En kvinna kommer hem till sin man som sitter orörlig i en stol och när hon rör honom förvandlas han till aska. Fringe-teamet utreder och Broyle avslöjar att han fyra år tidigare arbetade med ett annat fall där offren förvandlades till aska.

When a scientist falls dead after ingesting a lethal cloud of blue powder and his bones disintegrate in his body, the CDC suspects a biological attack. As the Fringe Team investigates further, a subject from Walter's past with ties to Olivia reluctantly agrees to assist with the intense case.