten schützen, die an einem NAFTA-Treffen teilnehmen. Ray und Anita können ihr Misstrauen gegenüber der anderen Dienststelle kaum überwinden. Schließlich wird Fraser von einem mysteriösen Attentäter herausgefordert, der immer einen Schritt voraus zu sein scheint.

Der flüchtige Ian MacDonald, ein zwanghafter Lügner, bittet Fraser und Ray um Hilfe. Er behauptet, seine Verlobte Audrey McKenna sei von Außerirdischen entführt worden. Nach einigem Zögern und allerhand Misstrauen entschließen sich die Cops, der seltsamen Geschichte Ians auf den Grund zu gehen. Ihre Suche nach Audrey führt sie zu einer Militärbasis mit einem ziemlich unkooperativen Colonel.

Fraser unternimmt mit Diefenbaker eine Trainingsrunde in der Dämmerung. Als er einen Lastwagen vor einer Gefahr warnen will, kommt dieser ins Schleudern und bleibt über einem Abgrund hängen. Fraser kann den Fahrer retten. Die Ladung – tausend frische Eier – ist im Eimer. Fahrer Lyndon Buxley verklagt Fraser, die Mounties und die Regierung von Kanada auf zehn Millionen Dollar Schadensersatz.

Auf der Suche nach einer seltenen Flasche Scotch stoßen Fraser und Ray auf Rays Schwarm aus seinen Kindertagen: Anne ist Leiterin einer katholischen Mädchenschule und sucht die Bars nach einem vermissten Mädchen ab. Ray bietet Anne seine Hilfe an. Dabei erfährt er, dass sie Nonne geworden ist. Fraser soll nun als Lehrerin verkleidet in die Mädchenschule eingeschleust werden. Er macht eine Entdeckung, von der Al Capone nur hätte träumen können.

Fraser verbringt seine Ferien in Kanada. Dort erhält er einen Anruf von Ray, der ihm mitteilt, dass er ihn nicht vom Bahnhof abholen könne, da er Wichtigeres zu tun habe. Als Fraser nach Chicago zurückkehrt, muss er bestürzt feststellen, dass nicht nur sein Haus abgebrannt ist, sondern auch ein fremder Mann Rays Platz im Polizeibüro eingenommen hat. Dieser nennt sich Ray Vecchio – und wird auch von allen Kollegen als dieser akzeptiert. Frasers Verwirrung ist groß…

Staatsanwalt Brandauer kommt auf das 27. Revier und beschuldigt Ray der Korruption und diverser Rauschgiftdelikte. Ray ist jedoch unauffindbar. Fraser, der von Welsh beauftragt wird, ihn zu suchen, findet ihn schließlich auf einem Friedhof. Dort wartet er auf den Bankräuber Ellery, um sich für Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, zu rächen. Als Ray Ellery gegenübersteht, verdüstert ihm eine Sonnenfinsternis den Blick – und bringt ihm eine Erleuchtung…

Vor den Augen von Fraser und Kowalski rettet ein Unbekannter einem kleinen Jungen das Leben – und verschwindet daraufhin in Panik. Fraser und Kowalski sind überzeugt, dass es sich um einen Kriminellen handelt und verhaften ihn. Bei ihren Ermittlungen finden sie heraus, dass sie einen riesigen Fehler gemacht haben: Der scheinbare Samariter ist Bruce Spender, ein Zeuge im Schutzprogramm der Regierung. Durch die Aufdeckung seiner Identität steht nun sein Leben auf dem Spiel…

Kurz vor einer Feier in einem Einkaufszentrum geschieht ein Mord. Fraser verfolgt in diesem Moment einen Taschendieb, und als er zurückkehrt, erfährt er, dass seine Kollegen den Mord beobachtet haben. Sie verhaften die Verdächtigen Judy und Keith – doch sie können sich nicht hundertprozentig darauf einigen, ob diese nun tatsächlich den Mord begangen haben. Nachdem Fraser die Zeugen in Hypnose versetzt hat, kann er das Verbrechen schließlich aufklären.

Als die gesamte Chicagoer Polizei streikt, kommt die Kopfgeldjägerin Janet Moore mit ihren drei Kindern in die Stadt. Sie ist auf der Suche nach einem gewissen Bradley Torrance. Fraser hilft ihr bereitwillig und spannt auch Kowalski mit ein. Schließlich finden sie den Flüchtling. Fraser und die Kopfgeldjägerin kommen sich dabei näher, doch dann entdeckt er, dass sie und Bradley einige Geheimnisse teilen – und dass sie nicht die einzigen sind, die hinter ihm her sind…

Kowalski trifft sich mit dem stadtbekannten Mafioso Andreas Volpe. Das Treffen erweist sich als hinterhältige Falle, denn Volpe wird erschossen und Kowalski der Mord untergeschoben. Daraufhin flieht dieser in das kanadische Konsulat, wo ihm Fraser – dank seiner Amtshoheit – Asyl gewährt. Während das kanadische Konsulat Kowalskis Auslieferung verschieben lässt, macht Fraser sich auf die Suche nach den Verbrechern. Die Spur führt geradewegs in die Unterwelt Chicagos…