Callen y Sam trabajan con el capitán de la Armada, Harmon Rabb, Jr. para capturar espías a bordo del USS Allegiance. Además, Hetty se asocia con la Teniente Coronel de la Infantería de Marina Sarah Mackenzie para neutralizar un ataque con misiles en Oriente Medio, y Kensi y Deeks están atrapados en una unidad móvil de la CIA en Irak mientras son atacados por el ISIS.

Haciendo frente a múltiples casos en todo el mundo, el equipo de NCIS se divide, con Callen y Sam trabajando con la agente del Mossad Eliana Sapir en Tel Aviv, y Kensi en Los ángeles se asocia con el agente del Departamento de Justicia Lance Hamilton.