Un submarino emerge de las aguas y atraca en una isla repleta de ruinas griegas. Del submarino se baja un ser mitad hombre y mitad mujer llamado Barón Ashler que entra en una cueva donde se reúne con un científico loco, barbudo y con un bastón, llamado Doctor Infierno. El Dr. Infierno le enseña a Ashler su ejercito: tres robots gigantes con los que planea dominar el mundo... si antes consigue eliminar a la única persona que conoce su secreto y puede detenerle: el Doctor Kabuto.

Primera batalla entre Mazinger Z y las bestias mecánicas. Pese a la inexperiencia de Koji, el triunfo de Mazinger es rotundo. El Dr. Infierno declara objetivo prioritario de conquista al Instituto, y amenaza con dominar el mundo en el plazo de un año.

Primera aparición de Boss, Musha, Nuke; los profesores Nossori, Mori-Mori, Sewashi; y el uniforme de piloto de Koji. Koji y Shiro se mudan a una villa cercana al Instituto. El Dr. Infierno construye a Gromazen R9, una bestia equipada con un rayo iónico capaz de fundir la super-aleación Z de Afrodita. La Policía y el Ejército se enfrentan por primera vez a una bestia mecánica, siendo completamente aniquilados.

Koji comienza las clases en el mismo colegio de Boss y sus amigos. Se incorporan misiles a Afrodita A como armamento. El Dr. Infierno crea a Gaia Q5, una bestia equipada con un disruptor electromagnético capaz de interferir en los controles de sus enemigos.

El Dr. Infierno construye un proyector 3D, y crea la ilusión de un falso Mazinger que destruye el monte Fuji. El Barón Ashura difama públicamente a Koji, acusándolo de traidor. Shiro, Boss y los suyos son capturados por los Máscaras de Hierro. La bestia mecánica Kingdan X10 daña a Mazinger en un brazo por primera vez.

El Dr. Infierno aprovecha las condiciones climáticas para lanzar un doble ataque por sorpresa con los bestias Zaila y Danchel. Koji consigue al fin dominar su robot a voluntad. Afrodita recibe dos palizas seguidas tras dos enfrentamientos.

Ashura, disfrazado, enardece a las masas contra el Instituto Fotoatómico responsabilizándolo de la devastación de la ciudad causada por Ozones B3. Debido a esa presión, el Comité de Investigaciones de Japón decide cerrar el Instituto Fotoatómico (por poco tiempo).

Sayaka presenta una propuesta para potenciar a Afrodita, que es rechazada. Ashura camufla a la bestia Abdora U6 como estatua en un parque, desde donde incendia la ciudad sin ser visto.

El Dr. Infierno crea a Deimos F3, una bestia cuyas partes se separan y juntan en segundos. El profesor Yumi asiste a un congreso; en su ausencia quedan al mando los profesores Sewashi, Mori-Mori y Nossori, que son secuestrados e hipnotizados por Ashler.

El enorme puño volante de Dayan N4 arranca y se lleva edificios de la ciudad hasta una isla cercana, para construir allí una nueva base del Dr. Infierno.

Ashura secuestra a Shiro, para impedir que Koji interfiera en sus planes.

Los Máscaras de Hierro descubren el gigantesco cañón Galen, abandonado tras la Guerra Mundial, y Ashura decide emplearlo - junto a la bestia Brighton J2 - contra el Instituto Fotoatómico.

El Dr. Infierno crea un rifle agigantador, capaz de convertir un robot de juguete en la peligrosa bestia mecánica Bicong O9.

La bestia Gorongo S2, capaz de reducirse de tamaño y camuflarse como bola de nieve, causa el desconcierto en la ciudad.

La poderosa bestia Spartan K5, mostrando un comportamiento inaudito, se niega a luchar desobedeciendo a su creador. Eso supone una humillación pública para el Dr. Infierno.

Ashura, ayudado por la bestia Tiguru E7, provoca un tsunami que arrasa la costa. La bestia Golias W3 avería los controles de Mazinger, y causa daños al Instituto Fotoatómico por primera vez.

El barón Ashura envía a los máscaras de hierro a asesinar a Koji, pero el orgullo del Dr. Infierno lo obliga a pelear contra él en lugar de matarlo a sangre fría.

Misteriosamente, se produce el colapso de una ciudad tras otra. Entre todo ese caos, el Dr. Yumi recibe un aviso siniestro del Dr. Hell.

La bestia mecánica acuática Glossam X2 hunde barcos con sus tijeras gigantes. Entre quienes quedaron varados están un científico invitado por el laboratorio y su familia.

El Doctor Infierno fabrica Devila X1, un monstruo mecánico capaz de volar que ataca al instituto de energía fotoatómica. Koji deja la fiesta de cumpleaños de Boss para enfrentar al enemigo, pero es derrotado, se estrella y, afortunadamente, Afrodita A lo atrapa. El monstruo se aleja sin poder hacer nada contra la barrera de la base. Los científicos aún no tienen tiempo para actualizar Mazinger Z para volarlo, por lo que Koji entrena con Boss y sus amigos para derrotar a Devila X1. Cuando el monstruo mecánico regresa, Koji lo destruye explotando el golpe de bumerang y el rayo térmico.

Cuando un estudiante de intercambio presencia, sin querer, la prueba de la bestia mecánica Stronger T4, el barón Ashura lo secuestra y le hace una tentadora oferta.

El Dr. Infierno le ordena al barón Ashura que invada un pueblo fantasma con Wainder A2. Allí, Ashura secuestra niños y exige la destrucción de Mazinger Z como rescate.

Al darse cuenta de que las armas de Mazinger Z no funcionan bajo el agua, el barón Ashura hunde barco tras barco para atraer a Koji al mar.

En un estudio geológico con Damdam L2, el barón Ashura descubre algo preciado y Mazinger Z intenta ahuyentarlo.

El poderoso Jinrai S1, que vuela a gran velocidad, bombardea la ciudad desde el aire, y Mazinger Z hace todo lo que puede para evitar una destrucción desenfrenada.

El Dr. Infierno planea una explosión en el Monte Fuji, estimulado por los tres monstruos mecánicos Eros B1, B2 y B3. Los dos primeros robots actúan con éxito perforando la corteza del suelo y aspirando el magma. Koji y Sayaka llegan al lugar para frustrar el plan diabólico, pero Afrodita A permanece atrapada bajo un deslizamiento de tierra. Mazinger Z aún logrará destruir el tercer robot al salvar a Japón de una erupción violenta.

Koji se propone detener al Daima U5, un robot del Dr. Hell que combina piloto y máquina como Mazinger Z. La lucha causa daños colaterales devastadores.

A bordo de su robot, Sayaka sigue a Belgas V5 hasta una isla abandonada y queda atrapada por el Dr. Hell, que tiene planes para Afrodita A.

El Doctor Infierno crea una máscara de hierro con la apariencia del Profesor Yumi y se la da al Barón Ashura, quien secuestra al verdadero profesor y libera al monstruo mecánico Hogas D5. Mazinger Z interviene, y la máscara de hierro le dice a Koji la información incorrecta sobre el monstruo para dificultarlo. Sayaka se da cuenta del engaño y corre para ayudar a Mazinger Z, pero los niños se detienen cuando notan que Yumi es rehén de Ashura. Yumi logra liberarse y Mazinger Z mata al enemigo.

El nuevo monstruo mecánico del Dr. Infierno, Grengus C3, tiene un instrumento que puede sobrecalentarse hasta 10,000 grados y encender cualquier cosa. Afrodita A es la primera en sufrirla, pero por suerte, Sayaka permanece ilesa. Posteriormente, Grengus C3 choca con Mazinger Z y deja todas sus armas fuera de uso, tanto que Mazinger Z corre el riesgo de ser derrotado. El monstruo mecánico aprovecha esto para ir y destruir el instituto de investigación; El profesor Yumi solo logra comunicarse con Koji, quien recupera sus sentidos y regresa a la base para protegerla. Una vez más, Mazinger Z no puede usar armas, y Koji sigue las tácticas sugeridas por el profesor Yumi: se queda quieto, es atrapado por el monstruo y en el momento adecuado se hace cargo de los controles y golpea a Grengus C3 en el suelo, destruyéndolo por completo.

Brutus M3 es el nuevo monstruo mecánico del Dr. Infierno que, con dos grandes diamantes en su pecho, transforma cada objeto en energía, que luego absorbe en sí mismo. Dos mineros de oro lo notan y logran separar uno de los dos diamantes, pero termina en manos de Shiro, Boss y los demás que pasaron por allí. Durante su disputa por la posesión del gran diamante, el monstruo mecánico viene a recuperarlo, obligando a nuestros amigos a entrar en una cueva, donde quedan atrapados. Shiro envía una paloma mensajera a su hermano, quien corre al rescate con Mazinger Z y destruye al monstruo.

El Dr. Infierno tiene tres profesores secuestrados por el instituto de investigación de energía fotoatómica haciéndolos creer muertos, los hipnotiza y los pone al mando de los monstruos mecánicos P1, P2 y P3. Los monstruos mecánicos atacan la ciudad y Mazinger Z interviene en su defensa, pero cuando Hirashi, el hijo de uno de los tres profesores, descubre que su padre conduce un robot, Koji se ve obligado a detenerse. Mazinger Z se retira a un bosque y los monstruos mecánicos lo persiguen y lo golpean con un rayo magnético. Afortunadamente, Nossori, Morimori y Sewashi terminan a tiempo un arma capaz de cancelar el rayo enemigo y se lo confían a Sayaka, quien sube a bordo de Afrodita A y salva a Koji.

Cerberus J3, el nuevo monstruo mecánico volador del Dr. Infierno , ataca la ciudad y Mazinger Z se enfrenta a ella. Ambos robots se dañan y necesitan reparaciones. Koji observa a Shiro jugar con un avión y se le ocurre una idea. Koji agranda los misiles del cofre de Afrodita A, que luego usa en combate para agarrarlos y volar. Gracias a la nueva habilidad, aunque temporal, de Mazinger Z, Koji obtiene lo mejor de Cerberus.

Mazinger Z no puede hacer nada contra el nuevo monstruo volador Baras K9, por lo que el profesor Yumi toma el primer avión a Nueva York y se encuentra con el profesor Smith para pedirle consejo. Los profesores preparan un plan para volar Mazinger Z, pero en el viaje de regreso, Baras K9 estrella el avión y el Barón Ashura toma a Yumi y a los demás pasajeros como rehenes. Koji tiene que entregar Mazinger Z a cambio de la vida de las personas, y el monstruo mecánico lo ataca por sorpresa al ocultar el cristal del planeador deslizante. Koji debe usar el radar para localizar Baras K9 y destruirlo. El barón Ashura quiebra pero trae al Dr. Hell el proyecto de mejora Mazinger Z. El profesor Yumi todavía recuerda todos los detalles discutidos con el profesor Smith, y está listo para trabajar incluso sin el proyecto.

En el instituto de investigación de energía fotoatómica, el Jet Scrander se está construyendo con la aleación de Japanium, lo que permitirá volar a Mazinger Z. Sin embargo, Doctor Hell construye el monstruo mecánico volador Genocider F9 y lo arroja al puerto para destruir las naves. Koji no puede resistirse y comienza con Mazinger Z para luchar contra él. Koji, sin embargo, cae en una trampa, y mientras está en el puerto, Genocider vuela al instituto para destruirlo. Un espía enviado por el barón Ashura desactiva la barrera para destruir el laboratorio y Sayaka y Shiro lo descubren demasiado tarde. Los profesores no tienen tiempo para probar el Jet Scrander y lanzarlo al cielo. Mazinger Z regresa a tiempo para alcanzar sus nuevas alas: ahora puede volar. Koji aún no está familiarizado con los nuevos comandos, pero logra mantener su distancia del monstruo mecánico y destruirlo. Ahora que Mazinger Z puede volar en el cielo, nada ni nadie puede vencerlo.

Todos han ido a trabajar para reconstruir el instituto de investigación, pero el Dr. Hell no tiene intención de quedarse al margen y lanza un nuevo monstruo mecánico, Desma A1, con poderes hipnóticos devastadores. Después de paralizar a Sayaka y Koji mientras estaba bajo los controles de Afrodita A y Mazinger Z, Desma A1 corre hacia el instituto que aún está en construcción y lo destruye. Afortunadamente, Boss había advertido a todo el personal que evacuó el sitio de construcción a tiempo. Koji se recupera y llama al Jet Scrander, con el que regresa al instituto y destruye al monstruo mecánico.

Un par de bañistas, durante un paseo en lancha rápida por el lago Hamanaka, están aterrorizados por un monstruo terrible, Granada E3, pero el reconocimiento de las autoridades no da ningún fruto. Boss, que fue al lago por la noche a pescar con Nuke y Mucha, ve personalmente al monstruo gigante, pero cuando corre a advertir a Koji, el niño se ríe de él y no le cree. Shiro, sin embargo, decide creer que la pandilla Boss y los cuatro regresan al lago juntos, decididos a hacer una inspección adicional. Durante el viaje en bote, los niños se sorprenden con la aparición de una ballena que los traga en su vientre, con la excepción de Boss. Afortunadamente, Shiro logra dar la alarma y Koji y Sayaka corren inmediatamente al área del lago. Los dos se encuentran con una vieja musaraña que se entusiasma con una maldición, alegando poder controlar al monstruo. Sayaka, durante un combate cuerpo a cuerpo con la bruja, termina en el agua y es tragada por el monstruo.

Boss y Sayaka son capturados por Multicipite Q9, un monstruo mecánico capaz de volverse invisible. Koji inmediatamente entra en acción con Mazinger Z pero el monstruo se esconde y el niño no puede defenderse. Una máscara de hierro disfrazada cuando el profesor Smith ingresa al instituto de investigación y coloca una bomba en el Jet Scrander, que, según los planes del barón Ashura, detonará Mazinger Z cuando esté atracado. Mientras Koji llama a sus alas, el profesor Yumi le advierte que evite el peligro y devuelve el Jet a la base. Los científicos localizan y cancelan la bomba, por lo que Koji puede usar el Jet Scrander para derrotar al monstruo mecánico.

El Dr. Hell se da cuenta del proyecto de Minerva X, concebido por el profesor Kabuto como socio de Mazinger Z. Sin embargo, Minerva tiene el circuito complementario, un diamante colocado en el ombligo que la hace ignorar las órdenes del barón Ashura para no lastimarla. Mazinger Z. Koji se da cuenta de que hay una oferta entre los dos robots y Sayaka está celosa de Minerva. El Doctor Hell ordena al monstruo mecánico Arcerian J5 que destruya el circuito compañero, por lo que Minerva X ataca la planta de energía nuclear. Mazinger Z no puede devolverla a sí misma y Afrodita A se ve obligada a dañarla gravemente. Ni siquiera el nuevo circuito compañero creado por el profesor Yumi puede devolverla a la vida, por lo que Minerva X está enterrada en el fondo del océano.

El Dr. Infierno elige un nuevo hombre de la mano derecha: el Conde Blocken, quien reemplazará al Barón Ashura si pierde su próxima misión. El barón Ashura explota la energía sísmica que se ha acumulado en las profundidades del mar para devastar Tokio, utilizando el monstruo mecánico Zarigan G8 para desencadenar un terremoto. Koji se activa de inmediato y, con Mazinger Z, va a destruir al monstruo mecánico, pero es capturado y llevado a la fortaleza submarina de Salus. El profesor Yumi y Sayaka detonan el volcán al lado del cual se encuentra Salus, y Koji aprovecha la oportunidad para liberarse y destruir el monstruo mecánico y la fortaleza submarina. El barón Ashura logró escapar al fallar la misión, pero el Dr. Hell decide mantenerlo con vida y colaborar con Blocken.

El Dr. Infierno ofrece una fortaleza aérea llamada Guru y un ejército de cascos de hierro al Conde Broken. Broken usa la fortaleza voladora para destruir los aviones y, a la llegada de Mazinger Z, lanza el monstruo mecánico Grader F3. El monstruo mecánico destruye el parque de atracciones donde Shiro, Sayaka, Boss y sus amigos pasan el día y Koji se moviliza instantáneamente para contrarrestarlo. En el parque de atracciones, Koji corre el riesgo de pisotear a sus amigos con Mazinger Z, pero Shiro se destaca con un espejo. Mazinger Z no puede moverse, pero con el Jet Scrander se eleva al cielo y derrota al monstruo mecánico.

Koji ha estado entrenando durante varios días en ausencia de gravedad para lidiar con situaciones de combate en la atmósfera superior de la tierra. Los cascos de hierro espían la situación e informan al conde Broken, quien envía al monstruo mecánico Kirma K5, quien puede poner a Koji en problemas en tales situaciones. Afrodita A intenta reaccionar ante el monstruo, pero en vano, y la intervención de Mazinger Z es necesaria. El enemigo lleva a Mazinger a grandes altitudes, donde Koji, aún no entrenado, sufre el ataque del monstruo y el Jet Scrander está seriamente dañado. Koji logra regresar a la base pero el monstruo vuelve a la carga. La barrera del instituto de investigación se rompe sin dificultad, por lo que Sayaka se monta en Afrodita A y Koji en el planeador planeador.

Aparece una nube anormal en el radar y Mazinger Z interviene rápidamente. Koji persigue la nube, que esconde la fortaleza del malvado Conde Blocken. Su plan es distraer a Mazinger mientras el monstruo mecánico Deltan V8 devasta la ciudad. Recordado por Afrodita, Koji regresa a la tierra para luchar contra el monstruo, pero él también, como el transbordador volador, desaparece en una nube de humo. Después de un cuidadoso análisis en la base, resulta que el monstruo se esconde en las profundidades del lago frente al instituto. Mazinger Z comienza el ataque pero es arrastrado al fondo; cuando gana la superficie, también sufre el ataque de la nave espacial, pero gracias a la habilidad de Koji, Mazinger logra liberarse y volar en el cielo con el Jet Scrander. El par de enemigos dirige su atención al instituto de investigación, pero la lucha no tiene fin y aprovechando el mal movimiento de Blocken, Mazinger logra derrotar a los enemigos y salvar la situación.

Un nuevo monstruo mecánico, Jyron G1, aparece frente al instituto de investigación, pero increíblemente el enemigo agita la bandera blanca. El conde Blocken propone la paz y pide el desmantelamiento de Mazinger Z como señal de aceptación del pacto. Por supuesto, resulta ser un truco y el enemigo noquea al robot de Koji. Los soldados de Blocken se lanzan en paracaídas sobre el instituto y logran penetrarlo. Todos abandonan la fortaleza invadida por soldados, excepto el profesor Yumi y los tres asistentes que son capturados. Afortunadamente, llega Mazinger Z quien, después de haber llamado al Jet Scrander reparado en extremo, derrota al monstruo mecánico y hace huir a Blocken y sus soldados.

El nuevo monstruo mecánico Rod R2 ataca la ciudad y Koji y Sayaka no dudan en irse. El nuevo robot funciona con energía solar y Afrodita A se divide inmediatamente en dos. Mazinger Z también encuentra vida dura y el combate destruye media ciudad. El cielo de repente se nubla y el monstruo está en dificultades: con el planeador Koji lo caza primero por el cielo y luego por el mar. Sin embargo, en el fondo del océano, Mazinger Z se encuentra con Agresor, la nueva fortaleza submarina del barón Ashura y debe vencerlo en retirada. El monstruo, más tarde, regresa al ataque y Mazinger lo confronta cerca del Instituto de Investigación. La lucha es larga y difícil, pero la habilidad de Koji tiene la ventaja.

Es el décimo aniversario de la fundación del Instituto de Investigación de Energía Fotoatómica y se celebra una recepción donde los principales científicos han sido invitados. Pero durante la fiesta llega un monstruo mecánico, Magneto F7, y Sayaka es advertida para que pueda intervenir. Afrodita A se enfrenta al monstruo y se pone de rodillas. Mazinger Z también interviene poco después, pero el enemigo se acerca al laboratorio. Mazinger lo caza, pero el choque ve al enemigo victorioso, que continúa su camino. El autómata de Ashura ataca el laboratorio y suena la alarma general para evacuar a los invitados. Mientras tanto, Afrodita A libera a Mazinger Z, quien puede regresar para defender la base y derrotar al enemigo.

El Dr. Infierno intenta volar el instituto de investigación con una bomba de cobalto y envía dos robots gemelos, Brozas S1 y S2, expertos en el arte del espionaje, para llevar a cabo la tarea. Durante una vigilancia cerca de la base, los dos autómatas se enfrentan a un bebé abandonado y se ven obligados a huir. Los gritos y las lágrimas atraen a Koji y al personal de la base que lo reciben adentro y encuentran una carta en la cuna, que indica los motivos de la viuda y la mujer gravemente enferma. Koji se arroja en busca de su madre mientras los dos robots enemigos enganchan en secreto dos dispositivos en la piscina de donde sale Mazinger Z. La mujer, al borde de un barranco en el que arrojarse, escucha involuntariamente los discursos de Ashura con sus máscaras de hierro.

Koji cae en la trampa del barón Ashura y sumerge a Mazinger Z en el agua. Entretanto, el Basra Q5 ataca desde el cielo.

Boss pide a los profesores que le construyan un robot con el permiso de Sayaka. A lo mejor, juntos pueden demostrarle a Koji que son tan buenos como él.

Aunque todos se burlan de su robot, Boss está decidido a que su creación sea tan poderosa como Mazinger Z, circunstancia que aprovecha el conde Brocken para hipnotizarle y así usarle para destruir a Mazinger Z y al laboratorio.

Las cosas se complican para Boss y la pandilla cuando Boss Borot sufre un ataque a manos de una de las bestias mecánicas del Dr. Hell.

Alguien ha colocado carteles por toda la ciudad ofreciendo una gran recompensa por la cabeza de Koji.

Sayaka y Koji tienen una gran pelea y no pueden dejar de lado sus diferencias, incluso cuando la prioridad es repeler el ataque sorpresa de una bestia mecánica.

Dentro de Boss Borot, Boss y los demás se encuentran con una diminuta bestia mecánica que, de repente, se vuelve enorme y mortal.

El barón Ashura envía una bestia mecánica que se asemeja a una tortuga para atacar. El golpe no podría llegar en un peor momento: Mazinger Z se está quedando sin energía.

Como Japón está bajo una fuerte nevada, el Dr. Hell aprovecha para enviar al Blogun G3, una bestia mecánica que se hace más poderosa en climas fríos.

Dos de los hombres del Dr. Infierno son capturados e interrogados en el laboratorio. Ellos advierten sobre un ataque inminente al laboratorio, pero puede que esa no sea la verdad.

El Dr. Infierno decide atacar Japón con él mismo al mando de sus tropas. Cuando Mazinger Z es encarcelado en la fortaleza del barón Ashura, Sayaka y Boss van a rescatarle

El conde Brocken distrae a los chicos mientras el barón Ashura establece una base en una isla que está muy cerca de Tokio.

Sayaka y Boss hacen todo lo posible para mantener al Titan G9 bajo control mientras todos se esfuerzan para que Mazinger Z vuelva a funcionar.

Desde la nueva base del Dr. Infierno, el conde Brocken lanza misiles al laboratorio. Koji intenta averiguar de dónde vienen los proyectiles.

Shiro conoce en el bosque a una niña llamada Lorelei. Ella le presenta a su padre, un hombre de aspecto aterrador llamado Schtroheim Heinrich.

Después de que Boss le haga la vida imposible a los tres profesores, se logra el consenso: van a actualizar al Robot Jefe para que pueda volar

Todo parece indicar que Hitomi, la chica que trabaja en la lavandería del laboratorio, está tramando algo.

Tres asesinos convictos escapan de la prisión y se dirigen al laboratorio. Además de estar desesperados, están armados.

Para su último plan, el Dr. Infierno lanza un ejército de globos cargados con bombas que apuntan directamente a tierras japonesas.

Para su último plan, el Dr. Hell lanza un ejército de globos cargados con bombas que apuntan directamente a tierras japonesas.

Koji lleva a una mujer hermosa al laboratorio para cuidarla y ayudarla, ya que está muy débil, pero la joven acarrea algo extraño y siniestro.

Después de que el Dr. Hell manifiesta su gran de decepción con respecto a sus subordinados, el conde Brocken envía al Skeleton 07 para demostrar su valor.

El barón Ashura envía una bestia mecánica que arroja fuego por la boca para derretir el laboratorio y destruirlo por completo.

El Dr. Yumi pone a Mazinger Z fuera de servicio para hacerle unas mejoras. Ahora, Sayaka y Boss deben proteger el laboratorio.

El Dr. Yumi revela planes para el nuevo y mejorado planeador de Mazinger Z. Koji está impresionado.

El archiduque Gorgon quiere atacar el laboratorio y destruir a Mazinger Z, pero el Dr. Hell le pide que no se apresure.

Con Mazinger Z temporalmente incapaz de volar, el conde Brocken aprovecha el momento de debilidad y envía una bestia mecánica para destrozarlo.

Mientras le enseña a Misato a conducir una motocicleta, Koji se lastima y no puede manejar a Mazinger Z. Afrodita A debe ir a combatir en su lugar.

El Dr. Yumi encabeza una reunión para discutir cómo reconstruir a Afrodita A, pero Sayaka no está por ningún lado. Está de luto por la pérdida de su robot.

Para alegría de Sayaka, Diana A está terminada. La joven está ansiosa por pilotar su nuevo robot y mostrarle a Koji lo fuerte que puede ser.

El Dr. Infierno instala en el Blaster A7 una bomba de cobalto, con la esperanza de volar en pedazos el laboratorio de una vez por todas.

Con su orgullo en juego, el barón Ashura le suplica al Duque Gorgon que le preste sus monstruos mecánicos para atacar el laboratorio de energía fotónica.

Tras interceptar una transmisión falsa del ejército de Cruces de Hierro en el laboratorio, Koji va directo a una trampa en la isla Bardos.

Después de secuestrar a Koji, el Dr. Infierno envía a un cíborg igual a él para tomar el control del laboratorio.

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El vizconde Cerdo, la nueva mano derecha del Dr. Infierno, manipula a Boss con un poder misterioso, por lo que Mazinger Z debe investigar la situación.

Cuando Diana A le enseña a nadar a Boss Borot, aparece una cola mecánica que destruye un barco cercano, y la lección se convierte en una lucha por sobrevivir.

Infiltrado en el laboratorio, el vizconde Pygman contagia al personal con una terrible enfermedad. En tanto, Boss y Dianan A investigan sobre la misteriosa bola de fuego.

El profesor Watson viene a Japón a diseñarle un arma a Mazinger Z; sin embargo, antes de llegar al laboratorio, Bornest S9 ataca el helicóptero que lo transporta.

El despiadado vizconde Cerdo se apodera del Glory R2. Luego secuestra a Boss, a Sayaka y a los demás, y amenaza con matarlos si no le entregan el laboratorio.

Decidido a arriesgar la vida, el Dr. Infierno prepara la ofensiva y envía la fortaleza aérea Ghoul para traer a Mazinger Z a su isla.

Mientras arreglan los serios daños de Mazinger Z, el duque Gorgón envía a Gilania β5 a atacar el laboratorio con una bomba de cobalto.

Por alguna extraña razón, la madre de Shiro aparece viva, y él quiere vivir con ella, pero esto implica un ultimátum: dejar de pelear y destruir el planeador.

Koji y el equipo se van a la isla del Dr. Infierno para una ofensiva total. Cuando Mazinger Z está cerca, enfrenta un duro ataque de Haribyun V6.

Tras enterarse del grave daño sufrido por el laboratorio, el emperador de la Oscuridad le ordena al general destruirlo para siempre.