Stefan toma medidas drásticas para descubrir el motivo por el que Katherine ha vuelto a Mystic Falls. Le sorprenden los nuevos secretos que esta le revela sobre lo que sucedió en 1864. Damon prueba una nueva táctica para resolver sus problemas con Mason.

El temerario intento de Jeremy de ayudar a Bonnie le pone en una situación de vida o muerte y hace que Stefan tenga que ponerse en peligro. Bonnie y Luka traban amistad.

Stefan y Bonnie intentan convencer a Jonas y a Luka de que todos deben trabajar juntos, pero la falta de confianza de Jonas provoca una violenta confrontación.

Al llegar la luna llena, Elena se prepara para lo que sea que Klaus haya planeado y Tyler se enfrenta a su segunda transformación. Los aterradores eventos se descontrolan.

Stefan se reencuentra con un vampiro que conoció hace décadas. En un flashback a 1920, Stefan se enfrenta cara a cara con un sorprendente episodio de su salvaje pasado.

El primer día de su último curso, Elena, Caroline, Bonnie y Matt siguen afectados por los recientes acontecimientos. Mientras, Stefan continúa llevando a cabo el último encargo de Klaus.

Invitan a Elena a un baile de etiqueta en la mansión de Klaus, donde descubre un horrible plan que puede causar muchas muertes. ¿A quién podrá confiarle esta nueva información?

El torrente emocional que sufre Stefan le lleva a una peligrosa confrontación con Klaus y, más tarde, a vivir un doloroso momento con Elena.

Klaus revela sus intenciones de abandonar el pueblo con Elena, pero encuentra la oposición de un nuevo e inesperado enemigo. Damon y Stefan mantienen una sincera conversación sobre el futuro.

Elena intenta esclarecer sus problemas emocionales y asumir el hecho de transformarse en vampira. Mientras, Damon y Stefan no se ponen de acuerdo y discuten sobre qué es lo mejor para el futuro de Elena.

Shane conduce una expedición hasta una isla desierta en Escocia porque cree que el secreto de la cura podría encontrase allí. Mientras tanto, Bonnie y Jeremy tratan de averiguar el mensaje del tatuaje del cazador. De regreso a Mystic Fall, Tyler se enfrenta a Klaus.

En el estreno de la temporada, Damon debe enfrentarse a su nueva realidad sin el amor de su vida. Stefan toma un papel activo en proteger la ciudad de Lily

Lily organiza un encuentro entre Julian, Damon y Stefan para declarar la paz entre su familia de Herejes y los residentes de Mystic Falls.

En Nueva Orleans, Stefan se encuentra cara a cara con Klaus Mikaelson, quien rápidamente sospecha de la inesperada llegada de su viejo amigo a su ciudad.