Phoebe Halliwell vuelve a San Francisco luego de perder su trabajo en Nueva York, para vivir con sus hermanas mayores, Prue y Piper. Juntas en la casa de su abuela, durante su primera noche allí, Phoebe encuentra un libro de brujería y recita una encantación y las tres hermanas reciben los poderes para los que fueron destinadas.

Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven. Prue tiene problemas con su relación con Andy y consigue un trabajo en una casa de subastas.

El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

En un refugio seguro de objetos de cuentos de hadas clásicos, una malvada bruja escapa de un espejo mágico asesinando al guardián y aprisionando a su aprendiz en el espejo. La malvada bruja entonces consulta al espejo para conocer quién es la bruja más poderosa de todas para descubrir que ese rol corresponde a Piper, Paige y Phoebe. Esto conduce a la bruja a utilizar los objetos a su disposición para intentar destruir a las Encantadas. Piper invoca a su abuela de regreso a la vida cuando duda de sus habilidades para hacer lo correcto en lo que respecta a su futuro bebé mientras Paige debe enfrentar sus conflictos con respecto a su abuela a la que nunca ha conocido. Phoebe se entera de que el diario en el que trabaja puede ser comprado por un atractivo hombre de negocios quien resulta ser cliente de Cole.

Un Hombre de Arena, que está siendo cazado por un demonio que busca liberar al mundo de sus sueños, pide ayuda a Phoebe para ser salvado junto con su raza. Mientras las chicas desarrollan un plan para detener el ataque contra el Hombre de Arena por parte del demonio Rastreador, los sueños de Phoebe accidentalmente se vuelven realidad. El demonio Rastreador observa esto e introduce los otros sueños en la realidad con el objetivo de destruir a las Encantadas. Pronto las hermanas descubren que la única manera de acabar con sus sueños es confrontándolos y entendiéndolos.

Mientras las Halliwell comienzan a ajustar su vida con el bebé en la casa, Phoebe se obsesiona con su sobrino al tiempo que Paige crea una alarma mágica para advertir la entrada de demonios a la casa. Luego de un intento fallido por parte de un demonio de robar al bebé para sus clientes, quienes desean alimentarse del poder del niño, Paige decide buscar a los causantes del intento de rapto del bebé en un mercado demoníaco secreto, pero termina siendo una nueva fuente de alimento para estos demonios. A su vez, Phoebe muestra interés en el nuevo dueño del periódico y Piper y Leo discuten nombres para el bebé.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

Las embrujadas exponen su magia sin querer delante de Jason, lo que provoca que éste deje a Phoebe. Mientras, Richard se lanza un hechizo para librarse del mal karma pero sin querer canaliza el espíritu de Mata Hari en Phoebe.

Phoebe libera a la genio Jinny de una botella pero al hacerlo ella misma se ve convertida en genio. Emocionado con la idea de que Leo y Piper vuelvan juntos, Chris usa a Phoebe para que su deseo se haga realidad.

Cuando Phoebe y Paige son pilladas usando la magia, los limpiadores cubren la situación implicando a Darryl en un asesinato y enviándolo al corredor de la muerte. Las hermanas llaman a un consejo de mayores para intentar que Darryl sea puesto en libertad.

Paige casi pierde su lucha para salvar la Escuela Mágica cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas.

Una vez cada 50 años, una misteriosa luna azul alumbra el cielo de San Francisco; esta noche es esa noche. Danny está meditando, levitando en medio de una calle vacía. Leo orbita para advertirle a Danny que no debería ser tan descuidado y también que no se acerque a las hermanas al día siguiente. La verdad sobre lo que Leo le hizo a Zola se descubre, y nadie sabe a qué lado pertenece Leo, que es exactamente para lo que irá Danny a ver a las hermanas.; pero unas bestias atacan a Danny. Todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar su inocencia, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una trasformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y adevierte a la chica de una inquietante amenaza. Los Avatares regresan y están tras el demonio poseedor más poderoso que existe para que les ayude y continuar con lo que ya habían comenzado. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

Mientras las Embrujadas disfrutan de su nuevo mundo sin conflicto, Leo averigua que para que los Avatares puedan proteger su mundo Utópico, deciden quién vive y quién muere. Queriendo parar a los Avatares, Leo se une con Zankou para deshacer el cambio. Incapaz de convencer a Piper, Phoebe y Paige diciéndoles que los Avatares matan a la gente inocente, Leo da su vida. Ante esta situación, las hermanas unen sus poderes a los de Zankou para invertir el tiempo y devolver el mundo al modo en el que estaba. Finalmente, Paige recibe una sorpresa especial. El destino de Leo está en manos de los Ancianos.