Efter en brutal attack inser Jeong Su-in att hon kanske inte längre är samma person som tidigare. Choi Jun-kyung upptäcker att monstren håller på att bilda en organisation.

I sökandet efter sin syster beger sig Seol Kang-woo till Saejin Church där han hittar Su-in. Men när det uppstår problem tvingas de fly tillsammans.

Efter att ha genomsökt Saejin Church börjar Jun-kyung misstänka att Kim Chul-min döljer något, så hon skuggar honom till ett möte med Su-in och Kang-woo.

Efter att han avslöjat allt han vet för Chul-min går Kang-woo med på att försöka rädda Su-in. Men när planen går snett hamnar de båda i livsfara.

Trots att hon är på rymmen försöker Su-in varna Jun-kyung. Under det grå teamets räd inser Su-in och Kang-woo att allt ingår i en större plan.

Su-in träffar Seol Kyung-hee som vill att de allierar sig. Men när parasiterna lyckas med sitt maktövertagande blir det upp till Heidi att stoppa dem.