Во время поиска исчезнувших ведьм Пейдж сталкивается с Капитаном Джеком Каттингом - ужасным пиратом XVIII века, который ищет Фонтан Молодости, чтобы изменить наложенное на него проклятие, согласно которому он стареет, но не умирает. Когда пират перекладывает проклятье на Пейдж, Фиби и Пайпер должны пробраться в музей, чтобы украсть золотую чашу, посредством которой появляется Фонтан Молодости.

Когда демон Сирк пытается уничтожить свою человеческую половину, убивая своих оставшихся кровных родственников, Пейдж произносит заклинание, которое блокирует все происходящие смерти. Раздраженный тем, что теперь он не может работать, Ангел Смерти настаивает, чтобы Зачарованные помогли ему навести порядок в возникшей путанице и «убивает» Пайпер, так как она может помочь ему восстановить Великий Порядок.

Из-за подозрений в отношении Лео Старейшины назначают Зачарованным нового Хранителя. Однако, когда нового Хранителя почти убило животное, Старейшины обвиняют в нападении Лео. Стараясь доказать невиновность Лео, Фиби, Пайпер и Пейдж обнаруживают, что животные - это Зачарованные, изменённые синей луной.

Демон Сарпедон захватывает опекунов (ангелов-хранителей) невинных, чтобы защитить себя от угрозы Новой Силы. Тем временем, Пайпер и Фиби убеждают Лео отправится на поиск демона, лицо которого всё время мерещится Лео. Поиски Лео прекращаются, когда он обнаруживает Пайпер и Фиби убитыми Сарпедоном. Аватары, как часть Новой Силы, предлагают вернуть их к жизни, если Лео примкнет к ним по доброй воле.

Во время расследования убийства в Магической Школе Пейдж и агента Броди засасывает в незаконченный роман, начатый 20 лет назад двумя студентами. Пейдж и Броди внезапно оказываются в фильме-нуар 30-х годов XX века, где их преследуют гангстеры в поисках знаменитого Бирманского Сокола.

Лео рассказывает Пайпер, что он один из Аватаров, игнорируя предупреждения Альфы и Беты о том, что Пайпер должна узнать об этом в своё время. Пока Зачарованные переживают из-за новости Лео, демоны Малвок и Вассен убивают невинного, которого защищали сёстры. Лео вынужден использовать свою новую силу, чтобы изменить ход истории, спасти себя и уничтожить демонов.

Аватары настаивают на том, чтобы Лео защитил Провидицу, потому что она знает то, что поможет им уничтожить демонов. Провидица разделяет с Фиби видение о будущем, в котором нет никаких демонов, давая сестрам понять, что Аватары могут быть хорошими и что Лео может стать одним из них. Чтобы остановить Провидицу демоны освобождают Занку самого могущественного демона подземного мира.

Пайпер соглашается перевести дар Фиби на себя, чтобы самой увидеть утопический мир из видения Фиби. Во время действия заклинания Занку, ощущает уязвимость сестёр и нападает на них, случайно передав их силы невинным свидетелям произошедшего, которые начинает сходить с ума от этих сил.

В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплён, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди соглашается помочь Занку остановить изменение мира - они накладывают заклинание паранойи на Фиби, Пайпер и Пейдж. Во время Утопической трансформации Броди использует паранойю Пейдж, чтобы привлечь и убить Аватара. Однако Броди платит высокую цену за свои действия.

Пока Зачарованные наслаждаются новым миром без борьбы со злом, Лео узнает от Аватаров, что для того, чтобы сохранить этот Утопический мир, они должны также управлять судьбами, решая кто должен умереть, а кто будет жить. Желая остановить Аватаров, Лео объединяется с Занку, чтобы вернуть всё обратно.