Cuando Phoebe tiene una visión de un inocente siendo asesinado, cree que Cole es el único responsable y planea derrotarlo de una vez por todas. Así, mientras Cole busca la ayuda de un alquimista para hacerse inmune a la poción que las Halliwell crearon para destruirlo, Piper aún lucha para obtener el control de su nuevo poder. Las chicas pronto descubren que no es Cole el responsable, sino un Banshee (demonio que se alimenta de las almas en pena), por lo que las hermanas conjuran un hechizo para seguirle el rastro al Banshee, el cual inesperadamente convierte a Prue en un perro.