Кастиэль возвращает Дина в прошлое, в 1973 год. Дин встречает там своих молодых родителей. Он видит, что его мать и вся её семья занимаются охотой, а отец ещё не знает о существовании сверхъестественных сил. Дин собирается найти и убить Желтоглазого демона (Азезеля), но всё заканчивается не так хорошо, как ему хотелось.