Cuando el compañero del agente del DOJ Lance Hamilton es asesinado, Sam se encubre en su anterior identidad de "Switch" para encontrar al culpable. Además, Kensi, Deeks, Roundtree y Kilbride trabajan para atrapar a un ingeniero aeroespacial que robó esquemas clasificados de la Marina.

El NCIS investiga el robo en un almacén de arte infiltrados como posibles compradores en el mercado negro, para descubrir quién está detrás de los artículos robados.

El equipo del NCIS ayuda al oficial de inteligencia naval, Akhil Ali, a localizar a un compañero que desapareció mientras reclutaba activos extranjeros como potenciales fuentes de inteligencia. Además, Callen y el psicólogo Nate Getz rastrean a un hombre que Callen cree que estuvo presente en su entrenamiento cuando era joven.

El equipo debe encontrar rápidamente a Callen después de caer en la trampa de Katya, que utiliza una imagen digital de Sam para coordinar un trato de armas.

Cuando el equipo del NCIS recibe un mensaje críptico y urgente, Fátima y Rountree deben trabajar juntos para resolver el caso. Además, Kilbride planea visitar a su hijo y Callen le pide a Sam que sea su padrino.