En 1935 à Berlin, les Weisse célèbrent le mariage de leur fils Karl avec Inga Helms. Lorsqu'Erik Dorf ne parvient pas à trouver du travail comme avocat, sa femme Marta le presse de postuler pour un emploi au sein du gouvernement nazi. Erik Dorf prévient le Dr Weiss qu'il devrait quitter l'Allemagne. Karl est arrêté et envoyé au camp de concentration de Buchenwald, et le Dr Weiss est déporté vers la Pologne. Erik Dorf continue de progresser dans la hiérarchie nazie.

Inga cherche désespérément à retrouver Karl, mais ses parents ne veulent pas risquer de cacher sa belle-famille juive. Rudi s'enfuit de leur cachette. Erik Dorf aide Heydrich à planifier et à exécuter sa solution finale. Moïse et le Dr Weiss sont capturés lorsque les nazis envahissent la Pologne. Helena sauve Rudi d'une patrouille. Berta rejoint son mari dans le ghetto de Varsovie. Rudi et Helena s'enfuient en Russie.

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Rudi et Helena s'échappent d'une longue procession de Juifs qui se dirigent vers Babi Yar. Ils sont finalement sauvés d'une grange à foin par un groupe de partisans juifs. Erik Dorf assiste à une conférence nazie de haut niveau au cours de laquelle Heydrich donne les ordres de Hilter sur la solution finale pour tous les Juifs d'Europe. Karl Weiss a été transféré au camp de concentration de Theresienstadt, où les Allemands utilisent pour montrer aux fonctionnaires de la Croix-Rouge et aux représentants des pays neutres que les Juifs sont traités avec bienveillance. Karl apprend que ses collègues artistes du camp créent des peintures de propagande le jour tout en dessinant secrètement des images des conditions brutales du camp la nuit.

Erik Dorf se plaint auprès des autres dirigeants SS que les exécutions des Juifs ne se déroulent pas efficacement. Erik passe une commande de Zyklon B (un gaz mortel) destiné à être utilisé à Auschwitz et dans d'autres camps. Karl est le seul à survivre et on lui dit qu'il est envoyé à Auschwitz. Karl meurt le jour de la libération d'Auschwitz. À Varsovie, Josef est arrêté pour avoir installé la clinique pour servir de façade afin d'empêcher les gens de monter dans le train en direction de Treblinka, et lui et Berta avec M. et Mme Lowy sont envoyés à Auschwitz, où peu après ils sont envoyés. aux chambres à gaz. Moïse rejoint la résistance dans le ghetto de Varsovie et réussit à retenir 7 000 soldats allemands sur une période de trois semaines, jusqu'à ce qu'ils soient chassés par une bombe à gaz et abattus. Erik Dorf est placé en garde à vue par les Américains et après un bref interrogatoire, il se suicide grâce à une pilule de cyanure cachée dans l'ourlet de son pantalon.