가정적인 교사인 더스티 허버드가 '모포'라고 불리는 이상한 기계가 나타난 후, 자신의 삶과 행복에 대해 재평가하기 시작한다.
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주민들이 디어필드 고등학교 동창회 농구 경기를 준비하고, 제이컵은 형제의 자리를 대신하도록 종용당한다.
모포 기계에서 영감을 받은 결혼식이 열린다. 루번 신부가 모포 기계의 커지는 영향력으로 힘들어한다.
죄책감에도 불구하고 트리나가 제이컵 집에서 제이컵 생일을 축하한다. 더스티와 캐스가 테마 호텔로 낭만적인 휴가를 떠난다.
'가능성 기금' 행사로 조르조가 캐스에게 다가갈 기회를 얻는다. 더스티가 깨달음을 얻는다.
이지가 캐스에게 과거를 터놓는다. 더스티가 조르조와 마주한다. 존슨 씨의 마술 쇼에서 충격적인 사실이 폭로된다.
캐스와 더스티가 마술 쇼의 여파에 대처한다. 트리나가 제이컵에 관해 실토한다. 폭풍이 디어필드를 위협한다.
루번 신부가 해나에 관한 새로운 사실을 알게 된다. 더스티와 캐스가 자신들의 미래를 진지하게 고민한다. 모포 기계가 새로운 미스터리를 드러낸다.
해나가 모포에 관해 아는 정보를 밝히고 나머지 주민은 다음 단계로 나아가려고 노력한다.
더스티와 캐스는 두 사람의 관계에 중요한 결정을 한다. 트리나와 제이컵은 하우스 파티를 연다.
동료와 함께한 더스티의 저녁 식사가 로맨틱하게 바뀐다. 캐스는 혼자만의 밤을 즐기려고 하고 트리나와 제이컵은 콜턴의 사물함을 비운다.
더스티와 친구들은 조르조의 식당에서 학교 행사를 연다. 캐스와 냇, 해나는 여자들만의 밤을 즐기러 간다.
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