En el pueblo de Nazaret, la joven María recibe la visión que le presagia su destino y le revela que su prima Elizabeth va a dar a luz. En Palestina, el rey Herodes descarta los rumores de la llegada de un mesías entre el pueblo judío. Después de visitar a Elizabeth, María le revela a José que está embarazada. La pareja viaja a Belén para el censo, donde María da a luz en un pesebre.

A medida que Jesús comienza a hacer milagros por Galilea, crecen su fama y sus seguidores. Causa controversia cuando le ofrece su amistad a Mateo, un cobrador de impuestos injuriado. Mientras tanto, Juan el Bautista es tomado como prisionero en el palacio de Herodes y una turba creciente reclama su liberación. La hija de la amante de Herodes, Salomé, pide la cabeza de Juan y su destino queda sella

María Magdalena se une a la multitud que sigue a Jesús, mientras él continúa haciendo milagros que reafirman los rumores de que es el Mesías. El profeta Amós le pide a Judas que persuada a Jesús para que entre a Jerusalén para Pascua, esperando que libere a su gente. Jesús predice su agonía, muerte y resurrección después de tres días frente a sus discípulos.

Después de la cena de Pascua con sus discípulos, Jesús está en el huerto de Getsemaní antes de que Judas llegue a traicionarlo. Al darse cuenta de su engaño, Judas se ahorca. Jesús es llevado a juicio ante el Sanedrín, quien lo entrega a las autoridades romanas. Pilates ordena que lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día, vuelve de entre los muertos.