Tým NCIS spolupracuje s ministerstvem zahraničí na vraždě obchodníka se zbraněmi. Vraždu spojují se sérií zločinů, které zdánlivě vykonává někdo s výcvikem elitních speciálních sil. Callen navštěvuje agentku ATF Annu Kolcheckovou ve vězení, kde čeká na svůj trest.

Sam, Callen a Eliana sledují drogový kartel v Tel Avivu, zatímco Kensi s agentem z ministerstva Lancem pátrají v Los Angeles po vrahovi, který zabíjí bodyguardy zavražděného překupníka zbraní...