Die Gummibären erhalten einen Hilferuf aus dem fernen Shang-Wu, wo ein Drache wütet. Tapfer treten sie die lange Reise an.

Cavin gibt sich vor König Gregor als Maler aus und soll prompt ein Porträt anfertigen.

Cavins Großvater Sir Gowan will beweisen, dass die Gummibären wirklich existieren.

Cavin ist entsetzt, als er erfährt, dass Sir Victor mit Igzorn paktiert.

Zummi verwandelt Cavin in ein Monster, damit er Igzorn ausspionieren kann. Unglücklicherweise kommt ein Ungeheuer Igzorn gerade recht.

Gruffi und Tummi müssen eine Geheimtür im Schloss reparieren, bevor die Menschen sie entdecken. Ihre Aufgabe wird durch Igzorns Pläne erschwert, der Dunwyn während eines Turniers erobern will. Zum Glück gibt es da noch Sir Tuxford …