לאחר מתקפה עוינת על כלי שיט בריטי, הדיפלומטית המנוסה קייט ויילר נכנסת לתפקיד חדש בבריטניה שמעמיד את כישוריה – ואת נישואיה – למבחן.

פרטים חדשים מתגלים על ההפצצה, וקייט מתקשה להגיע להסכמה עם האל. ראש הממשלה טרוברידג' משמיע אמירות משולהבות בלוויה ומעורר סערה.

תוכניותיו של הנשיא רייבורן בנוגע למפרץ מלחיצות את הצוות בווינפילד, והמתיחוּת בין האל הנחוש לקייט הדעתנית מגיעה לשיאה.

המוניטין של רייבורן נפגע. קייט מצטרפת לפגישה פרטית של דניסון במשרד החוץ הבריטי ומגלה מידע מטלטל על המתקפה.

הרוחות מתלהטות בבית צ'יבנינג, ואורח בלתי צפוי מאלץ את קייט ודניסון למצוא פתרון. האל יוצר קשר חדש.

לאחר שיחה עם שגריר רוסי שמובילה למידע חדש ולמסרים סותרים, קייט נוסעת לחדר הסגלגל ומחדשת את הקשר עם חברה ותיקה.

קייט ממהרת לשוב ללונדון וחושפת את חשדותיה בנוגע לפיצוץ. המצוד אחר לנקוב – ואחר רוילין – יוצא לדרך. לאידרה יש בשורה כואבת.

אידרה עוזרת לאורח לא קרוא להסתנן ללוויה של גרוב. קייט מבינה שעשתה טעות לפני הפיצוץ. סטיוארט מביע את דעתו.

במהלך מסיבה מפוארת לכבוד יום העצמאות האמריקני, קייט מנסה לעזור לדניסון, שמזהה הזדמנות בהכרזתו של ראש הממשלה על לנקוב.

קייט מציעה פתרון ייחודי לבעיה סביב רוילין. תוכנית מסוכנת יוצאת לפועל במהלך אירוע של ראש הממשלה בסקוטלנד. סטיוארט נאלץ להשלים עם מצבו.

סגנית הנשיא גרייס פן מגיעה ללונדון עם מטרה ברורה ונותנת לקייט עצה. ההשלכות של הידיעה המרעישה על רוילין משפיעות על יחסיהם של קייט וטרוברידג'.

שיחה לילית עם האל מאלצת את קייט להתמודד עם אמיתות כואבות, והיא מתחילה להשקיע בעצמה. סגנית הנשיא פן עושה לכולם בית ספר בכל הנוגע לגיאופוליטיקה.