Kampen for uafhængighed balancerer på en knivsæg, og Benjamin Franklin og hans barnebarn dykker ned i en verden fyldt med intriger og bedrag.

En udrustningsaktion bliver truet af en ubarmhjertig modstander. Politiet i Paris holder godt øje med Franklin. Temple kommer med en tilståelse.

Der kommer dårligt nyt fra Amerika. Franklin finder sig selv fanget i Versailles’ snarer. Temple bukker for en stjerne.

Franklin giver gengæld – og vinder en konges gunst. En ny elsker fanger hans øje, og en gammel rival forsøger at forpurre hans planer.

Spændingerne stiger mellem Franklin og Adams. Madame Brillon viser sin magt. Temple beslutter at kæmpe sin egen krig.

Franklin fornemmer, at der er forrædere overalt. Vergennes kommer med et sidste tilbud. Jacques præsenterer Temple for jagtens rus.

Efter sejren ved Yorktown forsøger amerikanerne og franskmændene begge at få overtaget. Franklin må ligge i sengen på et afgørende tidspunkt.

De Forenede Staters fremtid bliver afgjort af seks mænd i et lokale. Franklin og Temple står over for en forandret verden.