Das Örtchen Twin Peaks, 25 Jahre nach dem Mord an Laura Palmer: Die sonderbare Log-Lady bittet Deputy Sheriff Hawk, das Verschwinden von FBI-Agent Dale Cooper erneut zu untersuchen. Der ist immer noch im roten Raum gefangen, während sein böser Doppelgänger mörderischen Geschäften nachgeht. Unterdessen geschieht in South Dakota ein grauenhafter Mord, der mit den Ereignissen in Twin Peaks zusammenzuhängen scheint.

FBI-Agent Dale Cooper hat im roten Raum eine Begegnung mit der getöteten Laura Palmer: Sie offenbart ihm, dass er den Raum erst verlassen kann, wenn sein böser Doppelgänger dorthin zurückgekehrt ist. Der will das allerdings keinesfalls und hat andere Pläne: Er sucht in South Dakota nach rätselhaften Koordinaten. Deputy Sheriff Hawk macht unterdessen im Wald, wo Agent Cooper verschwand, eine merkwürdige Entdeckung.