A seguito di un attacco a Hilltop, il figlio di Maggie, Hershel, viene rapito dal Croato, un ex Salvatore che vive a Manhattan. Nel disperato tentativo di salvarlo, Maggie rintraccia con riluttanza Negan per aiutare chi è in fuga dai marescialli di New Babylon guidati da Perlie Armstrong dopo aver presumibilmente ucciso cinque persone. In cambio del fatto che Maggie dia alla sua giovane compagna Ginny una casa a Hilltop, Negan accetta di aiutarla con i due che prendono in ostaggio il giovane maresciallo Jano e Maggie deve affrontare l'odio per Negan per l'omicidio di Glenn. A Manhattan, il trio incontra vaganti che cadono dagli edifici e un gioco del gatto e del topo con Perlie in una lavanderia a secco che uccide accidentalmente Jano mentre li insegue. Altrove, il Croato chiede a Hershel informazioni su Negan e manda a morte un prigioniero evaso dopo che l'uomo si rifiuta di rispondere alle domande sul suo gruppo.

Un'anziana di nome Esther aiuta Maggie e Negan a fuggire da un branco e li conduce alla sua tribù di sopravvissuti che sono braccati dal Croato e dal suo popolo, i Burazi. Negan rivela che il Croato è stato uno dei primissimi Salvatori, servendo come interrogatore per Negan fino a quando non è andato troppo oltre con un giovane sopravvissuto, costringendo Negan a tentare di ucciderlo. Tuttavia, Negan è riuscito solo a far saltare l'orecchio destro del Croato e a scappare. La tribù viene attaccata dai Burazi, uccidendo diverse persone, inclusa Esther, prima che riesca a scappare. Per rappresaglia, Negan uccide brutalmente uno dei Burazi come esempio per gli altri, cosa testimoniata da Maggie. Dopo che Maggie ha rivelato la loro vera missione, la tribù rivela che possono aiutarla a raggiungere il Croato. Altrove, Ginny fatica ad adattarsi alla vita a Hilltop, alla fine ruba una moto e scappa. Perlie visita l'appartamento di suo fratello Joel, solo per trovarlo morto per suicidio.

Nel flashback, Negan lega con Ginny mentre cerca il suo giocattolo scomparso. Nel presente, Ginny si dirige a Manhattan. Il Croato tiene prigioniero Perlie nel rinnovato Madison Square Garden dove mette alla prova le abilità del maresciallo in una lotta ad anello contro i vaganti, mettendo in dubbio le sue motivazioni. Perlie alla fine rivela di essere a Manhattan a caccia di Negan, con grande shock del Croato che a sua volta rivela di aver perso la sua famiglia a causa dei cannibali vicino all'inizio dell'apocalisse. I membri della tribù raccontano a Maggie e Negan dell'operazione dei Burazi che riconoscono come una versione contorta dei Salvatori e, usando la storia della sconfitta di Negan da parte della Milizia, ispirando i membri della tribù ad aiutarli. Tommaso rivela di essere stato catturato e torturato, ma è riuscito a scappare usando la vecchia struttura della Penn Station e il sistema della metropolitana che possono usare per entrare.

In un flashback, Negan e Simon affrontano il Croato per il suo brutale omicidio di una giovane ragazza. Nel presente, Maggie e Negan guidano un attacco al Madison Square Garden per salvare Hershel e uccidere il Croato. Tuttavia, il Croato anticipa le loro azioni e tende una trappola, evacuando la sua gente dall'arena mentre fa entrare i vaganti e usa i sistemi audio e luminosi per condurli alle tribù. Sopraffatti e in inferiorità numerica, la maggior parte dei membri della tribù viene uccisa con solo Maggie, Amaia, Tommaso e Ginny che riescono a scappare nelle fogne. Negan affronta il Croato che lo saluta con gioia e cerca di convincerlo a unirsi a lui, tentando di uccidere Perlie in segno di buona fede. Con grande sorpresa del Croato, Negan salva la vita del maresciallo e fugge con lui. Tuttavia, Perlie tiene Negan sotto tiro, minacciandolo di esecuzione sommaria per i suoi crimini nonostante gli abbia appena salvato la vita.

Nei flashback, Ginny scopre che Maggie sta mentendo sul furto del grano dei Bricks, mentre il Croato rapisce Hershel e chiede di Negan in cambio del suo ritorno. Nel presente, il Croato visita la Dama che ribadisce la necessità che Negan salvaguardi il proprio futuro. Mentre si fanno strada attraverso Manhattan, Negan e Perlie si conoscono, con Negan che rivela il motivo dei suoi omicidi. Nonostante le sue convinzioni scosse dai recenti eventi, Perlie si apre a Negan riguardo a suo fratello Joel e ai crescenti dubbi di Perlie su ciò che sta facendo. Maggie, che si scopre aver tenuto il giocattolo di Ginny invece di bruciarlo, deduce che Tommaso aveva venduto la tribù, provocando l'attacco al loro nascondiglio e l'imboscata al Madison Square Garden. Tommaso ammette di aver fatto un patto con il Croato, promettendogli una barca e una possibilità di una vita migliore per la sua famiglia sulla terraferma, facendo inorridire Amaia, anche se Maggie è più comprensiva.

Dopo essersi riunito con Ginny, Negan rivela di essere stato lui a uccidere suo padre nel duro tentativo di convincerla ad andarsene. Perlie porta Ginny ai Bricks prima di tornare a New Babylon dove mente di aver ucciso Negan e il leader di New Babylon mostra interesse per il metano che i Burazi sono in grado di produrre, che è una fonte di carburante migliore dell'etanolo. Maggie e Negan seguono il Croato fino al terminal dei traghetti di Staten Island, dove Negan deduce che Maggie lo sta attirando in una trappola per ucciderlo. Riconoscendo che Maggie non dovrebbe mai perdonarlo per le sue azioni, sebbene deluso perché insieme avrebbero potuto salvare Hershel per davvero, Negan permette a Maggie di scambiarlo con il Croato per suo figlio che rimprovera Maggie per essersi preoccupata più della sua ossessione per Negan che per lui.