Det första avsnittet av Bumbibjörnarna. Erik träffar Bumbibjörnarna och de måste tillsammans stoppa hertig Torulf från att erövra Dunwin.

En man som utger sig för att vara konstnär fångar levande djur som han förstenar med ett speciellt trollpulver. Fyra av bumbibjörnarna råkar ut för hans behandling och blir sålda som skulpturer till prinsessan Ylva. Nu är det bara Nanna och Gramse kvar som med Eriks hjälp måste försöka rädda sina orörliga kamrater...

När Nanna ska koka en ny sats bumbibärssaft upptäcker hon att det inte finns vatten i kranen. Bernhard tror att felet kan finnas fem mil bort i den stora pumpstationen. Nanna, Bernhard, Bombo och Erik åker dit genom snabbtunnlarna, men upptäcker snart att pumpstationen ligger på hertig Torulfs territorium där det vimlar av grymlingar...

Bumbibjörnarnas drakspårsmaskin ställer till problem.

Bombo och Bibi får tag på en gammal flöjt som visar sig kunna kalla på och styra en stor flygande orm. Något som givetvis intresserar hertig Torulf.

Bibi har ambitioner att bli sångerska, något som uppmärksammas av en flock karpfåglar. Fåglarnas kung låter kidnappa Bibi, och sen låser han in henne i en bur där hon tvingas sjunga för honom dagarna i ände. Bernhard, Bombo och Gramse ger sig ut på räddningsexpedition i en flygmaskin av gammal bumbimodell...

Av en slump hittar Hubbe vägen in i ett uthugget stenhuvud som enligt legenderna är ett orakel. Nu blir Hubbe oraklets röst...

Erik och Bombo hittar i en grotta en magisk önskesten. Men önskningarna går inte riktigt som de tänkt.

Prinsessan Ylva är uttråkad och känner sig som en fånge på slottet. Hon förklär sig till bondflicka för att obemärkt kunna smita ut och se sig om i trakten. Bumbiflickan Bibi känner sig också uttråkad. Med hjälp av en magisk förvandlingshatt blir Bibi en exakt kopia av prinsessan Ylva. Hon smiter in på slottet för att prova på lyxlivet där inne. Samtidigt är hertig Torulf ute för att kidnappa prinsessan Ylva...

Bombo hittar en vargunge och bestämmer sig för att ha den som husdjur trots att Gramse förbjudit det.

Ett stort och farligt vildsvin härjar i Dunwins skogar. Kung Valdemar, riddar Järnfot och Erik drabbar samman med besten. De klarar med knapp nöd livhanken tack vare Nanna, Bibi och prinsessan Ylva som finns i bakgrunden och hjälper till utan att synas. När männen till slut kommer tillbaka till slottet är det ingen som tror på deras jakthistora!

En stor fågel ställer till med problem när den håller på att äta upp alla bumbibär i skogen. Bumbibjörnarna har dessutom olika idéer för hur man ska få den att sluta.

Kung Valdemar får en liten staty föreställande ett stentroll av en okänd givare. Den okända givaren är hertig Torulf och stentrollet en magisk varelse som får liv när fullmånen lyser. Dess uppdrag: att se till att kungen råkar ut för en tragisk ”olycka”.

Hertig Torulf har byggt en hel saftfabrik inne på sitt slott. Där tänker han tillverka bumbibärssaft som ska göra grymlingarna i hans armé superstarka. Problemet är bara att Torulf inte vet hur man kokar saften. För att få tag på det hemliga receptet måste han kidnappa någon som har det – Nanna Bumbi!

När de andra tröttnat på Gramses sura uppträdande försöker de ändra på det med lite magi.

Den mäktige trollkarlen Dom Gordo av Gent kommer till Dunwin för att samla örter. Hertig Torulf ser sin chans att bedriva lite utpressning. Genom att gömma nyckeln som Dom Gordo behöver för att komma hem lyckas Torulf få trollkarlens löfte om hjälp att anfalla kung Valdemars slott. Medan Torulf går för att samla ihop sina grymlingar vänder Dom Gordo ut och in på skogen i sökandet efter nyckeln. Det gillas inte av Bernhard som också kan en del magi...

Hubbe blir god vän med en kvinna som är blind och som därför inte vet att han är en bumbibjörn.

Efter att han fått sparken av hertigen råkar Toadie träffa bumbibjörnarna.

En liten eldsprutande drakbebis råkar svälja en flaska bumbibärssaft vilket gör att han börjar hicka upp explosiva såpbubblor. Hertig Torulf kidnappar drakbebisen och använder bubblorna för att angripa kung Valdemars slott.

En liten slummertomte blir skrämd av Gramse och använder sin magiska kraft för att söva honom. Den ende som kan väcka Gramse är tomten, så nu gäller det för Nanna och Bombo att få tag på honom. Bumbibjörnarna följer tomtens spår långt in i Drekmore där många faror lurar...

Bumbibjörnarna hittar en gammal optisk telegraf avsedd för kommunikation med björnarnas avlägsna kolonier. Den fokuserar solljus till en koncentrerad ljusstråle som även kan användas som kraftfullt vapen på kortare avstånd, en egenskap som gör anordningen högintressant för hertig Torulf.

Bumbibjörnarna får besök av Humbi Bumbi, den siste överlevande från en mindre bumbikoloni. Han anländer i ett luftskepp (varmluftsballong) och förväntar sig att Bumbibo fortfarande ska vara ett stort björnnäste som sjuder av liv. När Humbi får veta att det bara finns sex björnar kvar inser han att han ännu inte har nått målet för sin expedition. Men innan han flyger vidare blir det en sammandrabbning med hertig Torulf och hans grymlingar, eftersom Torulf gärna vill lägga beslag på Humbis ballong.

Hubbe försöker hinna med mera med hjälp av lite magi, men det ställer till mer problem än det är till nytta.

Hertig Torulf tar hjälp av en prisjägare för att fånga en bumbibjörn.

Ett gäng troll rånar resande i Dunwins skogar. Det gör kung Valdemar orolig eftersom en guldleverans är på väg. Dessutom finns Eriks farfar ombord på samma diligens som kungens guld. Erik och bumbibjörnarna gillrar en fälla för trollen, men trollen är inte fullt så lättlurade som våra vänner tror...

Hertig Torulf gör ett nytt försök att tillverka bumbibärssaft, men får av en händelse fram en kemikalie som vid kontakt med vatten avger sömngas. Sen använder Torulf medlet för att söva alla slottet Dunwins invånare – alla utom prinsessan Ylva och Erik som befinner sig utom räckhåll för gasen. Nu måste Ylva, Erik och bumbibjörnarna hålla Torulfs grymlingsarmé stången tills sömngasen har slutat verka...

Bombo ikläder sig rollen som den Röde Hämnaren, räddaren i nöden.

Kung Valdemar faller offer för en av hertig Torulfs onda planer och blir instängd i ett förtrollat ägg. Det är upp till Ylva att rädda sin far med bumbibjörnarnas hjälp.

Den lille grymlingen Toadie har ”fräckheten” att klaga på hur han blir behandlad av hertig Torulf. Det retar upp Torulf som omedelbart ger Toadie sparken. Men efter en ofrivillig utflykt till bumbibjörnarnas domäner kommer Toadie tillbaka. Dels har han blivit vän med bumbiflickan Bibi, dels har han växt sig jättestor efter kontakt med supergödning. Och nu tänker Toadie inte längre tolerera Torulfs trakasserier...

Bernhard upptäcker ett tidigare okänt kapitel om avancerad magi i Stora Bumbiboken. När han bryter sigillet till de nyupptäckta sidorna vaknar en ond och farlig trollkarl som spärrats in djupt nere i underjorden av äldre generationers bumbibjörnar...

Saker som försvinner på mystiskt vis i Bumbibo får björnarna att skylla varandra för att vara tjuvar. Bernhard vet en trollformel för att lokalisera de saknade föremålen, men han läser av misstag en annan formel som krymper honom själv och Nanna till insektsstorlek. Nu har Bernhard och Nanna bara två timmar på sig att leta upp en formel med motsatt verkan, annars kommer förminskningen att bli permanent...

Bibi vill gärna bjuda sin bästa vän, prinsessan Ylva, till bumbibjörnarnas traditionella höstfirande. Det är en högtid då björnarna bara brukar koppla av och ta det lugnt, men Bibi vill att det ska bli en storslagen fest som imponerar på prinsessan. Festarrangemangen medför en hel massa ovälkommet arbete för de andra björnarna som därför tänker ut en speciell hämnd...

Hubbe och Gramse råkar i sjönöd när de provar Hubbes nya båt, och blir strandsatta på en vulkanö där de möter Gusto, en konstnärligt lagd bumbibjörn.

Den kände konditorn sir Rund tänker gå i pension, men innan han gör det lyckas kung Valdemar övertala honom att koka en sista sats av sin berömda tranbärskola. Bibi, Bombo och Hubbe spionerar på sir Rund och skriver ner receptet. Sen försöker de själva tillverka kola i Dunwins slottskök med nära nog katastrofalt resultat...

Grymlingen Tadpole (Toadies kusin) gör en kupp och tar över som ledare av Drekmores grymlingar. Sen avsätter han hertig Torulf och beordrar att alla bumbibärsbuskar ska förstöras. Utan bär ser bumbibjörnarna sin existens hotad. De inser att t.o.m. Torulf är mera önskvärd som härskare än Tadpole. Därför gör våra vänner gemensam sak med Torulf för att återinsätta honom på tronen...

Torulf använder en magisk spira för att byta kropp med Hubbe. På så vis hoppas Torulf kunna infiltrera bumbibjörnarnas näste och stjäla den stärkande bumbibärssaften...

Den fula häxan Marzipan infiltrerar Dunwins slott i skepnad av en ung vacker kvinna. Marzipans trolldom ger henne makten över slottets invånare, och kung Valdemar förbereder sig för att göra henne till sin drottning. Den enda som förstår vad som håller på att hända är bumbiflickan Bibi. Allt hänger på att Bibi lyckas avslöja häxans svaghet innan det är försent...

Hubbe vill gärna lära sig trolla så att han kan roa sina vänner med lite salongsmagi. Bombo tar chansen att spela Hubbe ett spratt. Ett antal uppriggade trick får Hubbe att tro att han verkligen har magiska krafter. Allt går som Bombo planerat ända tills hertig Torulf och hans grymlingar dyker upp. De låter sig inte skrämmas av Hubbes verkningslösa trollformler...

Ett gäng troll på rymmen ska hämta sitt stulna guld som de har gömt i ett äppelträd. Då visar det sig att trädet är borta. Bumbibjörnarna har hjälpt prinsessan Ylva att gräva upp det och flytta det till Dunwins borggård där det ska bli en present till hennes far. Trollen tar sig in i bumbibjörnarnas näste och tvingar Gramse, Hubbe och Bernhard att hämta guldet. Det är lättare sagt än gjort, för slottsvakterna har redan hittat guldet och flyttat det till den kungliga skattkammaren. Som tur är har Ylva en plan...

Hubbe försöker locka fram bin som ska pollinera bumbibärsbuskarna så att det blir fler bär. I stället drar hans lockpipa till sig ”bitarnitar”, aggressiva jätteinsekter som kaläter varenda buske. Hubbe och Gusto beger sig till Snärjrotsskogen för att hämta nya bumbibärsbuskar. Där blir de båda björnarna fångar hos trädfolket, människolika träd som varit bittra och elaka ända sen de övergavs av bumbibjörnarnas förfäder...

Gusto möter en sjöjungfru, något som gör Bibi svartsjuk.

Gusto tillverkar en mekanisk docka som liknar Gramse. Avsikten är att använda den som ”lockfågel” för att lura bort grymlingarna från Bumbidalen. Vad Gusto inte har räknat med är att dockan väcker folks nyfikenhet. Snart vimlar skogen av människor som alla är ute efter att avslöja bumbibjörnarnas gömställen och fånga en björn...

Våren är sen i Bumbibo och vintern håller skogen i ett järngrepp. Bumbibjörnarna kan inte förstå varför, för bara några stenkast bort står våren i full blom. Bibi, Bombo och Hubbe åker snabbtunnel till en plats utanför vinterzonen. Där träffar de en jätte som presenterar sig som Frostskägg, kung av vintern och nordanvindens härskare. Med hjälp av sitt vindhorn får han våren att övergå i vinter, för som han säger ”man kan inte ha kul utan snö”. Bumbibjörnarna går med på att leka i snön med Frostskägg. På så vis hoppas de kunna distrahera honom så mycket att de kan ta vindhornet från honom...

Bumbibo invaderas av ”bogglar”, små skygga mårdliknande djur som kan förvandla sig till vad som helst.

Bumbiborg är en sagoomspunnen bumbifästning som bara blir synlig en enda dag vart hundrade år – och det inträffar just idag. Riddarna av Bumbiborg uppmärksammar Bombos mod och dubbar honom till fullvärdig riddare, om än bara för en dag. Dock litar riddarna inte på människor, så när de träffar på Erik tar de honom till fånga och spärrar in honom i borgens fängelsehåla. Samtidigt har hertig Torulf fått syn på Bumbiborg, en fästning som rätt utnyttjad skulle kunna ge honom världsherravälde. Torulf samlar sina grymlingar till anfall, stärkta av en kagge bumbibärssaft som Erik har tappat...

Bumbibo våldgästas av en ”fnissling”, en pyssling som älskar att roa sig på andras bekostnad. Han arrangerar en rad elaka spratt och lurar sen bumbibjörnarna att hämnas på varandra...

Bombo sitter och fiskar från en klipphylla, men platsen är illa vald med tanke på att där finns ett gripbo med ägg som håller på att kläckas. (Gripar är sagodjur som är hälften örn och hälften lejon.) Ett av äggen rullar över klippkanten och fastnar i en trädgren en bit ner. Gramse, som har kommit för att hämta hem Bombo, klättrar ner efter ägget. Under tiden återvänder griphonan till boet, och när hon får se Bombo tror hon att han är en av hennes ungar...

Dunwin får besök av prins Yen Moon som har kommit ända från Kina för att be om bumbibjörnarnas hjälp. Hans stad hotas av en stor röd drake som varje dag måste lugnas med stora mängder mat. Forntida bumbibjörnar påstås ha besegrat draken, så nu förväntas det att våra vänner ska kunna göra om bedriften...

Torulf använder en magisk säckpipa för att ta kontroll över kung Valdemar och hans undersåtar. Alla blir förslavade när de hör musiken, även bumbibjörnarna. Den enda som inte påverkas är Nanna eftersom en olyckshändelse har gjort henne tillfälligt döv...

En festival i Dunwin där alla deltagarna är utklädda är ett utmärkt tillfälle för Bibi och Bombo att gå runt i staden utan att behöva gömma sig. Samtidigt förbereder Torulf ett attentat mot kung Valdemar...

Bombo älskar att leka riddare, men en dag blir leken allvar när han av en händelse väcker spöket av den gamle bumbiriddaren Sir Galant. Bombo hjälper den gamle riddaren att fullfölja sitt sista uppdrag – spåra upp och förstöra den fruktade domedagsklockan. Samtidigt får Bombo lära sig att riddarlivet minsann inte är någon dans på rosor!

Nanna får besök av sin barndomsvän, pysslingen Nogum. I hans sällskap glömmer Nanna sitt hushållsarbete och lever helt för att ha roligt. Under tiden samlas disken i stora travar och bumbibärssaften håller på att ta slut. De andra bumbibjörnarna börjar få dåligt samvete för att de har tagit Nannas arbete för givet...

Efter ett missöde i köket stinker hela Bumbibo av Nannas misslyckade matlagning. Hubbe, Bombo och Bibi ger sig ut för att hitta någonstans att övernatta där de slipper besväras av lukten. Till slut får de låna ett rum på slottet av prinsessan Ylva. Problemet är bara att det finns råttor där, och den kungliga skadedjursbekämparen ger varken råttor eller bumbibjörnar någon nattro...

Kung Valdemar råkar få se ett porträtt av prinsessan Ylva som Gusto har målat. För att inte avslöja att en bumbibjörn har gjort tavlan säger Erik att det är han själv som har målat den. Nu vill kungen ha sitt eget porträtt målat av Erik...

Eriks farfar Sir Gawain blir utskrattad för sina skrönor om möten med bumbibjörnar. Han satsar därför hela sin förmögenhet i ett vad om att bumbibjörnar verkligen finns. Samtidigt är bumbibjörnarna i stor knipa eftersom Hubbe har ätit en förtrollad frukt som långsamt håller på att förvandla honom till ett träd. Bernhard vet en trollformel som skulle kunna rädda Hubbe, men den kan Bernhard inte utföra eftersom han har tappat sin bumbimedaljong...

Hubbe och Bombo hittar Bumbibjörnarnas gamla hinderbana för träning i konsten att undvika grymlingar.

Gramse tvingar Bombo att göra sig av med Röde-hämnaren-dräkten, men Toadie hittar den efter att ha blivit utsparkad av hertig Torulf.

Grymlingarna i Torulfs armé blir bebisar på nytt efter att ha kommit i kontakt med förorenad bumbibärssaft. Nanna tar hand om en av småttingarna och försöker uppfostra honom på bumbivis...

Dunwins tappraste och mest kände riddare, Sir Viktor, avlägger besök på slottet för att bli belönad med medalj av kung Valdemar. Men Sir Viktor har en mörk hemlighet. Han är bror till hertig Torulf, något som Torulf inte tvekar att utnyttja...

Trots sitt brutna ben vägrar Gramse att ta det lugnt. När ett rövarband slår läger tätt intill Bumbibo anser Nanna att det är bäst att låta kung Valdemars armé ta hand om de objudna gästerna. Men på natten haltar Gramse iväg på gipsat ben för att själv skrämma bort dem...

Kung Valdemar har arrangerat ett tornerspel för att utse en beskyddare till prinsessan Ylva. Prinsessan maskerar sig, vinner själv tävlingen och bevisar att hon inte behöver någon beskyddare.

Bombo vill gärna lära sig flyga som fåglarna. Hans första vingar fungerar inte så bra, men sen tillverkar han en raketryggsäck som drivs av bumbibärssaft. Han flyger upp bland molnen och landar på de sagoomspunna luftomonernas svävande ö. Luftomonerna är till en början gästfria och berättar att de en gång i tiden var vänner med bumbibjörnarna. Det visar sig snart att luftomonerna är otäcka krigare som ser sin chans att komma över bränsle till sina egna luftfarkoster. De tappar av en del saft från Bombos ryggsäck och flyger sen ner för att invadera Bumbibo...

Hubbe hittar en gammal bumbifarkost (ubåt) som ser ut som en havsorm. Bumbibjörnarna förbereder den för en seglats över havet till släktingarna i Nya Bumbria. Men efter att Torulf fått upp ögonen för maskinens militära kapacitet blir det problem. Han kapar utbåten och går till anfall mot kung Valdemars fartyg...

Doktor Dexter är en kringresande försäljare av ett egentillverkat hälsoelixir. Eftersom medicinen har tveksam effekt måste doktorn fly från sina uppretade och missnöjda kunder. Hubbe tycker synd om honom och slår lite bumbibärssaft i hans gryta. Det gör elixiret desto kraftfullare, men Gramse har invändningar mot Hubbes hjälpsamhet. Dessutom har hertig Torulf fått upp ögonen för doktorns nya, förbättrade styrkedroppar...

När vinterns första snö har fallit ställer bumbibjörnarna till en fest med tävling om vem som ska utföra ett traditionellt och ärorikt uppdrag. Bernhard förbereder en trolldryck i en säck som vinnarna – Bombo och Bibi – ska kasta in i en grotta i Giganternas Berg. På vägen dit tappar de säcken med trolldrycken, men för att ändå fullfölja ritualen kastar Bibi in sin halsduk fylld med snö. Det skulle hon inte ha gjort, för i grottan bor en fruktansvärd jätte som nu vaknar till liv. Den förlorade trolldrycken var avsedd att hålla honom sövd...

Slarv med ett stearinljus gör att Gramse råkar bränna upp Stora Bumbiboken. För att gottgöra sitt misstag beger han sig i sällskap med Bombo till bumbibjörnarnas gamla huvudstad Ursalia där han tror att det ska finnas fler exemplar i biblioteket. Ursalia är övergiven sånär som på Sir Törnbuske som har vaktat staden i 50 år, och häxan Lady Brysk som vill hitta biblioteket och Stora Bumbiboken för sina egna onda ändamål. När häxan väl är eliminerad visar Sir Törnbuske vägen till biblioteket, men tyvärr har tidens tand gått hårt åt böckerna...

När den gamla rangliga bron till bumbibjörnarnas linodlingar kollapsar bestämmer sig Gramse för att bygga en ny. Påhejad av Gusto gör han den bredare och starkare än nödvändigt och banar på så vis oavsiktligt vägen för hertig Torulfs krigsmaskiner. Gramse blir tvungen att rasera sitt mästerverk för att stoppa Torulfs fälttåg.

Hertig Torulf bjuder hem Lady Brysk för att diskutera ett samarbete om erövringen av Dunwin. Samtidigt är Bombo och Bibi på jakt efter jiffyträdet, en sällsynt växt vars sav behövs för att täta takfönstret i Bumbibo. Torulfs grymlingar råkar få tag på växten när de plockar blommor inför det förestående dambesöket. Bombo och Bibi följer efter grymlingarna och blir vittnen till Torulfs och Lady Brysks konspirerande. De unga björnarna inser att det är viktigare att stoppa invasionsplanerna än att få tag på jiffyträdet...

Grymlingarna lurar Hubbe i en fälla och tar honom till fånga. Torulf blir mycket besviken när han upptäcker att Hubbe inte vet ett dugg om hur man kokar bumbibärssaft. Då byter Torulf strategi och försöker muta Hubbe med mat för att han ska avslöja bumbibjörnarnas hemliga gömställe...

Gusto försöker uppfostra Bombo enligt sin egen sorglösa filosofi, men det blir istället Gusto som får en eller annan tankeställare om vikten av att följa regler...

Grymlingarna i Torulfs armé blir bebisar på nytt efter att ha kommit i kontakt med förorenad bumbibärssaft. Nanna tar hand om en av småttingarna och försöker uppfostra honom på bumbivis...

Kung Valdemar får besök av kung Jean-Claude från ett närbeläget kungarike och hans dotter, prinsessan Marie. Avsikten är att upprätta ett fredsavtal, men prinsessan Marie är en bortskämd, lögnaktig och ouppfostrad flicka som muckar gräl med prinsessan Ylva och skyller Ylva för att vara den som bråkar. Maries intrigerande leder till krig mellan de båda länderna, något som bumbiflickan Bibi hoppas kunna stoppa genom att spela docka och ge sig själv i present till prinsessan Marie...

Den konstnärligt lagde Gusto avbildar Bernhard i form av en stenstaty, men blir inte helt nöjd med resultatet. Medan Gusto och hans modell gör ett nytt försök i Gustos ateljé hittar Gramse den första statyn och tror att Bernhard har råkat förvandla sig själv till sten. Häxan Lady Brysk drar samma felaktiga slutsats. Hon är ute efter bumbibjörnarnas magi, och en vild jakt på statyn tar sin början...

Bombo hittar trollens tappade skattkarta och tar med Hubbe på skattjakt. För att komma åt skattkistan i en raserad grotta lånar Bombo en tunnelgrävande mullvadsmaskin. Dessvärre dyker trollen upp, tar björnarna till fånga och lägger beslag på maskinen. Rattad av trollen blir mullvadsmaskinen ett perfekt redskap för att gräva sig in på slottet i Dunwin och stjäla kronjuvelerna...

Ljussignaler från riddar Törnbuske meddelar att bumbibjörnar har kommit tillbaka till den övergivna huvudstaden Ursalia. Våra vänner från Bumbibo beger sig dit och finner en koloni av barbariska bumbibjörnar som blivit bortdrivna av människor från sitt hem i Barrträdsskogen. Barbarerna tänker hämnas genom att utrota människorna med ett fruktansvärt vapen som enligt legenden ska finnas i Ursalia. Det vill de fredliga björnarna från Bumbibo inte medverka till, så stridigheter utbryter mellan de båda grupperna. Men när hertig Torulf – som också är ute efter vapnet – tar ett barn från vardera lägret som gisslan finner björnarna det bäst att gräva ner stridsyxan och samarbeta...

Nanna får se en främmande bumbibjörn i fångenskap hos en ambulerande gycklare som visar upp honom mot betalning. Hon befriar björnen och tar med honom till Bumbibo. Det visar sig så småningom att ”björnen” i själva verket är en förklädd alf som ser sin chans att plundra Bumbibo på dess rikedomar. När han inte hittar något att stjäla lurar han de riktiga bumbibjörnarna i en fälla, tar dem till fånga och tvingar dem att uppträda för en betalande publik...

Gramse och Nanna har ingen förståelse för varandras arbetsuppgifter. Båda tror sig med lätthet kunna klara den andres jobb, så de bestämmer sig för att byta. Samtidigt bygger Torulf och hans grymlingar en skogsavverkningsmaskin efter ritningar som Toadie har hittat i en bortglömd bumbihåla. Nu ger sig Torulf ut med maskinen för att klyva Dunwins murar...

Ljuva dofter av nylagad mat lockar Hubbe att klä ut sig till munk och ansluta sig till bröderna i ett närbeläget människokloster. Efter måltiden får Hubbe i uppdrag att hämta tre gästande munkar med häst och vagn, men han får istället med sig tre troll i stulna munkkåpor. Trollen ställer till stor oreda i klostret, och på natten ger de sig ut på stöldturné med Hubbe som tvångsrekryterad kusk...

Den fumlige och otränade riddar Järnfot hånas av de yngre riddarna som inte tycker han duger något till längre. Men än kan Järnfot rädda Dunwin och det tänker han bevisa.

Hertig Torulf letar upp en magisk rustning som gör sin bärare oövervinnerlig. Problemet är bara att den är flera nummer för liten för Torulf. Däremot passar den perfekt på Toadie. Med Toadies hjälp går Torulf till anfall och erövrar Dunwin. Då går det upp för Toadie att han egentligen inte behöver Torulf. Toadie kröner sig själv till kung och låter Torulf göra exkung Valdemar sällskap i fängelsehålan. Som tur är, är prinsessan Ylva fortfarande på fri fot. Hon skyndar till skogs för att be bumbibjörnarna om hjälp...

Bernhard har pluggat trollformler hela dagen och är så utarbetad att han börjar uttala dem i sömnen. Resultatet blir naturligtvis kaos och förstörelse i Bumbibo...

Bibi hittar ett gammalt lapptäcke med motiv ur bumbibjörnarnas historia. Hon tänker visa täcket för prinsessan Ylva, men tappar det på vägen till slottet. Täcket hittas av en lumphandlare som i sin tur säljer det till häxan Lady Brysk. Lapptäckets magiska egenskaper hjälper häxan att ta kontroll över hela kungariket, med den kärlekskranke Torulf som hennes hunsade assistent...

Riddar Törnbuske kommer på besök. Trots goda avsikter ställer han till en hel massa oreda i Bumbibo, och råkar dessutom ut för en olycka som öppnar upp en snabbtunnel som gamla tiders bumbibjörnar har spärrat av och förseglat. Medan riddar Törnbuske plockar bär kommer en jättespindel ut genom tunneln och tar alla de andra bumbibjörnarna till fånga. Törnbuske och Erik följer spindelns spår genom tunneln och kommer ut i ett landskap där både växter och insekter är jättestora. För att slippa bli middagsmat åt spindeln måste Törnbuske, Erik och de andra björnarna lära sig vikten av att lita på varandra...

Bombo tar än en gång på sig den Röde Hämnarens trikåer. Den här gången är han Le Grand Fromage på spåren, en skurk vars ”affärsidé” är att byta ut folks pengar mot värdelösa chokladmynt. Det går inte så bra för Bombo, så han är beredd att ge upp och bränna uniformen. Men så kidnappar Le Grand Fromage en pojke som Bombo har lärt känna i sin identitet som Röde Hämnaren, och då kommer saken i ett annat läge...

Nannas matlagning bjuder på idel misslyckanden. Själv tror hon att det beror på dåliga råvaror, så hon går ut i skogen för att leta efter något annorlunda. Hon hittar några växter med en utsökt arom och plockar hela beståndet. Vad Nanna inte vet är att växterna tillhör några tomtar som behöver dem för att mätta ett stort monster som ofredar den lilla tomtekolonin...

Bombo och Hubbe råkar av misstag skjuta ner karpfåglarnas kung. Bibi hittar hans tappade krona och spira vilket omedelbart får de något trögtänkta fåglarna att betrakta henne som sin drottning. Fåglarna tar med Bibi till karpnästet i bergen där de uppfyller alla hennes önskningar, förutom en – hon får inte återvända till Bumbibo. Under tiden vårdas den något otacksamme karpkungen för sin skadade vinge av de andra bumbibjörnarna...

Gramse och Bombo hjälper Barbic-björnarna att städa gatorna i Ursalia. Bombo övar bågskytte och råkar skjuta hål på stans vattentank så att det sista vattnet går förlorat. Björnarna har olika uppfattning om hur man ska få tag på mer vatten. Djärve och Bombo rider för att hämta vatten med lastdjur medan Ursa, Törnbuske och Gramse följer den gamla torrlagda akvedukten. Djärve kan inte släppa sitt hat mot människor och försöker driva bort en fredlig koloni fårskötare som har slagit läger vid floden. Men hans tanklösa handlande leder istället till livsfara för de andra bumbibjörnarna...

Drekmore ligger öde. Hertig Torulf och hans grymlingar har inte synts till på över ett år. Bernhard anser att det nu är riskfritt att sända bud efter bumbibjörnarna i den stora kolonin på andra sidan havet. Vad Bernhard och de andra björnarna inte vet är att Torulf inte är borta för gott, utan bara ute på en längre expedition. När han till slut kommer hem har han med sig en termit så glupsk att den snabbt lägger Bumbibo i ruiner. Bernhard försöker rädda stora bumbiboken ur förödelsen, men både han och boken blir lätta byten för Torulf. Även Hubbe och Nanna tas till fånga när de försöker rädda Berhard, och dessutom tvingas Nanna avslöja det hemliga receptet på bumbibärssaften. Stärkta av saften leder Torulf sina grymlingar till anfall mot Dunwin. Den onde hertigen går segrande ur striden och kröner sig själv till kung.

Som ny kung trakasserar Torulf både sina undersåtar och den avsatta kungafamiljen. Bernhard, som lyckats fly, beger sig till Ursalia för att hämta hjälp. Två Barbic-björnar följer med honom tillbaka, och tillsammans befriar de resten av björnarna. Bernhard tar tillbaka stora bumbiboken och varnar den stora bumbikolonin som är på väg över havet. Erik befriar riddar Järnfot och hans män som genast går till anfall och driver bort grymlingarna. Kung Valdemar och Torulf möts man mot man i en svärdduell som Valdemar inte har några större svårigheter att vinna. Nanna, Hubbe, Bibi och Bombo saboterar Torulfs saftfabrik som flyger i luften och tar hela slottet Drekmore med sig...

Hertig Torulf är förälskad i Lady Brysk, men kärleken är inte besvarad. Han försöker åtgärda saken med ett kärlekspulver som han har köpt av en zigenarkvinna. Men en olyckshändelse gör att pulvret slår fel. Lady Brysk blir kär i Toadie och Hubbe blir kär i Lady Brysk. Samtidigt som Lady Brysk förbereder sitt bröllop med Toadie utnyttjar hon Hubbes förälskelse för att få honom att stjäla Stora Bumbiboken...

Lady Brysks ålder börjar ta ut sin rätt. Med en lock av Bibis hår utför hon en trollformel som successivt överför Bibis ungdom till henne själv medan Bibi åldras i motsvarande grad. Till en början trivs Bibi väldigt bra med att ha blivit vuxen. Som ung bumbikvinna får hon all den uppmärksamhet och beundran hon inte fick som barn. Men redan nästa dag är hon en skröplig gammal bumbigumma som knappt orkar ur sängen. Bernhard, Gramse och Gusto ger sig iväg till Lady Brysks slott för att ta tillbaka Bibis hårtuss. Alla tre går i fällan, så hoppet står till att Bibi själv, med uppbjudande av sina sista krafter, ska lyckas lura Lady Brysk...

Den vite riddaren, Sir Viktor, vikarierar för riddar Järnfot under dennes konvalescens. Det passar Torulf som hand i handske eftersom han är bror till Viktor, och de båda bröderna är ganska lika till utseendet. Torulf lurar Sir Viktor i en fälla och har sen inga problem att ta sig in på slottet förklädd till sin bror. Väl där kidnappar han kung Valdemar och försöker få honom att överlämna makten och kronan. Gramse har tidigare hävdat att Dunwin är i goda händer, och att bumbibjörnarnas hjälp inte längre behövs. Men kungens bortförande får honom att ompröva sin inställning...

Kung Valdemar och prinsessan Ylva seglar till kung Jean-Claudes rike för att utarbeta en gemensam strategi mot piraten Marquis de Bouillabaisse som hotar deras länder. Prinsessan Marie är som vanligt arrogant och tävlingslysten, något som smittar av sig på Ylva. När flickorna ger sig ut på en ridtur blir de kidnappade av Bouillabaisse. Nu måste Ylva och Marie lägga sina motsättningar åt sidan och samarbeta för att rymma. De får god hjälp av Bibi som har följt med på resan som fripassagerare i Ylvas koffert, och även av Bombo och Hubbe som har följt efter kung Valdemars fartyg i en jolle...

Torulf och hans grymlingar fångar in och dresserar en flock plymstjärtssefyrer, jättefåglar som är så stora att de går att rida på. Under tiden tar Nanna och de andra bumbibjörnarna hand om en sefyrkyckling som kläckts ur ett övergivet ägg. När Torulf och grymlingarna går till flyganfall mot Dunwins slott tycks slaget vara förlorat för kung Valdemar. Men då kommer Nanna Bumbi flygande på sin sefyrkyckling...

Gramse, Hubbe och Bombo kommer till Ursalia för att se på när lille Buddy, den yngste av Barbic-björnarna, genomgår björndomsprovet. Erik kommer också med, fast han varken är bumbibjörn eller inbjuden. Barbic-björnarna är mycket misstänksamma och avogt inställda mot Erik, men han erbjuder sig att genomgå björndomsprovet för att visa att han är lika tuff som en bumbi. Efter en inledande spjutkastning tar huvudprovet vid, en stor labyrint med många fällor som Buddy och Erik måste ta sig förbi innan mörkret faller. Två ”glappkäftar” blandar sig i leken och blir en oplanerad del av provet. De är pälsjägare och kända för att flå bumbibjörnar levande...