בשעה שהמאבק לעצמאות עומד על סף תבוסה, בנג'מין פרנקלין ונכדו צוללים לתוך עולם של תככים והונאה.

פעולה צבאית מאוימת ע"י יריב אכזר. משטרת פריז עוקבת אחרי כל תנועה של פרנקלין. טמפל מתוודה.

חדשות רעות מגיעות מאמריקה. פרנקלין מוצא את עצמו לכוד במלכודות של ורסאי. טמפל משתחווה בפני כוכבת.

פרנקלין גומל על עלבון וזוכה בחיבת המלך. הוא שם עין על מאהבת חדשה ויריב ותיק מגיע כדי להכשיל אותו.

המתח בין פרנקלין לאדמס גובר. מאדאם בריון מפגינה את כוחה. טמפל מחליט לצאת למלחמה משלו.

פרנקלין חושד שיש בוגדים בכל מקום. ורז'ן מעלה את הצעתו הסופית. ז'אק מכיר לטמפל את הריגוש של הציד.

אחרי ניצחון ביורקטאון, האמריקנים והצרפתים קושרים אלה נגד אלה כדי לזכות בניצחון. פרנקלין נופל למשכב ברגע מכריע.

עתיד ארצות הברית נקבע בידי שישה גברים בחדר אחד. פרנקלין וטמפל מתמודדים עם עולם משתנה.