Rayna oefent weer macht uit. Enzo en Bonnie hebben weinig keus en overwegen samen te werken met Damon. In Dallas komt het tot een confrontatie tussen Stefan en Alaric.

Alaric ontdekt een cryptische aanwijzing in het Arsenaal. Stefan, Bonnie en Caroline moeten Damon en Enzo, die het op een oude vriendin hebben gemunt, tegenhouden.