Cole wordt gezocht voor de moord op zijn huisbazin. Agent Davidson komt Phoebe over hem aan de tand voelen. Ze kan niet geloven dat Cole de moord heeft gepleegd en trekt samen met haar zussen op onderzoek uit. Twee kwade geesten zijn op zoek naar Cole en hopen hem te vermoorden, maar Prue en Phoebe willen hier een stokje voorsteken. Prue wordt hierbij geconfronteerd met de geest des doods.

‘The Source’ breekt een contract tussen goed en kwaad en heeft daardoor voldoende krachten om de Halliwell-zussen te verslaan. Hij steelt Piper en Paige hun magie en verwondt Leo. Phoebe heeft een visioen waarin Cole door ‘The source’ vermoord wordt en ze wil haar verloofde bijgevolg niet bij de situatie betrekken. Cole belandt echter in de andere wereld en ‘The Seer’ doet hem vervolgens een voorstel om ‘The Source’ uit te schakelen.

Phoebe heeft haar functie om koningin van de onderwereld te worden, aanvaard en laat haar zussen in de steek. Ze is echter nog gedeeltelijk heks en heeft een visioen over een onschuldige man die vermoord wordt. Ze licht haar zussen hierover in, maar Piper vertrouwt Phoebe niet meer en denkt dat het een valstrik is.

Oma Halliwell komt langs voor Wyatts doopceremonie. De zussen ontdekken echter al snel dat hun grootmoeder onwetend een geest uit het verleden met zich heeft meegebracht. Deze voormalige geliefde van oma Halliwell wil de drie heksenzussen om het leven brengen en zich herenigen met oma. Ondertussen worstelt Phoebe met haar geweten : moet ze ingaan op Jasons uitnodiging ook al betekent dit dat ze haar familie op dit belangrijke moment in de steek moet laten? Paige worstelt eveneens met liefdesperikelen. Zij spreekt een waarheidsspreuk uit over Nate om te achterhalen of hij zich waarlijk kan verzoenen met het feit dat ze een heks is.

Wanneer de magieschool geteisterd wordt door een gevaarlijke, donkere ruiter zonder hoofd, roept Leo’s oude leraar Gideon de hulp in van de Haliwell-zusjes. De geest heeft het gemunt op de hoofden van de leerkrachten, die het probleem zelf niet de baas kunnen. Terwijl Piper en Paige onderzoeken welke leerling verantwoordelijk is voor het oproepen van de ruiter, wordt Phoebe door een jonge sjamaan aangespoord om een persoonlijke, spirituele ontdekkingstocht te maken. Tijdens dit visioen wordt ze geconfronteerd met haar grootste angsten en doet ze een verrassende ontdekking over de ware identiteit van Chris.

Chris moet voor zijn geboorte in het heden terug naar de toekomst zien te geraken. Leo wil zeker zijn dat zijn zoon in de juiste tijdsperiode belandt en hij staat erop om mee te gaan. Gideon doet alsof hij het duo helpt door een tijdsportaal te creëren. Hij stuurt hen echter naar de omgekeerde dimensie, waar iedereen van nature kwaadaardig is. Phoebe en Paige reizen Leo en Chris achterna, maar al gauw worden ze geconfronteerd met hun slechte en gevaarlijke tweelingzussen. Ondertussen breekt voor Piper het moment van de bevalling aan. Hierdoor kan Gideon haar andere zoon Wyatt ongestoord elimineren.

Agent Brody overtuigt Paige hem te helpen bij een reeks vreemde ongevallen. Telkens gaat het om mensen die het ene moment een ongeluk overleven, maar even later toch op een onfortuinlijke manier om het leven komen. Samen ontdekken ze dat dit het werk is van de demon Sarpedon, die de engelbewaarders van onschuldige slachtoffers steelt. Zo hoopt hij zichzelf te beschermen tegen een mysterieuze, nieuwe bedreiging. Piper en Phoebe hebben hun handen vol met Leo : ze helpen hem de confrontatie aan te gaan met zijn diepste angsten. Tijdens deze onderbewuste, spirituele zoektocht wordt hij begeleid door zijn zoon Chris, die hem de waarde van zijn bestaan onthult.

Wanneer de mythologische Doos van Pandora in de handen van de demon Katya belandt, beginnen de Charmed-zussen een gevecht tegen de tijd om te voorkomen dat ze geopend wordt. Dit zou de wereld namelijk hullen in ontroostbaar verdriet. Phoebe en Piper starten de zoektocht naar Hope, de nieuwe bewaker van de doos die de taak van haar voorgangster moet verder zetten. Het meisje weet echter niets van het lot dat haar te wachten staat en ze wil ook liever helemaal niets te maken hebben met magie. Ondertussen krijgt Paige haar allereerste opdracht als Witte Lichter, maar ze is allesbehalve gelukkig met deze uitbreiding van haar takenpakket.

Pipers staat onder ontzettend veel druk: Wyatt speelt mee in een toneelstukje op school en zij moet voor zijn kostuum zorgen. In het verleden had ze hier zelden tijd voor en gaf ze eigenlijk niet om de reacties van de andere ouders. Nu ze voltijds huisvrouw is, wil ze echter indruk maken met haar creatie, vooral ook omdat Wyatts lerares Mandi zich nogal laagdunkend over haar capaciteiten als moeder heeft uitgelaten. Ondertussen besluit Paige de opleiding van haar pupil Billie enkele dagen over te dragen aan Leo. Zo kan ze uitzoeken of Dex wel trouw is aan Phoebe. Ze vermoedt immers dat die er een tweede partner op nahoudt. Phoebe is echter niet te spreken over de bemoeizucht van haar zus.

In haar zoektocht naar sporen van Leo en diens vijanden stoot Piper op een mysterieus Chinees symbool. Dit leidt haar en Billie naar een wasserij in Chinatown. Lo Pan - de uitbater van de zaak – geeft toe dat hij hun aandacht probeerde te trekken met het symbool. Hij kan hun hulp goed gebruiken. Lo Pan neemt de twee vrouwen meteen mee naar een geheime tuin, waar op dat ogenblik een boeddhistische monnik wordt aangevallen door demonen die het gemunt hebben op zijn staf. De monnik overleeft de aanval niet, maar Billie en Piper slagen erin zijn belagers te verjagen en de staf te grijpen. Lo Pan legt hen uit dat de staf magische krachten bezit, die verschillen naar gelang de dierenriem van de drager. Als de staf in de handen van de demonen valt, kan dit catastrofale gevolgen hebben voor het natuurlijke evenwicht in de wereld. Maar de demonen zijn niet de enige kapers op de kust.

Verbannen uit de magische wereld door hun voormalige bondgenoten, moeten Piper, Phoebe en Paige noodgedwongen hun toevlucht zoeken in de onderwereld. Daar worden ze echter op de hielen gezeten door tal van demonen. De Halliwell-zusjes besluiten de strijd met Billie en Christy aan te gaan. Gewapend met enkele toverdrankjes keren ze terug naar hun huis. Het komt tot een rechtstreekse confrontatie tussen beide partijen, maar omdat hun magische krachten gelijk zijn, kent het gevecht geen winnaar. De drie Triad-leden zijn allesbehalve gelukkig met dit resultaat en ze geven Billie en Christy de opdracht de ‘Hollow’ op te roepen, de sterkste oerkracht op aarde. Die werd eeuwen geleden verbannen door de leiders van het goede én het kwade, omdat die compleet onhandelbaar en té gevaarlijk bleek te zijn. Wanneer Piper, Phoebe en Paige ontdekken welke maatregels hun rivalen willen treffen, beseffen ze dat ze geen andere keuze hebben dan hetzelfde te doen. Ook zij roepen de ‘Hollow’ op.