Myslíte si, že znáte upíry? Neznáte. Ani Elena Gilbertová, ale brzy se je pozná, protože o její duši budou bojovat dva velmi odlišní bratři – jeden hodný, druhý zlý, oba upíři. Městečko Mystic Falls ve Virginii už nikdy nebude jako dřív.

Elena jde do domu rodiny Salvatorových, aby si promluvila se Stefanem. Tam se však setkává s Damonem, který jí odhalí překvapivé věci ze Stefanovy minulosti. Vicki si začne vzpomínat na útok.

Elena pozve Stefana a Bonnie na večeři v naději, že se spřátelí. Večer je však přerušen příchodem nečekaných a nevítaných hostů Damona a Caroline.

Stefan doprovází Elenu na oslavu zakladatele města. Na večírku Damon vypráví Eleně historii rodiny Salvatorů. To v Eleně vyvolává mnoho otázek, ale Stefan na ně odmítá odpovědět.

Stefan doufá, že jeho plán zbavit se Damona vyjde, a rozhodne se Eleně říct něco o své minulosti. Bonnie požádá babičku o radu.

Stefan Eleně prostřednictvím flashbacků odhalí historii rodiny Salvatorů. Mimo jiné mluví o tom, jak začala jeho rivalita s Damonem. Ten mezitím začne přebírat kontrolu nad Vikiinou budoucností.

Bonniiny schopnosti Damona překvapí. Elena prosí Jeremyho, aby se už s Vicki nevídal. Aby Vicky utěšil, vezme ji Matt do školního domu hrůzy. Noc však končí tragicky.

V den narozenin Stefana nečekaně navštíví jeho stará přítelkyně Lexi. Caroline se snaží získat od Bonnie Damonův medailonek zpět.

Jeremy získá převahu nad tajemným novým učitelem dějepisu Alaricem Saltzmanem. Damon vypráví o šokujícím důvodu svého návratu do Mystic Falls.

Šerif Forbes informuje Damona o novém útoku. Nabídne se, že vypátrá vraha, a dozví se děsivé informace o rodinách, které město založily.

Damon se vydává do Georgie, aby překvapil svou starou přítelkyni Bree a požádal ji o pomoc. Stefan mezitím najde mrazivou stopu do minulosti.

Bonnie přichází na pomoc Ben z Mystic Grillu. Damon a Stefan doprovázejí Elenu na školní ples v duchu 50. let minulého století. Alaric se představí Damonovi.

Stefan a Damon vzpomínají na to, co kdysi dávno dělali obyvatelé města, včetně jejich otce Guiseppeho Salvatora a Pearl. Byly to ničivé události, které způsobily rozkol v jejich vztahu.

Jeremy pozve Annu na večírek v lese. Stefan, Damon a Elena se spojí s Bonnie a babičkou, aby otevřeli hrobku. Jsou šokováni tím, co zjistí.

Matt a Caroline jsou překvapeni, když se náhle objeví jeho matka Kelly. Stefan a Elena jsou znepokojeni Damonovým novým postojem a ten požádá šerifa Forbese, aby se kvůli penězům přihlásil do aukce pro svobodné mládence.

Anna přivede k Damonovi domů nečekaného hosta. Elena a Stefan jdou na ne zrovna příjemné dvojité rande s Caroline a Mattem. Stefan a Matt však zjistí, že mají něco společného.

Anna přivede k Damonovi domů nečekaného hosta. Elena a Stefan jdou na ne zrovna příjemné dvojité rande s Caroline a Mattem. Stefan a Matt však zjistí, že mají něco společného.

Stefan se na večírku chová velmi podivně. Damonova snaha zjistit, proč se do města vrátil Elenin strýc John Gilbert, nabere nepříjemné obrátky.

Na galavečeru ke Dni zakladatelů soutěží Elena a Caroline o titul "Miss Mystic Falls" proti dalším dívkám z města, včetně Amber Bradleyové. John Gilbert chce Damona vyděsit, ale jeho plány nemají zamýšlený účinek.

Elena zjistí, co se stalo, když se Damon a Stefan proměnili. Pearl má nepříjemnou konfrontaci s Johnem Gilbertem a Jeremy a Anna se sblíží.

Isobel se vrátí do města a zmate Alarica svým přístupem a požadavkem, aby jí zprostředkoval setkání s Elenou.

V závěru sezóny se Damon a Alaric snaží zabránit Johnu Gilbertovi v uskutečnění jeho plánu, aby oslavy Dne zakladatelů neskončily chaosem, zkázou a smrtí.

Druhá série začíná ve stejnou noc, kdy skončila první řada, a Elena se vrací domů do noční můry. Damon si jako první uvědomí, že se Katherine vrátila.

Když zmatená Caroline opouští nemocnici a na karnevalu v Mystic Falls se znovu setkává se svými přáteli, chce Damon jednat, ale Stefan a Elena brání Caroline.

Elena, Damon a Alaric se vydají na Dukeovu univerzitu, aby prověřili Isobelin výzkum v naději, že najdou nějaké stopy týkající se rodiny Lockwoodových. A Stefan čelí novému nebezpečí.

Stefan podnikne drastické kroky, aby zjistil skutečný důvod Katherinina návratu, a je šokován, když odhalí nová tajemství o tom, co se stalo v roce 1864. Damon se uchýlí k novým metodám řešení problémů s Masonem.

Tyler se od Masona dozví o rodinné kletbě Lockwoodových a šerif Lockwood zjistí něco překvapivého.

Katherine si vybírá novou oběť. Bonnie zjistí nové informace o Masonovi a řekne je Stefanovi. To přiměje Damona, aby vzal věci do vlastních rukou.

Stefan a Damon vymyslí nový plán, jak se vypořádat s Katherine na maškarním plese u Lockwoodů. Situace se nepříjemně zvrtne, když Matt a Tyler začnou pít se svými přáteli.

Stefan a Damon poskytnou Eleně pomoc a přitom se dozvídají nové a překvapivé informace. Jeremy pomáhá Bonnie poté, co vysloví obtížnou a vyčerpávající formuli.

Elena se dostává do nebezpečné situace, když pátrá po pravdě o Katherinině minulosti. Jeremy a Bonnie se seznámí s novým studentem s nečekaným rodinným zázemím.

Jeremyho neopatrná snaha pomoci Bonnie ho přivede do životu nebezpečné situace a donutí Stefana riskovat. Bonnie a Luka se sblíží.

Blíží se úplněk a Caroline pomáhá Tylerovi připravit se na proměnu. Damon a Alaric pojmou podezření, když se objeví cizinec jménem Jules, který hledá Masona.

Stefan má vlastní představu o Eleniných nových plánech do budoucna. Damon se snaží přimět Jules, aby řekla pravdu, a požádá Elenu, aby dohlédla na Rose, což se ukáže jako nečekaně nebezpečné.

Návrat Johnathana Gilberta do Mystic Falls je pro Elenu, Jennu a Damona nepříjemným překvapením. Stefan se snaží navázat kontakt se zmateným a problémovým Tylerem.

Stefan a Elena odjedou na romantický víkend, aniž by si uvědomili, že jsou sledováni. Damon jde na čajový dýchánek do historické společnosti, aby si promluvil s Elijahem.

Stefan Eleně vypráví o temném období své minulosti a o osobě, jejíž vliv vše nečekaně změnil. Damon chce vidět Elijaha, když není ve střehu, a pozve ho na večeři s Jennou, Alaricem a Andie.

Stefan a Bonnie se snaží Jonase a Luku přesvědčit, že by měli spolupracovat, ale Jonasova nedůvěra vede k násilné konfrontaci.

Elena i Alaric se vydávají za Johnem, protože Jenna je z Isobelina nečekaného příjezdu rozrušená. Stefan a Damon si uvědomí, že mají tajnou zbraň.

Elena dostává od Klause znepokojivé zprávy. Když si myslí, že se objeví na plese šedesátníků, Damon a Alaric jí dělají garde. Klaus však hraje složitou hru.

Klaus je odhalen a Elena se dozvídá šokující informace o jeho motivech. Ve flashbacích z roku 1491 se Katherine seznamuje s Elijahem a Klausem.

Damon je ochoten vynaložit velké úsilí, aby zabránil Eleně stát se obětí Klausova plánu na zlomení kletby, čímž by si znepřátelil Stefana.

Když je měsíc v úplňku, Elena se připravuje na to, co by mohl Klaus plánovat. Tylera čeká druhá proměna. Děsivé události se vymykají kontrole.

Ve finále sezóny je ohroženo mnoho životů, neboť výsledek obětního rituálu je zničující.

Ráno v den Eleniných osmnáctých narozenin má Caroline plné ruce práce s plánováním oslavy, ale Elena se soustředí na pátrání po stopách, které by jí mohly pomoci zjistit, kde je Stefan. Damon také pátrá po Stefanovi a zároveň se snaží chránit Elenu a zabránit jí v čemkoli, co by přitáhlo Klausovu pozornost. Klaus a Stefan jsou mezitím zaměstnáni sledováním vlkodlaka jménem Ray Sutton. Jeremy, který nyní pracuje v Mystic Grillu spolu s Mattem, se snaží pochopit, proč od chvíle, kdy byl díky Bonniině magii přiveden zpět k životu, stále vidí duchy Vicki a Anny. Mezitím se Alaric snaží ze všech sil dohlížet na Elenu a Jeremyho a zároveň se vyrovnává se svým zármutkem nad Jenninou smrtí. Nakonec Caroline a Tyler čelí nové a nečekané výzvě.

Klaus uvede do pohybu plán, který mu dá ještě větší moc, ale ani za neochotné účasti vlkodlaka Raye Suttona se věci nevyvíjejí přesně podle Klausových představ. Damon a Alaric neochotně souhlasí s Eleninou novou strategií hledání Stefana, což Damona přivede do nebezpečného boje s nečekaným nepřítelem. Jeremy se obrací na Matta s prosbou o pomoc, protože se nadále snaží pochopit, co po něm chtějí duchové z jeho minulosti. Tyler, aniž by věděl, že Caroline potřebuje jeho pomoc, čelí emotivní konfrontaci se svou matkou.

Klaus a Stefan přijíždějí do Chicaga, kde se Stefan znovu setkává s upírkou, která se ještě nepřenesla přes svůj zájem o něj před desítkami let. Ve flashbacku do Chicaga dvacátých let minulého století se Stefan setkává s šokující kapitolou ze své divoké minulosti. Poté, co Damon dostane z nečekaného zdroje tip na místo pobytu Stefana a Klause, vydává se s Elenou po jejich stopě. Zpátky v Mystic Falls se Tyler obává o Caroline a obrací se na šerifa Forbese s žádostí o pomoc.

Klaus, který je stále v Chicagu, využije Glorii, čarodějku, kterou kdysi dávno znal, aby mu pomohla vypátrat chybějící informace, které by vysvětlily, proč jeho plán nefunguje. Gloriina kouzla odhalují zajímavé záblesky pravdy, ale brzy si uvědomí, že k dokončení skládačky potřebuje Stefanovy znalosti. Když se Stefan náhle ocitne v nebezpečí, pomoc přichází od překvapivého spojence. Zpátky v Mystic Falls nový frustrující nepřítel přivede Damona na pokraj sil a on se na něj vrhne způsobem, který bude mít trvalé následky. Caroline bojuje s vlastními citovými problémy, i když se snaží pomoci Eleně čelit jejím citům. Jeremy krátce, ale znepokojivě prorazí s jedním ze svých přízračných návštěvníků, což ho zanechá zmatenějšího než kdy předtím. A konečně Bonnie zažije podivné setkání, které ovlivní všechny.

Navzdory všemu, co se stalo, je Caroline odhodlaná zajistit, aby si Elena, Bonnie, Matt a Tyler před začátkem školního roku na střední škole Mystic Falls užili tradiční Večer žertů pro maturanty. Když se však objeví nezvaní hosté, netrvá dlouho a večer nabere smrtící spád. Damon přesvědčí Jeremyho, že může využít své nové spojení s druhou stranou a pomoci najít způsob, jak Klause porazit. Nakonec Klaus prohlubuje svůj vliv na Stefana a využívá ho ke stále násilnějším a nebezpečnějším účelům.

První den posledního ročníku se Elena, Caroline, Bonnie a Matt stále ještě vzpamatovávají z nedávných událostí, zatímco Tyler si zřejmě všechno až příliš užívá. Damona rozčiluje nový host a všechny překvapí příchod nového studenta do Alaricovy třídy dějepisu. Matt požádá Bonnie o pomoc, když si uvědomí, že udělal vážnou chybu. Stefan mezitím pokračuje v plnění svého posledního úkolu od Klause.

Když se Mystic Falls chystá oslavit tradiční Illuminační noc, město napadnou duchové mrtvých. Po obzvlášť násilném setkání s rozzlobeným duchem požádá Damon Bonnie, aby zjistila důvod překvapivé moci duchů. Elena přesvědčí Jeremyho, aby využil svého spojení s druhou stranou a pomohl jí najít nový způsob, jak se dostat ke Stefanovi, což Jeremyho přivede k hroznému rozhodnutí. Nakonec Alaric objeví dlouho ukrytou stopu do minulosti.

S pomocí Eleny a Bonnie se Alaric snaží rozluštit význam svého nedávného objevu.Elena a Rebeka spolu svádějí boj o moc, dokud Rebeka konečně neodhalí některá dávná tajemství své rodiny a násilnou minulost, kterou sdílí s Klausem a Elijahem. Damon se pokusí o nový bezohledný přístup, aby se Stefanem prorazil, a oba jsou překvapeni nepravděpodobným spojencem.

V noci plesu se Rebekah svěří Eleně s tím, proč je pro ni tento večer tak důležitý, což v Eleně vyvolá rozporuplné pocity. Caroline i Matt jsou šokováni Tylerovým chováním během večera. Večer nabere neskutečný spád, když Klaus uskuteční svůj nejnovější plán. Damon, odhodlaný Klause přelstít, vstupuje do nebezpečného partnerství, což vede k děsivému zvratu událostí.

Stefan ukryl rakve s těly Klausovy rodiny a Klaus se rychle uchýlí k násilí, aby Damona a Elenu přesvědčil, že nikdo nebude v bezpečí, dokud nenajde Stefana a nezíská zpět svou rodinu. Tyler nadále využívá svých nových schopností hybrida, ale musí čelit i znepokojivým důsledkům svých činů. Po děsivém incidentu se Elena a Alaric stále více obávají o Jeremyho postoj a nakonec i o jeho bezpečí. Alaric se setkává s krásnou doktorkou Fellovou, kterou zaujme jeho úžasná schopnost léčit. Zatímco se snaží uzavřít dohodu s Klausem, Elena mu sdělí zprávu, která ho skutečně šokuje.

Přestože Caroline nemá na oslavu svých 18. narozenin náladu, Elena, Bonnie a Matt ji překvapí malou oslavou na neobvyklém místě. Damon a Stefan se neshodnou na nejlepším způsobu, jak se vypořádat s Klausem , a bezohledný Stefan se rozhodne vyzkoušet svou teorii tím, že věci dovede do nebezpečných extrémů. Bonnie je znepokojena, když jí Elena řekne o Jeremyho nových plánech. Na schůzi zakladatelů Alaric opět narazí na doktorku Fellovou, která se právě hádá se svým bývalým přítelem, soudním lékařem. Tyler odmítá přistoupit na Klausův poslední požadavek a je překvapen, když se zdá, že Klaus jeho rozhodnutí akceptuje.

Bonnie věří, že její opakující se sny o Klausových rakvích jí prozradí, jak ho lze zabít. Sny také vedou Bonnie ke shledání s její matkou Abby, kterou Bonnie neviděla 15 let. Na Abbyině odlehlé farmě se Bonnie a Elena setkávají s Jamiem, mladíkem, kterého se Abby před lety ujala. Bonnieino náhlé objevení Abby zaskočí, ale ta se jí snaží vysvětlit minulost. Tyler se ve své snaze získat zpět svobodnou vůli obrací na nečekaného spojence. Damona zaujme Alaricův nový přítel, doktor Fell, a Klaus pokračuje v hořkém vyjednávání se Stefanem o kontrole nad rakvemi s členy jeho rodiny.

Šerif Forbes sdělí Alaricovi a Eleně znepokojující zprávu o zbrani použité při nedávné vraždě. Ve stupňující se snaze bratrů Salvatorových zabít Klause se Stefan obrátí na Bonnie a Abby, zatímco Damon se obrátí na svého starého známého s prosbou o pomoc při přípravě promyšleného plánu. Klaus v úmyslu uskutečnit vlastní plán uspořádá podivnou večeři, na níž odhalí další příběh z násilné minulosti své rodiny, dokud nečekaný host večírek neukončí. Mezitím je Caroline zdrcena, když nedokáže zabránit tragédii, která se má odehrát.

Elena je překvapená, když dostane pozvánku na slavnostní ples, a když se Damon a Stefan dozvědí, že se večírek koná v Klausově nově zrekonstruovaném sídle, oba trvají na tom, že se ho zúčastní s ní. Caroline a Matt také obdrží pozvánky na ples od nečekaných obdivovatelů. Na elegantním večírku se Elena dozvídá o děsivém plánu, který by mohl vést k mnoha úmrtím, a musí se rozhodnout, komu může s novými informacemi důvěřovat. Caroline objevuje Klausovu stránku, kterou by nikdo netušil. A nakonec, po večeru plném násilí a zmařených nadějí, najde Damon nový způsob, jak se s tím vyrovnat.

Poté, co Elena začne svůj den překvapivým zjištěním Damonovy poslední nerozvážnosti, je frustrovaná, když zjistí, že se s ní nikdo z jejích přátel neshodne na tom, jak by měli reagovat na vnitřní boj o moc v Původní rodině. Bonnie a Abby, které se opět ocitly v osudech čarodějnic Bennettových, se ocitají v roli účastnic rituálu, který má uklidnit duchy přírody. Když Elijah dá Damonovi a Stefanovi nebezpečné ultimátum, které Elenu vystaví nebezpečí, obrátí se na Alarica a Meredith s žádostí o pomoc s plánem, který je přivede k hrozné volbě.

Současné vraždy v Mystic Falls připomínají Damonovi podobný zločin, který se stal před sto lety. Ve flashbacích do roku 1912 Damon vzpomíná na krásnou upírku Sage, která mu ukázala zcela nový způsob existence. Šerifka Forbesová Damona varuje, aby se do jejího vyšetřování nezapojoval, ale Damon je přesvědčen, že jde po nesprávném podezřelém. Elena a Matt se při hledání důkazů, které mají prokázat, že doktor Fell je vrah, uchýlí k vloupání. Rebeka se z důvodů, které zná jen ona sama, začne zajímat o nalezení jedné z nejstarších památek ve městě. Elena nakonec dojde k novému pochopení cesty, kterou se její život vydal, a Damon se Stefanovi emotivně přizná.

Sto let po prvním setkání se Damon a Sage znovu setkávají při slavnostním zahájení obnovy mostu Wickery Bridge. Damon je překvapen, když zjistí důvod, proč se Sage vrátila, a potěšen, když vymyslí neobvyklou metodu, která mu pomůže zjistit, co má Rebeka za lubem. Abby si těžko zvyká na novou realitu, přestože se jí Bonnie a Caroline snaží pomoci. Když Damon informuje Elenu o Stefanových posledních problémech, osloví Stefana, aby jí pomohl zachránit přítele v nebezpečí, v naději, že to Stefanovi pomůže ještě více se přiblížit jeho lidskosti. Když Damon nakonec objeví novou tajnou zbraň, zasvětí Stefana do novinky.

Damon a Stefan se zaměří na nový projekt, který je přiblíží ke zničení Klause, a rychle do plánu zasvětí Elenu, Caroline a Matta. Poté, co Klaus ohrozí někoho blízkého Bonnie, jí nezbývá než pracovat na kouzlu, které potřebuje. Klaus a Rebeka mezitím najdou dokonalou motivaci, jak přesvědčit Finna, aby s nimi spolupracoval, ale Rebeku více zajímá její vlastní brutální plán pomsty Damonovi. Stefanův citový zmatek ho přivede k nebezpečné konfrontaci s Klausem a později i k srdcervoucímu okamžiku s Elenou.

Elena a Damon se společně vydají do Denveru, aby se ujistili, že je Jeremy v bezpečí, a zjistili, zda jim jeho zvláštní schopnosti pomohou odhalit potřebné informace o dávných upířích rodech. Netrvá dlouho a zjistí, že se Jeremy stýká s nesprávnými lidmi. Stefan i Klaus jdou při pátrání po ztracené zbrani do brutálních krajností. Caroline je nadšená, když se Tyler vrátí do města, ale Tyler brzy pojme podezření, že se mezi Caroline a Klausem něco děje. Matt má plné ruce práce, aby Rebeccu zaměstnal organizací nadcházejícího školního plesu dvacátých let.

Alaric najde nečekaného spojence, který ho povede na jeho nové nebezpečné cestě, zatímco Damon a Meredith se snaží přijít na to, jaký bude jejich další krok. Na školním plese dvacátých let Bonnie požádá Jamieho, aby šel s ní, a Elena na Carolinin návrh požádá Stefana, aby jí dělal doprovod. Caroline je příjemně překvapená, když se na plese objeví Tyle, který je odhodlaný jí vyrazit dech, ale Klaus se ze všech sil snaží postavit se mezi ně. Ples nabere smrtící spád, když si Damon a Stefan uvědomí, že potřebují pomoc Matta, Jeremyho a hlavně Bonnie, aby zrušili kouzlo, které by mohlo být pro všechny zničující.

Klaus má v úmyslu opustit s Elenou město, ale narazí na odpor překvapivého nového nepřítele. Bonnie požádá Abby, aby jí pomohla s obtížným kouzlem. Události se vymknou kontrole, Elena je odhodlaná ochránit Caroline, Damon a Stefan požádají o pomoc Tylera, zatímco Bonnie a Jeremy podstupují děsivé riziko, aby se ujistili, že její kouzlo bude účinné. Damon a Stefan vedou překvapivě upřímný rozhovor o budoucnosti.

Jeremy je odhodlán chránit svou sestru a učiní rozhodnutí, které všechno změní. V kruté realitě současné situace Elena touží po jednodušších časech, kdy její rodiče Grayson a Miranda a teta Jenna ještě žili a její největší starostí byl vztah s Mattem. Stefan a Damon společně odjíždějí z Mystic Falls na misi, ale brzy se rozdělí, když Elena potřebuje jednoho z nich. Caroline a Tyler jsou nuceni učinit rozhodnutí, které jim změní život. A nakonec Bonnie uzavře tajnou dohodu, která má srdcervoucí následky.

After spending the past four months coping with the loss of Damon in an unconventional and potentially dangerous way, Elena has returned to Whitmore College for the start of sophomore year. Unable to move on, Caroline is desperate to find a way to reverse the anti-magic spell the Travelers have put over Mystic Falls and grows frustrated when her calls to Stefan go unanswered. Tyler, who is human once again, has a run-in at a football tailgate that tests his ability to control his anger, while Matt worries that Jeremy is dealing with the loss of Bonnie in a self-destructive way. Alaric, who is struggling to adjust to his new life as a vampire, finds himself in an awkward situation when he meets Jo, a beautiful doctor at the university hospital. Last, while everyone believes Stefan is off tracking a lead to get Damon and Bonnie back, Elena is shocked when she learns the truth of what he has really been up to.

Knowing she needs to come to terms with the loss of Damon, Elena turns to Alaric to help her move on with her life. Enzo convinces Caroline to join him as he tracks down a lead to get Damon and Bonnie back, but Caroline is shocked when they make an unexpected detour and uncover what Stefan has been up to. Meanwhile, Matt worries about Jeremy who is spending time with Sarah, a mysterious girl who has recently arrived in Mystic Falls. Elsewhere, Tripp, leader of the community protection program, makes an interesting confession to Matt about his connection to the town. Lastly, with the Other Side destroyed and gone for good, Damon and Bonnie reluctantly band together to uncover the mystery of where they are and how they are going to get back home.

In an attempt to bring some fun back into their lives, Elena persuades Caroline to meet her at the swimming hole where she plans to introduce her to Liam. Tyler, still working on controlling his anger issues, asks Liv for a favor and is surprised when she makes an unexpected confession. Stefan arrives back in Mystic Falls looking for Enzo and is caught off guard when he notices a strange change in Elena. Meanwhile, at the lake, Enzo’s actions cause Matt to make a startling revelation, and Jeremy makes a discovery about the anti-magic spell that could potentially put Elena’s life in danger. Elsewhere, Damon and Bonnie stumble upon clues that lead them to believe they’re not alone.

When Damon and Bonnie realize that uncovering a time in Damon’s past may provide clues to finding their way home, Damon is forced to relive one of the worst days of his life. After an awkward run-in with Jo at the hospital, Alaric steps in to help Jeremy get his life together and cope with the loss of Bonnie. Elsewhere, Stefan attempts to show Elena what it’s like to start over and create a new identity, while an unsuspecting Matt finds himself in a disturbing situation when Tripp lets him in on a dark secret. Lastly, Stefan, who is desperate to regain some normalcy in his life, is stunned when an unexpected visitor shows up.

With Homecoming around the corner, Elena invites Liam to attend a party at the corn maze with her. Instead of attending the homecoming festivities, Caroline is preoccupied after Stefan shows up unexpectedly and needs her help cleaning up a mess created by Enzo. Heeding Elena’s advice to be more social, Alaric reluctantly attends the party, but a devastating accident quickly leaves him and Jo rushing to save lives. Elsewhere, Tyler finds himself in a dangerous position when his werewolf curse is put to the test, and an emotionally embattled Stefan comes clean to Caroline about his intent to move on from Mystic Falls. Lastly, Damon and Bonnie make an important discovery that affects their quest to get back home.

When Alaric realizes that Jo can’t be compelled, he asks Elena to do some digging into her background. After learning that Enzo has been captured by Tripp, Caroline teams up with Matt and Stefan to rescue him before Tripp learns their true identities. Armed with some new information about her past, Sarah breaks into Tripp’s office and is surprised when she finds Matt there, doing some investigating of his own. Meanwhile, Elena is forced to deal with the consequences of her actions, and Jeremy hits rock bottom, lashing out in a destructive way. Lastly, Damon is determined to take matters into his own hands when he receives some upsetting news.

When the past comes back to haunt her, Elena is forced to face her problems head on. After a night out at the annual Whitmore Medical Center Fundraiser, Jo opens up to Alaric about her own tragic past. Meanwhile, Stefan, Matt and Enzo resort to extreme measures when Tripp withholds information about his vampire-killing operation, and Caroline is in a race against the clock when Sheriff Forbes gets caught in the middle of a dangerous plan. Elsewhere, Tyler and Liv grow closer, and Damon stumbles upon a startling clue that renews his hope.

As Caroline and Elena prepare to host Friendsgiving at the dorm, they receive some hopeful news from Alaric and Stefan, who have traveled to Portland to gather some information regarding the Gemini Coven. Tyler is determined to help Liv after she and Luke reveal some disturbing information about their witch lineage and the impending plans their coven has for them. Meanwhile, dinner takes a drastic turn when Jo, who has revealed some painful details about her past, finds herself fighting for her life, leaving Alaric scrambling to help from a distance. Finally, Kai makes a dangerous discovery that brings him one step closer to his release.

Damon finds himself in hot water after he carries out a plan that requires Alaric’s unwilling participation. When Elena shares some hopeful news with Jeremy about Bonnie, she is caught off guard by his reaction. Liv helps Damon and Elena with their plan to get Bonnie back, but when things take an unexpected turn, she’s left with a difficult choice to make. Elsewhere, Matt takes matters into his own hands when Enzo’s actions cross the line, and Kai’s existence continues to be a dangerous threat.

With the holidays approaching, Bonnie attempts to replicate her favorite traditions, while reminiscing about happier times with her friends. Not able to return home to Mystic Falls for her favorite time of the year, Caroline is surprised when Sheriff Forbes brings the holidays to her at Whitmore College. Meanwhile, after discovering that Jo has gone missing, Alaric turns to Damon and Elena for help, while Liv and Luke find themselves at odds when Tyler approaches them with a risky plan. Elsewhere, Jeremy helps Matt carry out a plan to take down Enzo but grows concerned when Matt takes things too far. Lastly, Stefan is forced to break some devastating news to Caroline.

More powerful than ever, Kai holds Elena captive while he learns to control his newly acquired magic. At the Salvatore mansion, Liv and Alaric try to prepare Jo for the impending merge ceremony with Kai, but they quickly realize Jo is weaker than they thought. After bringing Sheriff Forbes home from the hospital, Caroline travels with Stefan to North Carolina in search of a cure for her mother's cancer. Meanwhile, Stefan, who has his own intentions for traveling to North Carolina, is caught off guard when Enzo shows up demanding to know what Stefan is hiding. Lastly, when Damon discovers Elena has been kidnapped by Kai, he is forced to rethink his strategy after an unexpected visitor throws a wrench into his plan.

When Liv and Luke’s father arrives to town to celebrate their birthday, they try and convince him to let Jo and Kai take their place in the merge ceremony. After Tyler finds out that the merge is happening sooner than he expected, he urges Liv to let him talk to her father. Meanwhile, after Caroline’s plan to cure her mother takes an unexpected and devastating turn, Elena, Stefan and Damon gather at the hospital, while Jo attempts to save Sheriff Forbes’ life. Lastly, with the merge set to take place, Damon’s risky plan quickly sends things spiraling out of control, forcing one of the twins to take matters into their own hands.

Determined to celebrate Bonnie’s birthday, Elena convinces Jeremy that it’s what Bonnie would have wanted. After piecing the broken ascendant back together, Elena, Jeremy and Damon attempt to send Bonnie a message, but the situation turns dire when they make an unsettling discovery. Meanwhile, after uncovering Stefan’s secret about his great-niece Sarah Salvatore, Enzo enlists a reluctant Matt to help interfere with her life. Elsewhere, Stefan keeps a close eye on Caroline as she unconventionally attempts to cope with everything going on around her. Lastly, realizing it might be time to move on with his life, Jeremy contemplates leaving Mystic Falls for good.

It’s Jeremy’s last day in Mystic Falls and Elena puts on a brave face as they reminisce about their past. Stefan and Caroline find themselves growing closer as they prepare Caroline’s family cabin for her mother to live out her final days. While packing up her office, Sheriff Forbes turns to Damon for help solving one of her remaining open cases involving Elena’s parents. Elsewhere, when a violent confrontation with Enzo leaves Jeremy wondering whether he should leave or not, Matt finds his own life on the line after Enzo lures him and Sarah Salvatore into his dangerous plan. Lastly, Caroline rushes to the hospital after learning her mother has taken a turn for the worse.

After assigning tasks to each of her friends, Caroline attempts to deal with her current situation as reality begins to set in around her. While spending the day with Caroline, Elena grows concerned when she starts noticing a strange change in her behavior. Meanwhile, Alaric becomes wary when Kai, who has begun experiencing unexpected consequences from the merge, turns to Jo, desperate for her help. Elsewhere, while Bonnie finds herself in an unfamiliar situation, Matt and Tyler contemplate a major life change. And when Damon offers Caroline advice on how to cope with everything going on around her, it forces him to revisit painful memories involving his own mother.

After shutting off her humanity following the death of her mother, Caroline gives her friends an unexpected ultimatum. Not knowing how to handle the new Caroline, Stefan’s attempt to intervene sets off a dangerous chain of events, leaving him and Elena in a race against the clock. Meanwhile, after seeking answers from Kai about the prison world, Damon’s world is turned upside when he learns some devastating news about his mother Lily. Elsewhere, Enzo finds himself becoming increasingly intrigued by Sarah Salvatore, and Bonnie begins to struggle with the effects of being back in the real world.

With the help of Bonnie and Kai, Damon and Elena set forth a plan to rescue Damon's mother Lily, who is trapped in the 1903 prison world. Meanwhile, when Caroline's plan for Stefan backfires, she is left to pick up the pieces. Elsewhere, back at Whitmore College, Enzo and Alaric's attempt to reel Caroline back in doesn't quite go as planned when they realize they're outmaneuvered. Lastly, an unexpected gift from Bonnie leaves Damon shaken to his core.

With their humanity turned off, Stefan and Caroline begin wreaking havoc at Whitmore, leaving Damon to come up with a risky plan involving Lily. After rushing to help Jo treat victims of Stefan and Caroline’s latest killing spree, Elena discovers Jo is pregnant, prompting her to reevaluate her own life as a vampire. Meanwhile, when Sarah boldly turns the tables on an unsuspecting Enzo, he is forced to open up about his tragic past. Lastly, at Scull Bar, a twisted round of karaoke leaves Tyler and Matt in a dangerous situation.

Wrestling with whether or not to tell Elena about the cure, Damon brings up their future together and what life would be like if they weren’t vampires. Meanwhile, it’s all hands on deck when attempts to stop a humanity-free Caroline doesn’t go as planned. Elsewhere, when Bonnie discovers that Damon has betrayed her trust, she takes matters into her own hands, setting off a chain of events that leaves Damon dealing with the fallout. Lastly, after being forced to face his traumatic past, Enzo sets out for answers and is surprised when he learns the truth about the day he was turned into a vampire.

As Alaric and Jo reluctantly participate in their bachelor and bachelorette parties, Damon and Elena discuss the ramifications from an impulsive offer that Damon makes. Unsure of what to do, Elena turns to Bonnie and Jo for advice, but is left conflicted when Bonnie raises some unanticipated concerns. When Enzo realizes Lily is on a dangerous downward spiral, he asks Stefan to help intervene before it’s too late. Lastly, fed up with the supernatural threats that plague their town, Matt takes his frustrations out on Tyler, while Alaric considers a life-changing piece of advice.

It's Alaric and Jo's wedding day and Elena and Bonnie do their best to help a stressed out Jo with the last minute preparations. After uncovering some life-changing news that Damon has been keeping from him, Stefan takes his brother on a road trip to give him some perspective on his future with Elena. Elsewhere, when Caroline returns to Mystic Falls after dealing with the fallout of her humanity-free rampage, she begins making amends with her friends and comes to a realization about her and Stefan's prospects of being together. Finally, when Bonnie begins having vivid nightmares that Lily is coming after her, she enlists Matt's help in taking Lily down.

In the aftermath of Alaric and Jo’s powerful nuptials, things take a dramatic turn when an uninvited guest shows up, leaving Elena in terrible jeopardy. Despite Matt’s advice to leave town to protect herself, a defiant Bonnie takes matters into her own hands after finding herself on the receiving end of a twisted plan. As Stefan and Caroline reach an emotional crossroad in their relationship, a reunion with Liv leaves Tyler faced with a decision that could change his life forever. Meanwhile, Lily's reckless actions cause Stefan to realize the lengths to which his mother will go to reunite with her “family.” Finally, after a devastating chain of events, Damon is forced to make the most difficult decision of his life.

After a twisted plan left the life of his girlfriend Elena linked to that of his best friend Bonnie, Damon is forced to navigate his new reality without the love of his life. A newly empowered Bonnie has decided that she will be Damon's moral compass and keeps a close eye on him as he, in turn, cautiously keeps tabs on Alaric, following the loss of his fiancée Jo. Meanwhile, as he waits for Caroline to sort out her emotions, Stefan takes an active role in protecting the town from Lily and her family of Heretics, who have wasted no time wreaking havoc in Mystic Falls.

Elsewhere, Enzo struggles to find his place in Lily's new life, and is quickly forced to decide where his true loyalties lie. Finally, with the stakes higher than ever, Matt, who has recently completed his deputy training program, teams up with Stefan and Caroline to put a stop to the Heretics, but an unexpected turn of events leaves one of them in a dangerous position.

When an impulsive decision by Damon threatens to unravel a carefully negotiated deal between Stefan and Lily, he has no choice but to make amends with his mother before things spiral further out of control. However, Lily remains one step ahead and carries out a harsh plan that hits Damon where it hurts most.

Elsewhere, after returning to Whitmore Collage, Alaric turns to Bonnie for help with a mysterious and potentially dangerous artifact he has obtained, while Matt is forced into making a risky life or death decision. Meanwhile, Caroline, who finds herself a pawn in Lily and the heretics' plan for retribution, uncovers a shocking detail about Stefan's past.

In the aftermath of a clever plan orchestrated by Lily, Damon sets off on a road trip with Bonnie and Alaric in search of leverage they can use against his mother. Meanwhile, Caroline, who is being held hostage by the Heretics, learns some shocking information about Valerie’s past, while Stefan learns a few unexpected details about his own past from Lily. Finally, Alaric turns to Bonnie for her help after coming clean about a secret he’s been keeping.

Just as Damon thinks he's gained the upper hand in his fight against Lily, an unexpected turn of events leaves him scrambling for a plan B. Elsewhere, when the fallout of Damon's actions gains the unwanted attention of Mary Louise and Nora, Stefan and Caroline are forced to spend the night distracting the girls at Whitmore College's Heaven & Hell ball. Finally, after suspecting that she's up to something, Enzo sets off on a mission to find out what Valerie is hiding, while a plan set by Alaric and Bonnie leaves their worlds turned upside down.

After realizing the downward spiral he was on, Damon decides he’s going to turn over a new leaf and that his actions moving forward will do right by Elena. Lily prepares for the arrival of a special figure from her past, while Enzo stands by not sure what to expect.

Elsewhere, at Caroline’s urging, Stefan comes face-to-face with Valerie and learns some upsetting details about her past, while Enzo and Bonnie find themselves at odds when they’re forced to fend off a violent threat. Finally, when Bonnie learns some disturbing information involving the Phoenix stone, she is forced to confront Alaric.

After being reunited with her former love Julian, Lily hosts a dinner party to introduce him to Damon and Stefan and to declare peace between her family of Heretics and the residents of Mystic Falls. Damon and Stefan find themselves at an impasse when they realize they have differing views on how to handle Julian's arrival. At the party, Bonnie and Matt uncover a strange mystery involving some unsuspecting residents, while a devastating revelation causes Alaric to reach his breaking point.

In order to get through to Lily about Julian's manipulating ways, Stefan and Damon confront their mother with painful memories from their childhood. However, when Lily reveals a dark secret she's been harboring for over 160 years, Stefan and Damon are left questioning everything they've ever known about their family. Determined to prove himself to Lily, Enzo comes face-to-face with Julian and challenges him to a duel, but an unexpected twist threatens to complicate things.

Elsewhere, Matt finds himself in the middle of a deepening mystery involving the residents of Mystic Falls, and Caroline's world is turned upside down when Valerie reveals some life-changing news to her.

As Julian and Lily throw a party to celebrate Mary Louise and Nora's anniversary, Stefan and Damon set in motion a risky plan to eliminate a new threat posed by Julian. Meanwhile, following a major revelation uncovered by Valerie, Caroline is forced to face her new reality, even as it threatens to destroy her relationship with Stefan. Finally, determined to do what's best for her family, Lily makes the most difficult decision of her life.

With the holidays in full swing, a search for Julian leads Damon and Stefan to a small town outside of Mystic Falls. While managing a holiday toy drive at Whitmore College, Bonnie seeks help from Nora and the two strike up an unlikely friendship.

Elsewhere, Caroline does her best to navigate her new life as a pregnant vampire, while Alaric grows concerned that the pregnancy is effecting her more than she's letting on. Finally, after finding himself at odds with Damon, Stefan is forced to take matters into his own hands, setting off a tragic chain of events that leaves their lives changed forever.

After finding himself on the wrong end of Julian's plan to avenge Lily's death, Damon awakens to find himself trapped inside the Phoenix stone, tormented by a traumatic experience from his time in the Civil War and forced to face his darkest demon in order to get out. On the outside, Bonnie is in a race against the clock to get Damon out before the effects of the Phoenix stone take over and leave him changed forever.

With the traumatic effects of the Phoenix stone taking a toll on his brother, Stefan attempts to help Damon regain his grip on reality, while secretly struggling with his own experience in the stone. Elsewhere, Matt and Bonnie deal with the fallout after Julian and his men take over Mystic Falls, leading Matt to spiral out of control and into trouble with an officer named Penny.

Meanwhile, Tyler returns to town for Alaric's baby shower and Caroline makes an upsetting discovery involving Alaric and his future plan for the babies.

When his experience in the Phoenix stone leads him to do the unthinkable, Damon finds himself without a care in the world, spiraling out of control and under the influence of a dangerous and reckless Julian. Refusing to give up on his brother, Stefan attempts to reason with Damon only to uncover the devastating reason for his descent.

Elsewhere, Caroline begins having some dangerous side effects as a result of her supernatural pregnancy and is forced to turn to Valerie for help. Meanwhile, Bonnie, Nora and Mary Louise attempt to track down a ruthless vampire hunter named Rayna after they suspect that she has reemerged.

When complications from her supernatural pregnancy leave Caroline's life hanging in the balance, Stefan and Valerie take extreme measures to try and save her and the babies. Meanwhile, after uncovering a dark secret about Damon, Enzo uses the information to force Damon into helping him track down Rayna Cruz, a ruthless vampire hunter who is on the loose. However, when Damon's actions inadvertently put everyone he loves in Rayna's path, he is forced to make things right before it's too late.

In order to lure a vengeful vampire hunter named Rayna Cruz away from his friends in Mystic Falls, Stefan heads to New Orleans, where Valerie has learned of a safe house that can protect him. Once there, he comes face to face with Klaus Mikaelson, who soon becomes suspicious of his old friend's unexpected arrival in his city.

Meanwhile, Enzo, who is working on behalf of a mysterious organization called The Armory, approaches Damon and Bonnie with a plan that could protect Stefan from Rayna. Finally, after learning that Alaric has decided to leave for Dallas with the twins immediately, Caroline offers to accompany them on the trip and finds herself contemplating her own future in Mystic Falls.

The crossover continues on The Originals S03E14 A Streetcar Named Desire (II).

While Stefan and Valerie search for a magical herb that can keep him hidden from Rayna, Damon comes up with his own plan to take her down for good. However, while at The Armory, Bonnie makes a shocking discovery about Rayna that brings Damon’s plan to a screeching halt.

Elsewhere, a conversation with Caroline leaves Stefan questioning their future together, while Matt decides it may be time to truly take a stand against the vampires of Mystic Falls. Finally, as the season’s middle chapter draws to a close, Damon’s desire to take himself out of the game ramps up as he races to complete unfinished business with Stefan and Bonnie.

Aby napravil co spáchal, navrhne Damon, že na sebe nechá magicky přenést Stefanovu jizvu, zjistí však, že když to podstoupí, může to mít nečekané následky. S docházejícím časem a Raynou přibližující se ke Stefanovi, se Valerie zoufale snaží přivést Damona k rozumu dřív, než bude příliš pozdě. Poté, co byl obviněn z toho, že pustil Raynu ze Zbrojnice, se Enzo pokusí očistit své jméno, ale ne dřív, než konfrontuje Noru a zjistí něco znepokojujícího.

V následku bratrova osudného rozhodnutí se Stefan probouzí, aby se ocitl vhozen do situace týkající se života a smrti a má pouze své základní instinkty, na které se může spolehnout. S časem, který hraje proti němu, se vydává na cestu za přežitím, zatímco je nucen čelit nezvratným škodám, které Damon napáchal na jejich vztahu. Mezitím, zoufalý zachránit svého bratra, Damon sleduje neobvyklou stopou, zatímco Matt posílá Valerii do Dalasu, aby jim Alaric pomohl najít Stefana. Když se Rayna dozví o nové hrozbě, rozhodne se najít Stefana dřív, než ho najdou ostatní.

Damon se rozhodne chytit uprchlého upíra jménem Ambrose, který může být klíčem ke Stefanovu bezpečnému návratu, takže se vydá do Memphisu s Alaricem v závěsu. Alaric však dá Damonovi jasně najevo svou neochotu znovu lovit upíry a odhaluje mu, co se událo za ty tři roky, co Damon nebyl součástí jeho života. Mezitím se na psychiatrii Bonnie setká s mladou ženou jménem Virginia, která jí poskytne několik cenných informací ohledně Zbrojnice, která má o ni zájem. Enzo vezme věci do svých rukou, když se od Rayny dozví šokující novinky

Když se Enzo snaží ochránit Bonnie, skončí to tak, že se její život ocitne v ohrožení, zjistili totiž, že Rayna může být klíčem k přežití. S docházejícím časem a Raynou v závěsu se Enzo s Bonnie musí spojit s Damonem, který se zoufale snaží zachránit život Bonnie a slepit jejich rozbité přátelství. Když Stefan cestuje do Dallas a setká se tváří v tvář s Alaricem, tak roste napětí a musí si promluvit o Stefanově absenci v životě Caroline. Enzo zjistí pravé záměry Zbrojnice, proč hledá Bonnie.

With Bonnie's life at stake and an uphill battle ahead of them, Damon and Enzo lead the charge to save Bonnie before her condition worsens. Stefan reluctantly teams up with Matt for the sake of Bonnie and uncovers the truth behind Matt's anger towards him.

Elsewhere, determined to help her best friend, Caroline joins Alaric on a mission and quickly realizes how much she's missed her former supernatural lifestyle. Finally, after their plan takes an unexpected turn, Damon makes a fateful decision that will forever change his relationship with Bonnie.

When Damon's risky attempt to save Bonnie takes an unexpected turn, the consequences of his actions forces everyone to band together to help her pull through. Meanwhile, when a new threat leaves Caroline's life in jeopardy, Stefan makes a rash decision that ultimately forces them to face the fallout from their relationship. Elsewhere, Enzo tries to hold it together as he painfully watch Bonnie in the fight of her life, while Matt takes matters into his own hands to save one of his closest friends.

Despite their best efforts to help Bonnie through the harrowing predicament she now faces, Damon, Enzo and Caroline realize their options are running out and drastic measures need to be taken. With their only chance of saving their friend lying inside the Armory, Stefan breaks the news to Caroline that they may need help from an unlikely source – her and Alaric’s twin daughters.

Elsewhere, Enzo keeps Bonnie preoccupied by bringing her back to their cabin but when his plan takes an unexpected turn, it’ll be up to Damon to make the ultimate sacrifice to save his closest friends.

Months after Damon and Enzo mysteriously vanished from the Armory vault, Stefan tirelessly pushes forward with their search, while Bonnie struggles holding onto hope that they will be found. Meanwhile, a dangerous encounter with an unexpected visitor leaves Caroline and Alaric fearing that someone – or something – may be targeting their family. Finally, after following some mysterious clues, Stefan realizes that whatever has a hold of his brother may have a more damaging grip over him than he could have ever imagined.

After learning that someone from Stefan’s past may be Damon and Enzo’s next target, Stefan, Bonnie and Caroline head to North Carolina. There, Bonnie takes drastic measures in an attempt to break Enzo free of whatever has a hold over him. At the Armory, Alaric and Georgie stumble upon a mysterious symbol that may be related to the supernatural force controlling Damon and Enzo. Finally, Caroline gets an unexpected surprise from Stefan.

As Enzo continues to fight the control over him, Bonnie finds herself at the center of a deadly game and forced to make a heart wrenching decision involving two of the most important people in her life. At the Armory, Alaric researches a mysterious artifact that he hopes will help in their fight to get Damon and Enzo back. Finally, Damon’s downward spiral leads him to Tyler Lockwood who attempts to talk some sense into him before it’s too late.

Tasked with finding a mysterious artifact, Damon’s latest mission takes him to Texas where a violent run-in with Peter Maxwell leads to a surprising revelation. Meanwhile, after gaining the upper hand in their fight to save Damon and Enzo, Stefan and Alaric team up and uncover the origins of the mysterious force they’re up against. Finally, Matt returns to the fray after his past and present collide in an unexpected way.

Spiraling down a dangerous path of self-destruction, Damon’s latest actions prove he may be beyond the point of return. Unwilling to give up on his brother, Stefan is forced to make a gut-wrenching decision that threatens to change their relationship forever. Elsewhere, Bonnie gets advice from Caroline on how to break through to Enzo, while Matt attempts to decipher a mysterious box of messages that he’s received. Finally, after tragedy strikes close to home, Stefan and the others are forced to remember what matters most to them.

When her children become the focus of the Siren’s latest plan, Caroline takes drastic measures to ensure nothing gets in the way of keeping her family safe. In a race against the clock, Stefan pledges to do everything he can to save the twins, while tensions between Alaric and Caroline boil over, leading them to face some harsh realities about the future of their family. Meanwhile, when Enzo finds himself unable to fight off Sybil’s latest move, Stefan dives into his subconscious and along the way, sets off a chain of events that leaves him faced with a life-changing decision.

Faced with the fallout from his interaction with Cade, Stefan is determined to have one thing go right – Christmas Eve with Caroline. However, when Damon and Sybil crash their Christmas Eve dinner, which had been joined by Alaric, Matt and Peter, things quickly take a dark and twisted turn. Meanwhile, in a series of flashbacks to Stefan’s past, Cade’s attempt to entice him with his mysterious agenda leaves Stefan faced with an unimaginable decision.

Stefan and Damon attend an anger management support group looking for their next victim. Sybil is still alive and teaching a group of high school students who she’ll later use as leverage to get Caroline to locate a historical artifact that can be used against her. Meanwhile, Stefan and Damon continue their commitment to Cade as they test the morals of a young doctor, Tara.

Stefan and Damon return to Mystic Falls at Sybil’s request as she is still in search of the historical artifact. Bonnie returns from Paris wearing a vile of Enzo’s blood making Caroline, wonder if she will become a vampire. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie and Enzo all attend the Miss Mystic Falls pageant where Sybil continues to taunt Damon with memories of Elena.

Sybil enacts revenge on Damon by putting him in a catatonic state. Caroline and Bonnie enter Damon’s mind and run into familiar faces from the past, only to discover Stefan is the key to Damon’s fate. It’s a race against time for the bell as both Sybil and her sister Seline jockey for its control.

Cade returns to Mystic Falls and presents Damon and Stefan with additional assignments, each with unthinkable consequences. Even with tension growing in their friendship, Caroline and Matt do their best to protect the town’s residents from Cade’s appetite for their souls. Bonnie and Enzo hit the road on a romantic trip, taking the bell with them in hopes to keep it safe.

In order to save Stefan’s soul, Damon makes a deal with Cade to retrieve the Maxwell journal. Alaric and Matt refuse to hand the journal over as it may contain the key to destroying Cade. Caroline desperately tries to connect with Stefan before Cade goes through with his plan.

Damon and Alaric come face to face with an old enemy after they obtain a weapon that may be able to destroy Cade. Stefan is held captive by a surprising acquaintance and is forced to confront a dark secret from his past. Meanwhile, Caroline and Matt try to keep Stefan’s violent history from destroying him. Cade focuses his attention on Bonnie and digs deep into her mind.

Damon and Stefan must join forces against Cade in order to save Elena’s casket. Meanwhile, Caroline and Alaric deal with their daughters’ burgeoning magical powers.

A wedding is quickly planned in order for Damon and Stefan to lure a dangerous enemy out into the open. This looming threat puts the fate of Mystic Falls in eminent danger and must be destroyed.

With the fate of Mystic Falls at stake, Stefan and Damon must fight their greatest enemy for one last battle.