Des militaires, spécialistes des informations cryptées, font la fête dans un club de strip-tease. L'un d'eux tombe sous le charme d'une danseuse et tente de la défendre contre un inconnu qui l'importune. Quelques minutes plus tard, une voiture fracasse l'entrée du club et provoque la mort du jeune homme. L'équipe du NCIS découvre vite que des terroristes pourraient être responsables de ce meurtre.

Les journalistes de l'émission «Lutte contre le crime» suivent une équipe de l'ATF dans un raid contre des trafiquants d'armes. En pénétrant dans un laboratoire, ils découvrent les corps sans vie de cinq hommes. Ces derniers se faisaient passer pour des marines et travaillaient à l'élaboration d'une arme biochimique. En inspectant les lieux, Sam et Callen ont pu être exposés à une toxine mortelle.