Lee Tang, que no tiene claro qué hacer con su vida, entra en pánico tras matar a un hombre. Jang Nan-gam, encargado del caso, descubre algo inquietante sobre la víctima.

Una mujer misteriosa intenta chantajear a Tang diciéndole que sabe lo que ha pasado. El peso de sus actos empieza a pasarle factura mental.

Mientras investiga las últimas muertes, Nan-gam no encuentra pruebas convincentes. Después del mensaje de un personaje enigmático, Tang decide entregarse.

Nan-gam se pregunta si una sola persona es responsable de los asesinatos e investiga a Roh Bin en busca de pistas, pero los dos acaban colaborando.

Nan-gam descubre un patrón común en las últimas muertes y busca a Tang, que no se ha dado cuenta de que otro misterioso hombre está haciendo lo mismo que él.

Mientras busca a Tang, Song Chon se enfrenta a Bin, que, desesperado, le pide ayuda a Nan-gam. Pero Tang acepta quedar con Chon, que tiene una propuesta para él.

Nan-gam se ve las caras con Chon, que lo reconoce de cuando era un niño. Mientras Bin y Tang planifican la fuga final, Bin recibe una amenaza por teléfono.

El final de la persecución da lugar a un último enfrentamiento: todos contra Chon. Y ahí es cuando Nan-gam descubre por fin quién era su padre.