1934년, 오클라호마에 살던 벤 호킨스는 어머니가 돌아가시고 집까지 은행에 뺏긴다. 벤은 이후 우연히 마주친 카니발 무리와 합류한다. 한편, 존경받는 목사인 저스틴은 어떤 계기로 자신의 신비한 능력에 대해 깨닫게 된다.

소피는 엄마와 과거 사건을 알게 되고, 벤은 꿈을 꾸지 않으려고 잠을 자지 않고 버틴다. 저스틴은 병원에서 라디오로 아이리스의 목소리를 들으며 음모를 꾸민다.

신묘한 힘을 이용해 병원을 나온 저스틴은 자신의 사역에 돌아가서 지금까지와는 다르게 목회 활동을 하려고 한다. 벤은 샘슨과 함께 바포의 장신구에 얽힌 비밀과 스커더의 행적을 알아내려 애쓴다.