Sam得知了六个月前消失的Garth的消息，于是赶到了Garth的病房，碰到了之前离开的Dean，然而当两人想盘问Garth这六个月发生了什么时，Garth却逃跑了。Dean想独自调查这一事件，却被Sam发现了意图，两人还是在一起合作了。原来六个月前Garth被狼人咬了从而变成了狼人，并且加入了一个不攻击人的狼人大家族并已经结婚有了家庭，但是Dean对这个狼人家族仍然不放心，于是留下来观察。最终他们发现这个家族里有两派人，一派是善良的，而另一派想要报复人类重启“诸神黄昏”，Sam和Garth及其妻子被邪恶的一派抓住，最终Dean秒了Boss救了众人。最后，当事件解决，Sam要离开的时候，Dean叫住Sam，表达了自己对独自离开这件事情的悔意，吞吞吐吐地表示想要继续与Sam在一起猎魔， 但是Sam认为Dean辜负了自己对其的信任，而这已经不能用Dean的万能借口“We are family”来解决了，并且表示继续在一起工作可以，但是要做兄弟得按他的方式来。