La pleine lune approche et Caroline aide Tyler à se préparer pour sa transformation. Elle reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il se montre agressif. Avant de subir sa transformation, Tyler essaie de joindre son oncle, Mason. Dans la tombe, Katherine tente Stefan, qui lui demande de prouver qu'il y a du bon en elle. Bonnie, elle, cherche l'aide de Luka pour détruire la pierre de lune, ou du moins la rendre inutilisable afin qu'elle ne fasse plus d'autres dégâts. Par ailleurs, Elena demande à Bonnie de l'aider à faire sortir Stefan...