Fraser geht in Chinatown zum Essen und wird dabei Ohrenzeuge einer beabsichtigten Entführung. Er folgt den Männern. Mit Rays Hilfe bekommt er heraus, dass es sich bei dem Opfer der geplanten Entführung um den Sohn von Henry Lee handelt. Damit soll Lee, der seine Nachbarn gegen den Einfluss einer Gang immunisieren will, gefügig gemacht werden. Tatsächlich beugt sich Lee den Wünschen der Gang.

Frasers alter Freund Hanrahan beobachtet eines Tages im Park einen Mann, der etwas in einem Papierkorb versteckt. Hanrahan holt nach dem Verschwinden des Mannes eine Tüte aus dem Korb, in der sich eine Theaterkarte und ein Geldschein befinden. Die Karte schenkt er Fraser. Abends im Theater trifft dieser auf eine russische Waffenhändlerin, die in ihm scheinbar einen Lieferanten sieht. Fraser findet sich plötzlich inmitten eines gefährlichen Waffenhandels wieder…

Kowalski trifft sich in einer Bar mit dem Informanten Sonny Dunlap, der wenig später auf der Toilette ermordet wird. Fraser nimmt daraufhin den verdächtigen George fest, aber eine Anstecknadel in der Hand des Toten führt auf eine andere Spur: Die Nadel gehörte der Stewardess Chantal Bowman, die 36 Stunden zuvor in Kanada ermordet wurde. Fraser und Kowalski suchen nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Mordfällen – doch alle Verdächtigen haben hieb- und stichfeste Alibis.

Nicholas Van Zandt ist ein erfolgreicher Geschäftsmann – und der mutmaßliche Mörder von mindestens neun Männern. Da die Leichen verschwunden sind, tut sich die Staatsanwaltschaft schwer, ihm diese Taten nachzuweisen. Alle Hoffnung ruht nun auf dem Kronzeugen Jones, der gegen Van Zandt aussagen will. Fraser und Kowalski sollen ihn beschützen, doch der Zeuge kann sich unbemerkt davonschleichen. Die Spur führt Fraser in eines von Van Zandts Beerdigungsinstituten…

Im Konsulat herrscht große Aufregung, denn der kanadische Superstar Tracy Jenkins kommt nach Chicago. In ihrem Handgepäck befindet sich ein Fax mit einer Morddrohung – wahrscheinlich von einem Fan. Abends – kurz vor ihrem Auftritt – fallen Schüsse. Aber die Frau, die getroffen wird, ist Officer MacAfferty. Während Lieutenant Welsh und Kowalski versuchen, den Täterkreis einzugrenzen, kümmert sich Fraser um Tracy – und bringt ganz nebenbei seine Musikkarriere in Schwung…