Pris en embuscade par des chasseurs de démons, Sam et Dean sont tués et envoyés au paradis. Castiel les prévient aussitôt que Zachariah est à leur poursuite. Il veut les ramener sur Terre et forcer Dean à accepter son pacte. Pour lui échapper, les deux frères doivent retrouver l'ange Joshua, qui communique directement avec Dieu...

Alors que Mary tente de tuer Jody Mills, les frères Winchester arrivent à temps pour empêcher le meurtre de leur amie par leur mère. Ils décident alors de rassembler des chasseurs afin de mener une opération visant à se débarrasser des hommes de lettres britanniques. Pendant ce temps, Dean pénètre dans l'esprit de sa mère pour essayer de la guérie.