John, Dean a Sam měli bouračku a Dean bojuje v nemocnici o život. Deanovo tělo je napojeno na přístroje, ale jeho duch se pohybuje po nemocnici. Snaží se upoutat něčí pozornost až do chvíle, kdy mu dojde, že je jen duch. Dean se ale nevzdává a snaží se komunikovat se Samem, který nakonec donese duchařský stolek a začnou se domlouvat...

Dean se Samem pohřbili před týdnem otce, který obětoval svůj život, aby zachránil svého syna Deana. Otec Deanovi ještě před smrtí stačil říct tajemství, ale Dean si nechává vše pro sebe. Sam chce otce pomstít, ale Dean je skeptický, jelikož se smrtí otce zmizely i nástroje na zničení zlého démona. Sam našel v tátově telefonu vzkaz od ženy jménem Ellen, která nabízela otci pomoc již před několika měsíci, a bratři se za ní rozjedou...

Dean se Samem se vydali do Red Lodge, protože se tam dějí podivné věci. Vydávají se za novináře a navštíví místního policistu, kterého se vyptávají na vraždy, které se v poslední době staly. Policista jim zdvořile odpovídá, ale jen do chvíle, než se začnou vyptávat na sadistické zabíjení dobytka. Dean se Samem se pak zastaví v márnici, kde zjistí, že poslední zavražděná byla upírka a je víc než pravděpodobné, že tady jde o zabíjení upírů...

Dean a Sam nemají zrovna co na práci, a tak Sam rozhodne, že by bylo dobré navštívit hrob jejich matky. Deanovi se nápad moc nelíbí, ale nakonec se Samem jede. Na hřbitově si Dean všimne kolem hrobu Angely Masonové důkazů o působení zlých sil. Sam se s Deanem neshoduje v tom, že by zde byly přítomné zlé síly, ale když Dean sežene více důkazů, pustí se do práce i on. A když je Angelin přítel Matt nalezen s podříznutým krkem, je jasné, že se musí podívat do hrobu Angely...

Bratři Dean a Sam se vydávají zase na lov – Sam měl opět vidiny o zabíjení. Nejprve se zastaví v restauraci u Ellen, aby jim Ash řekl, zda nezaznamenal nějaké znamení démona. Ash o ničem neví, ale Sam mu řekne, co má hledat, takže nakonec naleznou městečko, kde se děje něco divného. Znaky odpovídají Samovým vizím. Navíc zjistí, že v městečku žije mladík Andy Gallagher, který přišel o rodiče při požáru – stejně jako Dean se Samem o matku. To znamená spojení s démonem. Dean se Samem zajdou v městečku do restaurace, kde se od Andyho bývalé přítelkyně Tracy dozví, že Andyho každou chvíli hledají vymahači dluhů, ale vždycky odjedou bez peněz a nikdy se už nevrátí…

Lovci duchů, bratři Dean a Sam, se zastavili u Ellen v restauraci, kde jim její dcera Jo dává podklady, z nichž vyplývá, že ve Philadelphii řádí zlý duch, který zřejmě zabíjí mladé dívky. Po útoku ducha už nikdy nikdo dívky neviděl. Jo se chtěla za tímto duchem vydat sama, jelikož její otec byl také lovcem, ale její matka Ellen ji odmítá kamkoliv pustit...

Bratři Dean a Sam jsou zatčeni pro podezření z vraždy. Policie má nepřímé důkazy usvědčují Deana – jeho otisky byly na místě vraždy a navíc ho našli klečet nad zabitou Karen Gilesovou. Karenin manžel byl zabit pár dnů před její smrtí, a proto Dean a Sam přijeli do města. Podle příznaků to vypadalo, že zde řádí zlý duch...

Lovci duchů, bratři Dean a Sam zjistili, že démoni zase útočí. Za podivných okolností zemřel známý a úspěšný architekt Boyd, který před svou smrtí hovořil o velkém černém psovi. Dean se Samem se vydávají za novináře a od Boydova partnera se dozvídají, že před deseti lety pracoval Boyd v baru u Loyda. Zaznamenají další výskyt velkého černého psa, na něhož upozornila primářka chirurgie. Dean se Samem jdou za ní domů, ale tam najdou jen hospodyni, která jim řekne, že doktorka někam odjela. Objeví však deset let starou fotografii z Loydova baru. Vydají se do baru a zjistí, že bar leží na křižovatce. Přesně uprostřed křižovatky vykopou díru, v níž najdou krabičku s fotografií, hlínou a kostí kočky. Dean i Sam vědí, že je to známka dohody s ďáblem, a tak se vydávají za mužem z fotografie, Georgem Darowem...

Bratři Dean a Sam Winchesterovi vyrážejí na lov – Sam měl zase svá vidění. Přijedou do malého městečka, kde nefungují jejich mobily ani telefonní budka, a na sloupu uvidí nápis „Croatoan“. Tento výraz je v historii spojován s nevysvětlitelným mizením celých vesnic. Sam viděl ve své vizi místního seržanta a chlapce s jizvou pod vlasy. Když uvidí seržanta, popíšou mu hledaného chlapce, a on jim řekne, že je to Duan Tanner. Duana doma nenajdou, ale rodina je jim podezřelá. Obejdou dům a zjistí, že otec se synem mučí ženu. Bratři zasáhnou, otce zastřelí, ale syn jim uteče...

Lovci duchů, bratři Dean a Sam, se rozdělí poté, co Dean prozradí Samovi otcova poslední slova. Než otec zemřel, žádal Deana, aby dal na Sama pozor – a když to nepůjde jinak, má bráchu zabít. Sam ani Dean nechápou, proč to otec řekl, ale je jisté, že je to kvůli démonovi a Samovým schopnostem. Sam potřebuje čas na vstřebání informací a odjede pryč hledat lidi se stejnými schopnostmi. Sam se zastaví v baru u Ellen, kde mu dá Ash jméno dalšího mladíka se schopnostmi, ale mladík byl zavražděn. Sam se přesto rozjede do města, kde mladík žil, a zjišťuje, že mladý muž měl schopnost zabíjet pouhým dotykem…

Sama navštíví dívka Ava, aby ho varovala před smrtí, jelikož měla vidění. Sam vysvětlí Avě, že on má stejné vidění, a během rozhovoru na ně začne někdo střílet...

Sam s Deanem pátrají po Avě, která Sama varovala před jeho smrtí, ale hned nato zmizela za přítomnosti démona. I přes hledání Avy vezmou k prozkoumání případ hotelu, kde dochází k nápadným nehodám. Hned u vchodu do hotelu zjistí, že se zde s největší pravděpodobností jedná o černošskou černou magii woodoo, což se i potvrdí. Teď musí jen najít dotyčnou osobu, která černou magii používá...

Sam a Dean začnou vyšetřovat případy, kde vždy spolehlivý zaměstnanec vykrade banku a spáchá sebevraždu. Bratrům brzo dojde, že se jedná o měňavce, ale nebude lehké ho zabít, protože zůstanou uvězněni v bance, jelikož se jeden zaměstnanec rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou, navíc je jim v patách policie a měňavec může být kdokoli.

V noci jedna dívka probodne neznámého muže na ulici. Pak se jde sama udat na policii a tvrdí, že jí to přikázal anděl. Poté je zabit další muž a jeho vrah shodně vypovídá, že mu to také poručil anděl. Sam a Dean se pustí do vyšetřování, když v tom se Samovi anděl zjeví také...

Dean hledá ztraceného Sama už několik dní, když ho konečně najde, je celý od krve a nemůže si vzpomenout, co se stalo. Když si začne vzpomínat, bratři najdou pásku, na které je zaznamenáno, jak Sam brutálně vraždí dalšího lovce. Sammy má obavy, že se z něho stává zrůda, dokonce navrhuje Deanovi, aby ho raději zabil, ale Dean není ochotný uvěřit, že je to pravda a není schopen svého bratra zabít.

Profesor se vrací večer domů, u dveří na něj čeká mladá žena a on ji pozve dál. Po chvíli se začnou líbat. Náhle se však žena změní v zombie, a profesor vypadne z okna...

Manželé Molly a David jedou večer autem a zabloudí. Náhle stojí uprostřed cesty muž, a tak Molly strhne volant. Auto sjede ze silnice a narazí do stromu. Když se Molly probere, David je pryč. Při jeho hledání Molly narazí na chatu. Vejde dovnitř a uvidí raněného muže, který se náhle promění v kostlivce. Vyděšená Molly utíká k silnici, kde zastaví auto, ve kterém jedou Sam a Dean. Na její přání ji odvezou k místu havárie, ale její auto zmizelo...

Na firemním večírku se snaží šéf Nate přesvědčit svou asistentku Maddy, aby se s ním vrátila do kanceláře. Ta se tomu směje a Nate tedy odjede domů taxíkem. Maddy si všimne podivného mladíka u vedlejšího stolu, který ji sleduje. Když jde pak Maddy k autu, mladík sleduje, jak odjíždí. Ráno jde Maddy do kanceláře a její šéf Nate leží na stole zcela roztrhán...

Filmový štáb natáčí ve studiu horor a technik Frank říká hercům, že má divný pocit. Těší se, až se film dotočí a on bude moci odjet, protože při natáčení takových filmů se občas dějí divné věci. Herečka Tara si právě zkouší svou roli, když vtom zaslechne podezřelé zvuky. Vydá se po nich a najde Franka mrtvého, je celý od krve. Údajně zahlédla i nejasnou postavu...

Ve vězení otevřou dělníci starou celu, všude se znatelně ochladí a začnou blikat světla. Vězeň Randall přivolá službu, že je prý někdo na chodbě. Dozorce mu ale nevěří a nechá na patře zhasnout světla. Když odchází, slyší podivný zvuk, náhle mu železné dveře přivřou ruku a něco se k němu blíží...

Když byli Sam a Dean malí chlapci, duch zabil jejich matku a o mnoho let později i Samovu přítelkyni Jessicu. Jejich dům shořel na troud...

Dean se Samem cestují autem a zastaví u motorestu. Sam jde dovnitř koupit něco k jídlu a Dean zůstává v autě. Najednou začne rádio hrát přerušovaně a světla začnou blikat. A Sama není nikde vidět. Dean za ním vběhne do motorestu, ale Sam tam není.

Aby Dean zachránil Sama, uzavře dohodu s démonem. Mezitím žlutooký démon připravuje vypuštění pekelné armády.

Je tomu již rok, co se Dean vzdal lovení a začal žít s Lisou a jejím synem Benem. Záhadně osvobozený Sam se za ním vrací s tím, že se s ním musí opět vydat do boje a představí mu rodinu, o které nevěděl, že vůbec existuje - Campbellovy, v čele s jejich dědečkem, Samuelem Campbellem.

Sam vyšetřuje případ mizení dětí, jejichž rodiče se stali obětí vraždy. Na jednom z místě činu nalezne dítě, které zůstalo samo a zavolá Deanovi o pomoc. Bratři vezmou dítě za Samuelem, který rozhodne, že z něj bude vychovávat lovce.

Sam a Dean zavolají Castielovi o pomoc, když vyšetřují úmrtí několika policejních strážníků, jež, jak se zdá, zabily tři z deseti ran egyptských - krev, vředy a kobylky. Castiel potvrzuje, že bili vskutku zabiti Mojžíšovou holí a řekne bratrům, že v nebi nastal chaos a že Boží zbraně byly odcizeny. Trojice se bezhlavě vrhá do hledání zloděje a tak se ocitnou tváří v tvář následovníkovi starého nepřítele.

Po tom, co Bobby zjistí, že Crowley mu ani v nejmenším nehodlá vrátit jeho duši, rozhodne se vzít věci do svých rukou. Odhalí jedno z největších tajemství Crowleyho a poté zavolá Deanovi a Samovi o pomoc. Bratři se dozvídají, co Bobby dělá všechny ty dny, kdy s ním nejsou.

Skupina upírů si v malém městečku vytvořila hnízdo a během sedmi dní dokázali unést sedm dívek. Při boji s dvěma z nich Deana kousnou a přemění ho tak v upíra. Samuel mu řekne, že ho může přeměnit zpátky, ale jedině, pokud získá krev upíra, který ho přeměnil. Dean tak proniká do skupiny upírů a jde po Alfa upírovi.

Dean a Sam vyšetřují případy sebevražd a zjistí, že oběti před mluvily neskutečně pravdivě a otevřeně, což je nakonec pomátlo. Někteří lidé si to vysvětlují bohyní pravdy, Veritas, která nutí lidi, aby byli naprosto upřímní, a Dean se stává její další obětí. Je nucen tak říct Samovi, že jej od jeho návratu z pekla vidí jako strašidlo, a aby toho nebylo málo, Sam se stane další obětí.

Dean začne podezřívat Samuela kvůli jeho úmyslům, ale Sam si nemyslí, že by jejich děda dělal něco špatného. Bratři se vydávají na lov se Samuelem a s ostatními z rodiny Campbellů, ale věci se ošklivě zvrtnou - nejenže uteče Alfa, ale objevuje se také Crowley a prozrazuje, odkud přišel Samuel.

Crowley slíbí, že Samovi vrátí jeho duší, pokud s Deanem dopadnou Alfa vlkodlaka. Ihned se vrhají do vyřetřování, ale zjistí, že ve skutečnosti se nejedná o vlkodlaka, ale o skinwalkery, kteří na sebe berou podobu psa a poté vraždí nepřátele rodin, se kterými žijí. Bratrům se podaří jednoho z nich odhalit a ten jim prozrazuje, že stejných, jako je on, je ve městě dalších třicet. A všichni jsou ochotni ze svých majitelů udělat další skinwalkery.

Během vyšetřování případů, které podle kruhů na poli ukazují na UFO, je Dean unesen právě těmito bytostmi. Nicméně, když se vzbudí, zjišťuje, že se nejedná o mimozemšťany, ale o víly. Naneštěstí může jen Dean vidět vílu, která se ho snaží napadnout a sleduje ho. Bratři jsou ještě více zmatení, když Samovy důkazy ukazují do světa trpalíků, skřítků a elfů.

Meg unáší Sama a Deana a snaží se z nich odstat, kde se schovává Crowley. Sam se s ní dohodne, že jí ho pomohou najít, pokud mu ona slíbí, že Crowleyho bude mučit tak dlouho, dokud nezíská informaci, jak získat Samovu duši zpět. Castiel se k nim přidává, ale s Meg je těžké spolupracovat.

Dean vyhledá Smrt, aby mu pomohla vrátit Samovu duši. Smrt mu pomůže pod podmínkou, že Dean za něj na 24 hodin zaskočí. Sam má ale poněkud jiné plány - přivolá Baltazara, aby se ho zeptal, jak zabránit tomu, aby dostal svou duši zpět. Baltazar odpovídá, že Sam bude potřebovat krev svého otce nebo krev někoho, kdo je pro něj jako otec.

Dean a Bobby úzkostlivě čekají, až se Sam probere, aby zjistili, jestli mu Smrt vrátila duši, aniž by přišel o rozum. Čas si krátí vyšetřováním případu únosů panen a zjišťují, že za jejich mizením jsou draci. Bobby pošle Deana za doktorkou, která vlastní jedinou zbraň na světě, jež dokáže draky zabít. Dean ale nejprve musí dokázat, že je zbraně hoden.

Sam si začíná vzpomínat na lovení bez duše před tím, než kontaktoval Deana. Opakovaně dostává SMSky se souřadnicemi, které vedou do malého města, a proto se bratři rozhodnou, že případ prošetří. Dean je překvapený, když mu místní začnou vyprávět o věcech, které Sam dělal, když v městě žil.

Ben volá Deanovi, že Lisa má potíže. Dean nechává Sama samotného vyšetřovat případ a odjíždí za Lisou, nicméně na uvítání není ani v nejmenším připravený. Mezitím Sam zjišťuje, že muži, kteří byli zabiti, si všichni krutě vystřelili ze své pohřešované kolegyně.

Raphael začíná útočit na Castiela a jeho armádu a posílá andělského zabijáka na Balthazara, Sama a Deana. Balthazar, ve snaze ochránit bratry, je posílá do alternativního vesmíru, kde jsou hvězdy televizního seriálu "Lovci duchů" a jmenují se Jared Padalecki a Jensen Ackles. Jsou ještě více zmateni, když se objeví Castiel jako závislák na Twitteru Misha Collins a když dozví se, že Sam je ženatý s Ruby.

Sam, Dean a Bobby se vydávají za stopou po Matce všeho. Během vyšetřování ale narazí na Samuela a Gwen, kteří jí jsou v patách také. Samuel a Bobby se začínají hádat o to, kdo a jak by měl ve vyšetřování pokračovat.

Poté, co Balthazar změní minulost a nenechá potopit Titanik, zasáhne Osud a začně zabíjet potomky těch, kteří by na lodi té noci zemřeli. Castiel poví Samovi a Deanovi, že Osud je na ně velice naštvaná a jediný způsob, jak by mohli zůstat naživu, je Osus zabít dříve než je zabije ona.

Dean narazí na deník Samuela Colta v Campbellovic knihovně, zatímco bratři společně s Bobbym hledají způsob, jak zabít Evu/Matku všeho. Chtějí požádat Castiela, aby je přenesl zpátky v čase, přestože se toho Sam trochu zdráhá. Nicméně Dean je vzrušením bez sebe při pomyšlení na nejdivočejší divoký západ a Castiel je tak posílá za Samuelem Coltem. Mají ale jen 24 hodin.

Bratři společně s Bobbym a Castielem dojdou po stopách Evy/Matky všeho až do malého městečka v Oregonu. Zjisťují, že místní se stali démony, ale překvapipě všichni umírají. Když se konečně s Evou setkávají, rozhodne se je mučit přivedením zpět jejich matky jako démonky.

Castiel vypráví Samovi, Deanovi a Bobbymu o právě probíhající válce v nebi a jak se s Rafaelem stali nepřáteli. Bobby si myslí, že Castiel něco skrývá, ale Dean tomu odmítá věřit.

Crowleyho démon unáší Lisu a Bena, aby zabránil Deanovi zastavit Crowleyho a Castiela v hledání Očistce. Bratři tak společně s pochybným spojencem musí oba, Lisu i Bena, najít a osvobodit.

Zatímco v nebi vrcholí válka, Samova zeď, která ho má chránit před vzpomínkami na peklo, padá. Dean a Bobby tak pro jednou musí nečinně stát s rukama v kapsách, když Sam bojuje sám se sebou.