Szesnastoletni Nathan Byrne stara się wpasować w otoczenie w szkole i w domu, ale krwawe dziedzictwo jego ojca nie daje o sobie zapomnieć.

Ceelia uczy Nathana sztuk walki, aby przygotować go do ewentualnego starcia z ojcem. Podczas szkolenia kadetów Jessica zyskuje wroga.

Soul i drużyna łowców kadetów mają odwieźć Nathana do Londynu, ale po drodze wpadają w tarapaty. Annalise zmaga się ze swoją nowo odkrytą mocą.

Gabriel prowadzi Nathana i Annalise przez Paryż w nadziei na znalezienie Mercury, ale źle strzeżona tajemnica może położyć kres ich koleżeńskiej więzi.

Nathan i Annalise przemierzają z Gabrielem Francję, gdzie dowiadują się od klanu Ozanne zdumiewających rzeczy o czarnoksiężnikach.

Nathan próbuje uzmysłowić Ceelii prawdę o Soulu, a następnie doświadcza przerażającej wizji. Jessica awansuje i obiera kurs na bezwzględność.

Soul i Jessica zmierzają do Wolfhagen. Annalise i Ceelia podążają za nimi. Gabriel próbuje przekonać Nathana do spotkania z Mercury.

Soul szaleje w Wolfhagen, chcąc nareszcie dopaść Marcusa. Nathan, Annalise i Gabriel ścigają się z czasem, żeby go zatrzymać, zanim będzie za późno.