Sark es extraditado desde Francia y en EEUU, Sydney aguarda su llegada. Dixon le informa de que la información está muy contenida para evitar filtraciones y detectar a quien las haga si estas se producen. Además, el senador Reed, padre de Lauren y encargado en el senado de la Fuerza de Operaciones Conjuntas, será el interrogador de Sark.

Pero todo se viene abajo cuando Dixon recibe una llamada fatal: Sark ha escapado del avión, asesinado a los guardias y secuestrado a sus hijos. Si los quiere ver de nuevo con vida, la CIA ha de liberar a cinco agentes del Consorcio. George Reed no quiere negociar con terroristas pero Jack sugiere que se abran las negociaciones para ganar un poco de tiempo. Aunque la tensión entre los agentes y el político es palpable, al final acuerdan seguir el plan de Jack de lo cual Sark es perfectamente informado por Lauren.

Mientras Sloane y Barnett deciden terminar su corta relación, Marshall ha localizado un refugio donde probablemente se encuentren los hijos de Dixon y ha interceptado parte de una conversación de Sark. La CIA monta un operativo de rescate con Dixon a la cabeza y confirman la posición de los hijos de Dixon, aunque resulta ser una trampa mortal de la que afortunadamente todos escapan con vida.

La investigación del topo en la CIA lleva hasta las oficinas de Sloane en Suiza, pero es todo una trampa de Lauren, aunque Jack y Marshall no lo saben, así que Sloane es arrestado.

Uno de los hijos de Dixon es liberado pero la demanda de Sark aumenta a diez prisioneros y advierte que no habrá una segunda oportunidad. Es demasiado para el director, que decide dejar el mando temporalmente. En realidad Dixon tiene que robar un invento de Rambaldi de las instalaciones de Nevada si quiere volver a ver a su hijo con vida y se lo confiesa a Sydney, que promete ayudarle. Ambos lo consiguen (¿había alguna duda?) y obtienen lo demandado: una extraña caja en uno de cuyos lados está escrito "Irina".

Reed es informado de que falta la caja y observa que Dixon es uno de los que ha visitado las instalaciones secretas así que ordena que busquen al agente, pero Lauren habla con Vaughn y le dice que han de ayudar a Dixon. Gracias a esa ayuda, el intercambio del objeto por la hija de Dixon tiene lugar con éxito.

Pero la sorpresa llega cuando Jack escucha una frase familiar salir de la boca de Lauren. De repente, todo encaja y Jack ya sabe quién ha estado saboteando sus misiones...