Alors que Dean part à la recherche des Léviathans, Sam combat ses hallucinations à propos de Lucifer. Très vite, Dean et Bobby savent qu'ils s'exposent à de très grands dangers en le laissant se débrouiller par lui-même. Les Léviathans, quant à eux, décident de semer la pagaille sur leur chemin et vont jusqu'à brûler la maison de Bobby.

Dean et Sam sont transférés à l'hôpital de Sioux Falls, où sont les Léviathans. Après en être sortis, Sam part chasser un kitsune, créature se nourrissant de cerveaux humains, qu'il avait laissé s’échapper des années auparavant lorsque, tout jeune, il suivait son père au gré de ses chasses. Dean, ayant la jambe plâtrée, ne peut savoir si Sam est en vie et s'inquiète.