Dusty e Cass organizzano una cena, e lei lotta con ciò che il suo cartoncino della Morpho può significare.I cittadini di Deerfeeld iniziano a fare cambiamenti.

Mentre la città si prepara per la partita di basket della Deerfeeld High school, Jacob è incoraggiato a mettersi nei pannoi di suo fratello.

Viene celebrato un matrimonio ispirato alla Morpho. Padre Reuben lotta con la crescente influenza della macchina.

Beau cerca il ragazzo che ha offeso Kolton. Dusty prende il posto dell'allenatore di basket. Cass si dedica a una nuova attività commerciale.

Il Galà del Fondo potenziale, dà a Giorgio l'opportunità di avvicinarsi a Cass. Dusty comprende una cosa.

Izzy apre con Cass sul suo passato. Dusty affronta Giorgio. Lo spettacolo di magia del signor Johnson prepare il terreno per rivelazioni scioccanti.

Cass e Dusty, affrontano le conseguenze di uno spettacolo di magia. Trina dice la verità su Jacob. Una tempesta incombente, minaccia Deerfeeld.

Padre Reuben fa una scoperta su Hana. Dusty e Cass, contemplano il loro futuro. La Morpho rivela un nuovo mistero.

Hana rivela ciò che sa della MORPHO...così gli altri cittadini cercano di raggiungere la fase successiva.

Dusty e Cass prendono una decisione importante sulla loro relazione. Cass decide di prendersi una serata per sé. Trina e Jacob svuotano l'armadietto di Kolton.

Cass, Nat e Hana diventano sempre più vicine. Dusty è turbato dalle conseguenze del suo appuntamento. Il signor Johnson si confronta con un ricordo doloroso.

Dusty e gli altri organizzano un evento nel ristorante di Giorgio. Cass, Nat e Hana fanno una serata insieme.