Η φριχτή δολοφονία της όμορφης και δημοφιλούς έφηβης Λόρα Πάλμερ συγκλονίζει τη φαινομενικά ήσυχη αμερικανική κωμόπολη Τουίν Πικς, φέρνοντας στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά και ένοχες συμπεριφορές.

Ο πράκτορας του FBI Ντέιλ Κούπερ ανακρίνει τον Τζέιμς για τη δολοφονία της νεαρής Λόρα Πάλμερ. Την ίδια στιγμή, ενώ αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας από τον Γουίλ Χέιγουορντ, ο Μπόμπι Μπιγκς κι ο Μάικ Νέλσον αποφυλακίζονται.

Ο κυνικός πράκτορας Άλμπερτ Ρόζενφιλντ φτάνει στην πόλη για να εξετάσει τη σορό της Λόρα Πάλμερ. Στο μεταξύ, ο Λίο ξεσπά τον θυμό του στη Σέλι, ενώ ο Χοκ ανακαλύπτει ένα νέο στοιχείο πολύ κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Ο Κούπερ επιμένει πως το όνειρό του αποτελεί το κλειδί για την εξιχνίαση της δολοφονίας της Λόρα Πάλμερ. Στο μεταξύ, έχοντας προσβάλει τους πάντες στην πόλη, ο Άλφρεντ αναγκάζεται να ολοκληρώσει πρόωρα τη νεκροψία.

Ο Κούπερ κι ο Τρούμαν ανακαλύπτουν ένα νέο, περίεργο στοιχείο γύρω από τη δολοφονία της Λόρα Πάλμερ. Στο μεταξύ, ο Χανκ Τζένινγκς κάνει ένα απειλητικό τηλεφώνημα, ενώ η Όντρεϊ Χορν αποφασίζει να ξεκινήσει τις δικές της έρευνες.

Στη διάρκεια των ερευνών τους στο δάσος, ο Κούπερ, ο Χοκ κι ο Τρούμαν ανακαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες για τη βραδιά της δολοφονίας της Λόρα. Στο μεταξύ, η Όντρεϊ βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της, ενώ η Σέλι εκδικείται τον Λίο.

Αφού καταφέρνει να πιάσει δουλειά στο κατάστημα όπου εργαζόταν η Λόρα, η Όντρεϊ κάνει μια σημαντική ανακάλυψη. Την ίδια στιγμή, ο Τρούμαν ζητά τη βοήθεια του Κούπερ, ενώ ο Μπεν και η Τζόσι αποφασίζουν να προδώσουν την Κάθριν.

Φινάλε 1ου κύκλου. Ο Κούπερ αναγκάζει τον Ζακ να του αποκαλύψει σημαντικές λεπτομέρειες για την τελευταία βραδιά της Λόρα στην καλύβα. Στο μεταξύ, η Όντρεϊ πιάνεται στην ίδια της την παγίδα, ενώ ο Άντι σώζει τη ζωή του Τρούμαν.

Ένα νέο όραμα δίνει στον τραυματία Κούπερ περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία της Λόρα Πάλμερ. Την ίδια στιγμή, ενώ η Σέλι κι ο Πιτ καταφέρνουν να βγουν ζωντανοί από την πυρκαγιά, η Τζόσι και η Κάθριν αγνοούνται.

Συνεχίζοντας την έρευνα για τον πυροβολισμό του πράκτορα Κούπερ, ο Άλμπερτ αποφαίνεται ότι ούτε ο Λίο ούτε ο Ζακ σκότωσαν τη Λόρα. Ο Κούπερ κρίνει απαραίτητο τον εντοπισμό του τρίτου άντρα, που κατά τη γνώμη του είναι ο Μπομπ.

Ενώ βρίσκεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου, η Ρονέτ δέχεται επίθεση από άγνωστο άτομο. Στο μεταξύ, ο Ζαν Ρενό, αδελφός του Ζακ και του Μπερνάρντ, σχεδιάζει να ζητήσει λύτρα από τον Μπεν Χορν για να απελευθερώσει την Όντρεϊ.

Ο Λίλαντ ομολογεί ότι συμμετείχε στη δολοφονία του Ζακ Ρενό. Ο Άντι επιθυμεί να κάνει εξετάσεις σπέρματος για να τσεκάρει αν είναι στείρος. Στο μεταξύ, κυκλοφορούν φήμες για την άφιξη ενός κριτικού γαστρονομίας στο Τουίν Πικς.

Ο Κούπερ συνειδητοποιεί ότι είχε ξεχάσει το μήνυμα κάτω από το κρεβάτι του. Στο μεταξύ, η Σέλι κι ο Μπόμπι αναλαμβάνουν τη φροντίδα του Λίο, ο οποίος, κατά τη γνώμη του δικαστή Στέρνγουντ, δεν είναι ικανός να περάσει από δίκη.

Ο Τζέιμς γλιτώνει την Ντόνα και τη Μάντι από την επίθεση του νευριασμένου Χάρολντ. Ο Κούπερ γυρίζει την Όντρεϊ σπίτι της. Ο Μπόμπι και η Σέλι φέρνουν τον Λίο από το νοσοκομείο, αλλά απογοητεύονται με το μικρό ποσό της ασφάλειας.

Ψάχνοντας στο σπίτι του Χάρολντ για το μυστικό ημερολόγιο της Λόρα, ο Χοκ βρίσκει τον Χάρολντ νεκρό με σημείωμα αυτοκτονίας και το ημερολόγιο σκισμένο. Η Μάντι αποχαιρετά τον Τζέιμς ενώ ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Τουίν Πικς.

Η ξαφνική αναχώρηση της Μάντι προβληματίζει την Ντόνα και τον Τζέιμς. Η μητέρα της Νόρμα καταφθάνει στο Τουίν Πικς με τον νέο της σύζυγο. Ο Κούπερ πληροφορεί τον Λίλαντ ότι έχουν συλλάβει τον Μπεν Χορν για τη δολοφονία της Λόρα.

Ο Άλμπερτ επιστρέφει για να εξετάσει το πτώμα της Μάντι, ενώ ο Κούπερ ζητά προθεσμία μιας ημέρας για να εξιχνιάσει την υπόθεση που έχει αναλάβει. Την ίδια στιγμή, η Κάθριν αποκαλύπτει στον Μπεν τη μυστική της ταυτότητα.

Ο Λίλαντ κηδεύεται και η Σάρα Πάλμερ παλεύει να συμφιλιωθεί με όσα συνέβησαν στην οικογένειά της. Ο Κούπερ ετοιμάζεται να φύγει από το Τουίν Πικς, όταν τον ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε διαθεσιμότητα εξαιτίας κάποιων ενεργειών του.

Η Ναντίν μπαίνει στην ομάδα πάλης του σχολείου κι ερωτεύεται τον φίλο του Μπόμπι. Ο Τζέιμς προσλαμβάνεται από μια μυστηριώδη εύπορη γυναίκα. Εντωμεταξύ, φτάνει στο Τουίν Πικς ο πράκτορας που έχει αναλάβει την υπόθεση του Κούπερ.

Ο Μπεν παίρνει τον Μπόμπι υπό την προστασία του, ελπίζοντας να καταστρέψει τον Χανκ και τον Ζαν, αλλά σύντομα η ψυχική υγεία του αρχίζει να καταρρέει. Στο μεταξύ, ο Άντι κι ο Ντικ μαθαίνουν για το παρελθόν του μικρού Νίκι.

Ο Μπριγκς επιστρέφει μυστηριωδώς χωρίς να θυμάται το μέρος όπου βρισκόταν, αλλά με ένα περίεργο σημάδι στο λαιμό. Ο Μάικ και η Ναντίν έρχονται αναγκαστικά πιο κοντά, ενώ η Έβελιν ζητά από τον Τζέιμς να σκοτώσει τον σύζυγό της.

Ενώ ο Γουίντομ Ερλ έχει ήδη βρει το πρώτο του θύμα, η Όντρεϊ ψάχνει τρόπο να σώσει τον Μπεν από την πολεμική του φαντασίωση. Την ίδια στιγμή, ο Λίο ξυπνά κι επιτίθεται στη Σέλι, αλλά ο Μπόμπι καταφέρνει να τον αποκρούσει.

Η αστυνομία αναζητά τον Τζέιμς για το φόνο του συζύγου της Έβελιν. Ο Μπόμπι κι η Σέλι ενημερώνουν τον Τρούμαν ότι ο Λίο απέδρασε, ενώ λίγο αργότερα ο Μπόμπι αποκαλύπτει ότι το βράδυ της πυρκαγιάς είδε τον Χανκ να πυροβολεί τον Λίο.

Ο Τρούμαν βάζει στη φυλακή τον Χανκ για την απόπειρα δολοφονίας του Λίο, ενώ ο Χανκ κατηγορεί την Τζόσι για το φόνο του Άντριου Πάκαρντ. Στο μεταξύ, ο Άλμπερτ αποκαλύπτει ότι η Τζόσι είναι εκείνη που πυροβόλησε τον Κούπερ.

Ο Χάρι βουλιάζει στην κατάθλιψη μετά το θάνατο της Τζόσι, ενώ το νεκρό της σώμα αφήνει ερωτηματικά αντί να δίνει απαντήσεις. Στο μεταξύ, ο Γουίλερ και η Όντρεϊ τα πάνε καλά, ενώ η σκακιστική κίνηση του Κούπερ εκνευρίζει τον Ερλ.

Ο Χάρι δέχεται επίθεση στον ύπνο του από την Τζόουνς, αλλά καταφέρνει να γλιτώσει. Στο μεταξύ, η σχέση του Γουίλερ και της Όντρεϊ εξελίσσεται σε ερωτική, ενώ ο Γκόρντον Κόουλ επιστρέφει με μια αναφορά σχετικά με τον Ερλ.

Ο Κούπερ και η υπόλοιπη ομάδα εντοπίζουν περίεργα σύμβολα σε μια σπηλιά, ενώ ο ταγματάρχης Μπριγκς συμφωνεί να συμβάλει στην αποκωδικοποίησή τους. Στο μεταξύ, ο Πιτ βοηθά την Κάθριν να ανοίξει το πρώτο αινιγματικό κουτί.

Ο Κούπερ καλεί τη Σέλι, την Ντόνα και την Όντρεϊ για να τις προειδοποιήσει για τον Ερλ. Ενώ ο Γουίλερ ετοιμάζεται να φύγει για τη Βραζιλία, η Όντρεϊ τον συναντά μια τελευταία φορά. Στο μεταξύ, η Ντόνα κάνει μια τρομερή ανακάλυψη.

Ο Ερλ βάζει στο στόχαστρο τα καλλιστεία του Τουίν Πικς και προκαλεί χάος. Στο μεταξύ, η Λούσι διαλέγει ποιος θα είναι ο πατέρας του μωρού της και ο Λίο τιμωρείται γιατί άφησε ελεύθερο τον ταγματάρχη Μπριγκς.

Ο Άντριου κι ο Πιτ καταφέρνουν να ξεκλειδώσουν το τελευταίο κουτί του Έκχαρτ. Στο μεταξύ, ο Κούπερ ακολουθεί τον Ερλ και την Άνι στα βάθη του Μπλακ Λοτζ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους πιο κρυφούς φόβους του.